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LES AGENCES DE PUBLICITÉ ET DE COMMUNICATION

Synthèse en anglais

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Date de parution : 16/01/2024

Prix : 2 100 €HT

Nombre de pages : 169 pages

Langue : Français / Anglais

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Classic

Référence : 23COM09

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PRÉSENTATION
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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Les agences de publicité conçoivent et réalisent, pour le compte d’annonceurs (entreprises, collectivités territoriales, associations), des campagnes de communication. Les annonceurs investissent ensuite dans l’achat d’espaces publicitaires, un marché chiffré à plus de 30 Md€ en France en 2022, pour diffuser leurs campagnes et activer leurs marques auprès du grand public ou d’une cible d’audience bien précise.
Les agences peuvent également proposer d’autres types de prestations (branding, marketing digital, stratégie data, etc.) en vue de promouvoir l’image, les produits ou les marques de leurs clients. Leur rémunération est composée à la fois d’honoraires et de commissions, qu’elles soient forfaitaires ou indexées sur le temps passé par les équipes sur une campagne de communication.

Aux côtés des réseaux mondiaux, détenus par de grands groupes français (Publicis Groupe, Havas Group) et étrangers (WPP, Omnicom Group, Interpublic Group ou Dentsu) et quelques acteurs indépendants d’envergure, une myriade de petites agences, aux activités plus ciblées et au portefeuille client composé de TPE/PME, opèrent sur le marché. En effet, la France abritait plus de 7 300 agences en 2021.


TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2024 ? COMMENT CROÎTRE ALORS QUE LE MARCHÉ RALENTIT ?


Les agences de publicité abordent l'année 2024 avec optimisme. L'organisation des Jeux Olympiques dans la capitale représente une véritable aubaine pour le secteur. Mais une conjoncture économique dégradée et l'inflation, toujours présente même si elle se détend, vont continuer de peser sur la consommation des Français. Ce contexte pourrait bien inciter les marques à rester prudente dans leurs investissements publicitaires. De plus, l'IA générative gagne du terrain chez les annonceurs et représente un risque de substitution considérable pour le secteur.

Dès lors, comment évolueront les charges des agences en 2024 ? Quels leviers de croissance activer afin de dynamiser leurs revenus ? Comment revaloriser leur offre dans un rapport de forces défavorable avec les annonceurs ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur les dépenses de communication des annonceurs et le chiffre d'affaires des agences de publicité pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ DECEMBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024 (MAJ DECEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les dépenses de communication des annonceurs

  • Le chiffre d'affaires des agences de publicité

  • La production de films publicitaires et le conseil en communication

  • Notre scénario financier en 2023-2024

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ DECEMBRE 2023)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les principaux acteurs de la filière

  • La filière publicitaire (traditionnelle et digitale)

  • La typologie des agences

  • Les principaux annonceurs

  • La publiphobie et la baisse de l'attention publicitaire

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • Les dépenses de communication en France

  • Les dépenses de communication par macro-secteur

  • Les dépenses de communication dans les médias historiques, les médias numériques et le hors-média

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ DECEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • Le prix des services des agences de publicité et de communication

  • Le chiffre d'affaires des agences de publicité

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024 (MAJ DECEMBRE 2023)

  • Les dépenses de communication des annonceurs

  • Le chiffre d'affaires des agences de publicité

  • La production de films publicitaires et le conseil en communication

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

  • Notre scénario financier en 2024

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ DECEMBRE 2023)

  • Les autres achats et charges externes (AACE) ,les frais de personnel, l'excédent brut d'exploitation, le résultat net

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

5. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

LA RÉORGANISATION ET LA CONSTRUCTION D'UNE OFFRE INTÉGRÉE

  • Vue d'ensemble et étude de cas : Havas Group (H/Advisors et Havas Commerce)

  • Étude de cas : Hopscotch Blend et la construction d'une offre intégrée via un guichet unique

LA DIGITALISATION DE L'OFFRE ET DES CAMPAGNES

  • La montée en puissance de la communication digitale sous toutes ses formes

  • Focus sur le e-commerce et le retail media

  • Étude de cas : Publicis Groupe se voit en leader du retail media

  • Focus sur le marketing d'influence et les réseaux sociaux

  • Exemples d'agences se renforçant dans le marketing d'influence et les réseaux sociaux

  • Verdir l'image de marque et offrir des outils pour décarboner la publicité

  • Étude de cas : le do tank de Dentsu : Dentsu Sw!tch

LE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS À L'INTERNATIONAL

  • Vue d'ensemble

  • Étude de cas : Artefact et sa stratégie active d'expansion internationale

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La structure des rapports concurrentiels entre agences

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le panorama européen

  • Les dépenses pub. mondiales par région et par format

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • La typologie des acteurs leaders du secteur

  • Focus sur les agences digitales

  • Le profil des principaux nouveaux entrants

LES MAJORS MONDIALES

  • PUBLICIS GROUPE

  • HAVAS GROUP

  • OMNICOM GROUP

  • WPP

  • INTERPUBLIC GROUP

  • DENTSU

LES INDÉPENDANTS INTÉGRÉS

  • ALTAVIA

  • HOPSCOTCH

  • HIGHCO

  • HEROIKS

LES AUTRES PROFILS D'AGENCE

  • MAZARINE GROUP

  • ARTEFACT

  • CHEIL WORLDWIDE

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

4GOOD

ADL PARTNER

ADVANCE MARKETING SERVICES

ADVERIS

AG PARTNERS AFRICA

AGENCE MEESTERS

AKQA

AKTOR INTERACTIVE

ALL CONTENTS

ALTAVIA

ALTAVIA AUVERGNE RHÔNE ALPES

ALTAVIA COSMIC

ALTAVIA DISKO

ALTAVIA FIL ROUGE

ALTAVIA INSITACTION

ALTAVIA JETPULP

ALTAVIA NANTES

ALTAVIA PARIS

ALTAVIA WETAIL

AM PRODUCTIONS

API & YOU

APS COMMUNICATION

AUBERT.STORCH.ASSOCIÉS.PARTENAIRES (ASAP)

