LE MARCHÉ DE L'ÉVÈNEMENTIEL À L'HORIZON 2025

Avec les JO de Paris en ligne de mire, tous les voyants semblent au vert pour le marché de l'évènementiel. Les séminaires et soirées d'entreprise font leur come-back alors que le besoin de (re)tisser des liens n'a jamais été aussi fort avec l'essor du télétravail. L'effet de rattrapage se fait sentir également dans l'univers des foires et salons, avec le retour des visiteurs étrangers.

Mais paradoxalement, l'équation financière des professionnels se complique comme le révèle notre analyse. La dégradation des perspectives économiques pousse les clients à négocier âprement les prix. En parallèle, les coûts d'exploitation dérapent alors que des investissements doivent être engagés pour hybrider les formats. La filière doit aussi s'attaquer à la menace d'internalisation grandissante des évènements corporate, facilitée par la profusion de plateformes all-in-one des start-up de l'Event Tech. Dans ce contexte, et alors que les organisateurs vont se retrouver de plus en plus sous le feu des critiques quant à leur impact écologique, quelles stratégies d'adaptation se dessinent ? L'évènementiel ira-t-il encore longtemps à rebours de la conjoncture ? Et comment peut évoluer le jeu concurrentiel à moyen terme ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les évolutions du secteur à l'horizon 2025

Au-delà de l'analyse de l'activité et des performances financières des agences de communication évènementielle et des organisateurs de foires, salons et congrès jusqu'en 2022, l'étude livre des prévisions sur leur activité jusqu'en 2025. Quel sera l'impact de la dégradation de la conjoncture sur l'activité alors que le calendrier sportif s'annonce éminemment favorable ? À quelle échéance la profession renouera-t-elle avec son activité d'avant-crise ?

Appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions à venir

L'étude propose une analyse détaillée des différents profils d'organisateurs d'évènements et notre scénario prospectif sur les évolutions de la concurrence à moyen terme. Quelles options s'offrent aux acteurs traditionnels face à l'essor des plateformes évènementielles ? Comment les éditeurs de la presse régionale avancent-ils leurs pions dans l'évènementiel ? Quelle sera la place des géants du numérique dans les e-events ?

Décrypter les stratégies de croissance des organisateurs

À travers de nombreux exemples et études de cas, l'étude détaille les stratégies des acteurs pour conforter leurs positions sur le marché français. Comment virtualisent-ils les formats tout en favorisant les interactions et l'immersion des participants ? Quelles réponses sont apportées pour conjuguer évènement éphémère et durabilité ? Quelles sont les initiatives sur le segment prometteur de l'évènementiel sportif ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour décrypter les différents comportements stratégiques à l'œuvre alors que les acteurs entament une nouvelle phase de croissance. Une attention particulière a été portée aux initiatives des plateformes évènementielles pour capter une partie du marché et aux offensives des organisateurs sur le terrain de l'hybridation.

Des chiffres clés sur l'activité des organisateurs d'évènements

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. L'ACTIVITÉ, LES MARGES ET LES PERSPECTIVES DES ENTREPRISES À L'HORIZON 2025

Notre scénario prévisionnel sur le marché à l'horizon 2025

• Notre cadrage macro-économique : PIB, inflation, etc.

• La dynamique d'activité des agences de communication évènementielle

• La dynamique d'activité des organisateurs de foires, salons et congrès

Les enjeux stratégiques des organisateurs d'évènements en cours et à venir

• Hybrider les évènements tout en faisant preuve de créativité

• Répondre aux attentes des entreprises en matière de RSE

• Contrer la menace d'internalisation sur le segment corporate

• Composer avec des négociations difficiles des clients alors que les coûts augmentent

Les tendances récentes de l'activité et de la demande

• L'évolution du chiffre d'affaires des agences de communication évènementielle et des organisateurs de foires, salons et congrès jusqu'en 2022

