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LES AGENCES DE PUBLICITÉ ET DE COMMUNICATION

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 29/09/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 94 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25COM09

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Les agences de publicité et de communication conseillent les annonceurs (entreprises, collectivités territoriales, associations), conçoivent et réalisent pour leur compte des campagnes avec l’objectif de promouvoir leur image de marque, leurs produits et/ou leurs services. Les agences peuvent également réaliser d’autres types de prestations : design de packaging, création d’un site web, stratégie e-commerce, relation client, stratégie data, etc. La rémunération des agences est composée à la fois d’honoraires et de commissions, qu’elles soient forfaitaires ou indexées sur le temps passé par les équipes sur un projet.
Les agences de publicité et de communication sont des acteurs essentiels du marché publicitaire. Elles jouent un rôle clé dans la création, la stratégie, l'achat d'espaces, l'analyse et l'innovation dans le domaine de la publicité, de la communication et du marketing. Plusieurs multinationales dominent le secteur en France à l’instar de Publicis Groupe, Havas Group, Omnicom, WPP, etc. Aux côtés de ces entités figurent également des groupes de taille plus réduite ainsi que de nombreuses agences indépendantes parfois en position de sous-traitance des plus grands acteurs.



TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • La conjoncture et les faits marquants du secteur

Les prévisions de Xerfi pour 2026

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les dépenses de communication des annonceurs

  • Le chiffre d'affaires des agences de publicité

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les derniers faits marquants

  • Les défaillances

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Les principaux acteurs de la filière

  • La digitalisation de la filière publicitaire

  • La typologie des agences

  • Les principaux annonceurs

  • La publiphobie et la baisse de l'attention publicitaire

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • Les dépenses de communication en France

  • Les dépenses de communication par macro-secteur

  • Les dépenses de communication dans les médias historiques

  • Les dépenses de communication dans les médias numériques

  • Les dépenses de communication dans le hors-média

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • Le prix des services des agences de publicité et de communication

  • Le chiffre d'affaires des agences de publicité

  • L'analyse des performances financières des agences de publicité-communication

Les prévisions de Xerfi pour 2026

  • Les dépenses de communication des annonceurs

  • Le chiffre d'affaires des agences de publicité

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

Les caractéristiques structurelles

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La structure des rapports concurrentiels entre agences