AUDITOIRE

AUDITOIRE SHOPPER

BETC

BETC FULLSIX

BETC LUXE PARIS

BIS ART

BRAINSONIC

BUSINESS

BUZZMAN

CAMELEON GROUP

CARTOON & GAUTHIER PLV

CASTOR & POLLUX

CB'A PARIS

CELC DEVELOPPEMENT

CHEIL FRANCE

CLAI

COM SEPT FINANCE

COMMUNISIS FRANCE

COSMETICS MEDIA

COUP DE POING

CYBERCITÉ

DATA COMPANY

DDB

DDB HEALTH PARIS

DENTSU CREATIVE FRANCE

DENTSU FRANCE

DENTSUX FRANCE

DIALOGUES CONSEIL

DIGITAL PROD

DRAGON ROUGE

EASYCOM

EFFINITY

ELVIS

EMARSYS

EPSILON FRANCE

EPSILON GLOBAL COM

ÉTOILE ROUGE

EXTREME

EXTREME AGENCY

FULLSIX FRANCE

GEORGE V CONSULTEL

GLOBE

GPS

GUTENBERG NETWORKS

H&O

H4B PARIS

HAVAS

HAVAS 04

HAVAS EVENTS

HAVAS FACTORY

HAVAS LIFE PARIS

HAVAS PARIS

HAVAS PLAY

HF CONSEILS

HIGH CO

HIGH CO BOX

HIGH CO EDITING

HOPENING

HOPSCOTCH

HOPSCOTCH CONGRÈS

HOPSCOTCH GROUPE

HUNGRY AND FOOLISH

IBIZA

ICI BARBÈS

IDEUZO COM

I-MOTORS

IMPACT SALES ET MARKETING

IMPERIAL PUB

INFORMATION PROMOTION SERVICE PUBLICITÉ

INFRONT FRANCE

INNOCEAN WORLDWIDE FRANCE

INOVSHOP GROUP

INSIGN

IPG DXTRA FRANCE

IPROSPECT FRANCE

JIN

JOURETNUIT

KEOPS CONCEPT

KEYADE

KINESSO FRANCE

KWANKO

LA NETSCOUADE

L'AGENCE CITIZEN PRESS

LES CAUSANTES FRANCE

LES PRÉSIDENTS

LOWE STRATEUS

M6 CRÉATIONS

MCCANN ERICKSON FRANCE

MCCANN ERICKSON PARIS

MCCANN HEALTH PARIS

MEDIAKEYS FRANCE

MESSAGE

MLW

MNSTR

MONET ET ASSOCIÉS

MRM WORLDWIDE

NIKITA PUBLICITÉ

NOIISE

NOTCH UP

NOUVEAU MONDE

NOVABOX

OGILVY PARIS

OMNICOM PUBLIC RELATIONS GROUP

OP'TEAM SPIRIT

ORGANISATION ET DÉVELOPPEMENT (O&D)

OSWALD ORB

PARIMAGE

PERFORMANCE ADVISER

PHILEAS

PHILIPPE LE GRIX DE LA SALLE

PIXELIS

PJB & ASSOCIÉS

PLEAD

PLV BROKER

PRODIGIOUS FRANCE

PROMOSTIM

PROVIDENCE

PROXIMITY

PUBLICIS CONSEIL

PUBLICIS CONSULTANTS FRANCE

PUBLICISLIVE FRANCE

REFLET COMMUNICATION

RE-IMAGINE HEALTH AGENCY

RETAIL SAFARI

REYMANN

ROCKET MARKETING

ROMANCE

ROSA PARIS

RUMEUR PUBLIQUE

SAFARI RH

SAGARMATHA

SAGUEZ & PARTNERS

SAGUEZ & PARTNERS BUILD

SCORE DDB

SCREENBASE

SEARCH FORESIGHT

SERVICES MARKETING DIVERSIFIÉS

SHOP ME MORE

SHORTCUT EVENTS

SOPEXA

STÉ SAURET CONSULTANTS

STRADA MARKETING

STRATIS

SUCCESS MARKET

SWEET PUNK

TBWA EUROPE

TBWAADELPHI

TBWAG1

TBWAGROUPE

TBWAPROD

TECHSELL

TEQUILA RAPIDO

TERRE DE SIENNE

TERRITORY INFLUENCE WE

THE CONTINUITY COMPANY

THE MARKETING STORE WORLDWIDE

TRIBAL

UNITEAM SPORT

USER ADGENTS

VALTECH GLOBAL PROJECTS

VERYWELL

VMLY&R FRANCE

VMLY&RX FRANCE

W& CIE

WE ARE SOCIAL

WE ARE TOGETHER (WAT)

WE LIKE TRAVEL

WEEDO-IT

WELLCOM

WIN-WIN COM

WNP COMMUNICATION

WNP WHAT'S NEXT PARTNERS

WONDERFUL

WUNDERMAN THOMPSON

YUMENS

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION XERFI CLASSICNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

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