• L'évolution des marges et de la structure de coûts des agences de communication évènementielle et des organisateurs de foires, salons et congrès jusqu'en 2022 (taux d'EBE, rentabilité nette et principaux postes de charges)

• Les tendances récentes : retour des évènements, montée en puissance des évènements hybrides, inflation des coûts

• Les dépenses de communication : dépenses de communication des annonceurs sur les médias traditionnels et en ligne, dépenses des entreprises consacrées au MICE

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ORGANISATEURS D'ÉVÈNEMENTS

La digitalisation et l'hybridation des formats

• Les initiatives dans la virtualisation des formats : recours à des plateformes de gestion d'évènements (internes ou tierces), ouverture de studios d'enregistrement, recrutement de personnel aguerri au digital, premières initiatives dans le métavers…

• Les initiatives dans l'amélioration de l'expérience évènementielle : utilisation d'outils d'animation de communautés et création de marketplaces BtoB 

La diversification de l'activité et des marchés clients

• La création d'offres globales pour répondre aux attentes des clients et favoriser les synergies : émergence de « super-agences » indépendantes, lancement de nouvelles offres, opérations de croissance externe, etc.

• L'internationalisation pour capter la forte demande à travers le monde : duplication des salons « blockbuster » hors de France, rachats d'acteurs étrangers (surtout en Europe)… 

• Les initiatives sur le segment prometteur de l'évènementiel sportif : acquisition d'agences, création d'équipes dédiées aux JO…

L'engagement dans l'éco-responsabilité : sélection de prestataires selon des critères RSE, développement d'outils de calcul de l'impact environnemental des évènements, recours aux certifications, passage sous statut d'entreprise à mission, etc.

4. LE JEU CONCURRENTIEL

Les acteurs de l'évènementiel et leur positionnement

• Les principaux acteurs de l'évènementiel en France

• Le positionnement par type d'évènement (évènements d'entreprise « internes »e et « externes », foires et salons, congrès, évènements sportifs) et degré d'intégration de la filière du Top 30

• L'analyse des profils d'acteurs : agences de communication évènementielle, éditeurs de plateformes évènementielles, agences de voyages d'affaires, gestionnaires de sites touristiques et venue finders 

Le jeu concurrentiel à moyen terme : quelles perspectives ?

• Un paysage concurrentiel appelé à se consolider 

• Pourquoi et comment les éditeurs de presse régionale avancent leurs pions dans l'évènementiel 

• La possible intégration des plateformes évènementielles et des prestataires technologiques par les acteurs traditionnels 

• Quelle place pour les géants du numérique (Microsoft, Zoom, Cisco…) ? 

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

LES SPÉCIALISTES DE L'ÉVÈNEMENTIEL

• CHÂTEAUFORM'

• COMEXPOSIUM

• EUROPA GROUP

• GL EVENTS

• LA PHRATRIE

• WMH PROJECT

LES GROUPES DE MÉDIA / COMMUNICATION

• HOPSCOTCH GROUPE

• INFOPRO DIGITAL

• OMNICOM GROUP

• RELX GROUP

LES AUTRES ACTEURS

• OL GROUPE

• INWINK

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2017 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

1LIEU1SALLE

3MUNDI

656 EDITIONS

ACCOR MEETINGS & EVENTS

ADVANCED BUSINESS EVENTS

AGENCE DE RECHERCHE PROMOTIONNELLE

AGENCE PHÉNOMÈNE

AGENCE SHORTCUT

ALLEGRIA

AMERICAN EXPRESS MEETINGS & EVENTS

ARENE EVENEMENTS

AREP EVENT & MEETING

AREP EXIGENCES

ATMOSPHERE SUD

AUDITOIRE

BCD MEETINGS & EVENTS

BCD TRAVEL FRANCE

BEAUTEAM

BEAUTIFUL MONDAY

BIRD OFFICE-KACTUS

BORDEAUX EVENT AND MORE (BEAM)