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le panorama européen

  • La répartition des dépenses mondiales de publicité

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

Les majors de la communication

  • PUBLICIS GROUPE

  • HAVAS GROUP

  • OMNICOM GROUP

  • INTERPUBLIC GROUP

  • WPP

Les indépendants consolidés

  • ALTAVIA

  • HOPSCOTCH GROUPE

  • WMH PROJECT

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les mouvements de capitaux

  • Les initiatives dans l'IA et autres faits marquants

  • Les défaillances

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

4GOOD

AB-FAB

ADL PARTNER

ADP ENSEIGNES

ADVANCE MARKETING SERVICES

AG PARTNERS AFRICA

AGENCE 79

AGENCE THURIA

AGENCE VERTE

AKQA

AKTOR INTERACTIVE

ALL CONTENTS

ALLYMPIC

ALTAVIA

ALTAVIA AUVERGNE RHÔNE ALPES

ALTAVIA CONNECT

ALTAVIA DISKO

ALTAVIA EUROPE

ALTAVIA FIL ROUGE

ALTAVIA NANTES

ALTAVIA PARIS

ALTAVIA WETAIL

API & YOU

APS COMMUNICATION

ARISTID SAINT ÉTIENNE

AUDITOIRE

AUDITOIRE SHOPPER

AVENT MEDIA GROUP

BCM SPORTS

BEARIDEAS

BETC

BETC FULLSIX

BETC LUXE PARIS

BLACK AND GOLD

BRAINSONIC

BREARD COMMUNICATION

BUZZMAN

CAMELEON GROUP

CARTOON & GAUTHIER PLV

CASTOR & POLLUX

CB'A PARIS

CCLD SOLUTIONS RH

CELC DÉVELOPPEMENT

CHEIL FRANCE

CLAI

COM SEPT FINANCE

COMMUNISIS FRANCE

COUP DE POING

COURT-CIRCUIT

CRÉA SUD COMMUNICATION

DDB

DDB HEALTH PARIS

DENTSU CREATIVE FRANCE

DENTSU FRANCE

DENTSUX FRANCE

DEVOTEAM CREATIVE TECHNOLOGY FRANCE

DU CANAL

DUSENS EUROPE

EASYCOM

EBRA PORTAGE BOURGOGNE RHÔNE ALPES

EFFINITY

ELVIS

EMARSYS

EPSILON FRANCE

ÉTOILE ROUGE

EXTREME

EXTREME AGENCY

GEORGE V CONSULTEL

GLOBE

GOODIE D

GUTENBERG NETWORKS

H4B PARIS

HAVAS

HAVAS 04

HAVAS EVENTS

HAVAS FACTORY

HAVAS LIFE PARIS

HAVAS PARIS

HAVAS PLAY

HEAVEN CONSEIL

HIGH CO

HIGH CO BOX

HIGH CO DATA

HIGH CO EDITING

HOGARTH

HOPENING

HOPSCOTCH

HOPSCOTCH CONGRÈS

HOPSCOTCH NETWORK

HOPSCOTCH SPORT

HÔTEL RÉPUBLIQUE

HUMAN TO HUMAN

HUNGRY AND FOOLISH

ICI BARBES

IDEUZO COM

IMPACT SALES ET MARKETING

IMPERIAL PUB

INFRONT FRANCE

INNOCEAN WORLDWIDE FRANCE

INOVSHOP GROUP

INSIGN

IPG DXTRA FRANCE

IPROSPECT FRANCE

JIN

JOURETNUIT

KEOPS CONCEPT

KEYADE

KINESSO FRANCE

LES POUPÉES RUSSES

LES PRÉSIDENTS

LOWE STRATEUS

M6 CRÉATIONS

MCCANN ERICKSON FRANCE

MCCANN ERICKSON PARIS

MCCANN HEALTH PARIS

MEDIAKEYS FRANCE

MESSAGE

MLW

MONET ET ASSOCIÉS

MRM WORLDWIDE

NIKITA PUBLICITÉ

NOIISE

NOTCH UP

NOVABOX

O CONNECTION

OGILVY PARIS

OMNICOM PUBLIC RELATIONS GROUP

OPINION ACT

OPPIDUM COMMUNICATION

OP'TEAM SPIRIT

ORGANISATION ET DÉVELOPPEMENT

OUVERTURE'S

PARIMAGE

PARTIES PRENANTES

PHILIPPE LE GRIX DE LA SALLE

PJB & ASSOCIES

PJB LYON

PLV BROKER

POINT DE CHUTE

POLYVALENCE

PRODEZZA

PRODIGIOUS FRANCE

PROMOSTIM

PROVIDENCE

PROXIMITY

PUBLICIS CONSEIL

PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE

PUBLICISLIVE FRANCE

REGICOM WEBFORMANCE

REGIONAL MANAGEMENT GROUP

ROCKET MARKETING

ROMANCE

ROSA PARIS

SAFARI RH

SAGUEZ & PARTNERS

SCORE DDB

SCREENBASE

SERVICES MARKETING DIVERSIFIÉS

SHOP ME MORE

SHORTCUT EVENTS

SHORTLINKS

SPREY

STRADA MARKETING

STRADA PERFORMANCE

SUCCESS MARKET

SURF

SWEET PUNK

SYNEIDO

TBWA EUROPE

TBWAADELPHI

TBWAG1

TBWAGROUPE

TBWAPROD

TECHSELL

TERRITORY INFLUENCE WE

THE CONTINUITY COMPANY

THE MARKETING STORE WORLDWIDE

THÉOBORA

TOMORHOW

TRIBAL

UMT

USER ADGENTS

VALTECH GLOBAL PROJECTS

VERYWELL

VIKENSI COMMUNICATION

VIVACTIS INNOVATIONS

VML

W CONRAN DESIGN

W CORP

WE ARE SOCIAL

WE ARE TOGETHER (WAT)

WEEDO-IT

WELLCOM

WMH PROJECT

WNP COMMUNICATION

WNP WHAT'S NEXT PARTNERS

YELLOWAYS

YUMENS

Z COMME

ZMIROV COMMUNICATION

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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