BP MEETINGS VENUES & EVENTS

BRAINSONIC

BUSINESS PROFILERS

BUSINESS SOLUTIONS BY DISNEYLAND PARIS

BUSINESS TRAVEL COMMUNICATION

CAP 5 VOYAGES

CAPDEL

CARAT FRANCE

CHAIKANA

CHALLENGER EVENT

CHARTRES METROPOLE EVENEMENTS

CHÂTEAUFORM'

CISCO

COMEXPOSIUM

CONNEXME

CORPO‘EVENTS

CREATIVE EVENTS

CWT MEETINGS & EVENTS

DENTSU

DENTSU CREATIVE FRANCE

DIGITEVENT

DOUBLE 2

EBRA EVENTS

EDITIONS PRODUCTIONS DE LA LUNE ROUSSE

EDITIONS TECHNIQUES POUR L'AUTOMOBILE ET L'INDUSTRIE ETAI

EGENCIA

EGG EVENTS

EKO EVENTS

ELSE & BANG

EQUATOUR VOYAGES

ETAI

EUROPA GROUP

EUROVET

EVENEMENTS D'ELLES

EVENT INTERNATIONAL EVENTIME

EVENTMAKER

EXPONANTES

EXPOSIMA

FANCY VOYAGES

FARGO

FC2 EVENTS

FCM TRAVEL SOLUTIONS

FG SMART DESIGN

FREQUENT FLYER TRAVEL PARIS

FUTUROSCOPE CONGRÈS-ÉVÈNEMENTS

GENS D'EVENEMENT

GL EVENTS

GL EVENTS EXHIBITIONS

GL EVENTS LIVE

GL EVENTS VENUES

GLOBAL BUSINESS TRAVEL FRANCE

GROUPE EBRA

GROUPE HAVAS

GROUPE MONITEUR

GROUPE OPA

GROUPE PUBLICIS

GROUPE S'CAPE

HAPPY PROD

HAVAS EVENTS

HOPSCOTCH

HOPSCOTCH CONGRES

I LOVE EVENTS

IDEACOM

IDELIA

IME

INFOPRO DIGITAL

INVENT APP

INWINK

JOUR DE FETE

LA FONDERIE

LA PHRATRIE

LA PROVENCE

LE PUBLIC SYSTEME RESSOURCES

LET ME DO EVENTS

LEVER DE RIDEAU

LINKEDIN EVENTS

LIVE BY GL EVENTS

LIVEE

LM FACTORY

M2C TRAVEL & EVENTS

MARCADÉ

MARCADÉ EVENT

MARRIOTT MEETINGS & EVENTS

MCI FRANCE

MEETINGS & EVENTS BY CLUB MED

MEETINGS & EVENTS COLLECTION

MELTINGSPOT

MESSE FRANKFURT

MICROSOFT TEAMS LIVE

MKTG FRANCE

MOMA EVENT

MOMENTYS FRANCE

MONDIAL EVENTS

MOON EVENT

NOVABOX

O CONNECTION

OBO

OC SPORT

OL EVENTS

OL GROUP

OMNICOM

OMNICOM MEDIA GROUPE

OPA EVENTS

OUEST FRANCE

PARC ASTÉRIX CONVENTIONS & SÉMINAIRES

PARTNERS EVENTS

POP MY EVENT !

PRÉCONTACT

PREMIERE VISION

PRIME AREA EVENTS

PUBLICIS LIVE

PUY DU FOU CONGRÈS

RELX GROUP

RX FRANCE

S'CAPE ÉVÈNEMENTS

SACHINKA

SAGARMATHA

S'CAPE EVENEMENTS

SELECTOUR BLEU EVENTS

SHORTCUT EVENTS

SNAP EVENTS

SOS EVENTS

SPOTME

TEAM WORK

TÉLÉGRAMME

THE BANNER

UBI BENE

U-PRO

UVET

VOILÀ

WAGRAM VOYAGES

WEBEX EVENTS

WEYOU GROUP

WIN-WIN.COM

WISEMBLY

WMH PROJECT

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