DE L'INTELLIGENCE DES DONNÉES À L'EXPERTISE AUGMENTÉE
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L'IMPRIMERIE ET LES ACTIVITÉS GRAPHIQUES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 06/05/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 235 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24COM01

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


L’industrie française de l’imprimerie et des activités connexes (prépresse, finition, reliure, routage, etc.) regroupait 4 790 établissements dont la production vendue s’élevait à 6,8 Md€ en 2022 (hors activités post-presse qui a généré 144 M€ en 2022). La filière regroupe une population restreinte d’acteurs en raison des capacités de production importantes qu’il faut détenir afin de pouvoir répondre à la demande et être suffisamment compétitif, à l’instar de l’imprimerie de presse (quotidiens, magazines), des livres ou encore des étiquettes. L’impression de documents administratifs est même largement assurée par l’État via IN Groupe et la Banque de France au côté d’Oberthur Fiduciaire, plus important fabricant de billets de banque. L’intensité capitalistique de l’activité dépend très largement du positionnement produit des imprimeurs.

Les marchés clients du secteur sont très nombreux et diversifiés. Ils comprennent tour à tour les éditeurs de livres et de presse, les annonceurs publicitaires, les administrations ou encore les industriels. Des géants comme Paragon, Maury Imprimeur ou STF Imprimerie dominent l’imprimerie de labeur en France.


TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2024 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La production de l'imprimerie et des services annexes

  • Le chiffre d'affaires de l'imprimerie et des services annexes

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

  • La structure de la filière

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • La production du secteur par segment

  • La production du secteur par sous-catégorie d'imprimés

  • Les principaux marchés clients

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • Les dépenses de publicité sur support papier (hors presse)

  • Le marché français des emballages et des étiquettes

  • La diffusion de la presse grand public et professionnelle

  • L'édition de livres

  • Les importations françaises de produits d'édition et de presse

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • La production de l'imprimerie et des services annexes

  • Les prix des services et travaux d'impression

  • Le chiffre d'affaires de l'imprimerie et des services connexes

  • Le chiffre d'affaires de l'imprimerie par segment

LES PRÉVISIONS DE XERFI

  • La production de l'imprimerie et des services annexes

  • Le chiffre d'affaires de l'imprimerie et des services annexes

  • Le poids de la France en Europe

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers de l'imprimerie de labeur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES SPÉCIALISTES DE L'IMPRESSION SÉCURISÉE

  • IN GROUPE

  • OBERTHUR FIDUCIAIRE

LES GROUPES D'IMPRIMERIE DE LABEUR

  • PARAGON

  • STF IMPRIMERIES

  • MAURY IMPRIMEUR

  • FIROPA

UN IMPRIMEUR D'ÉTIQUETTES

  • AUTAJON

LE LEADER DE L'IMPRESSION DE JOURNAUX

  • RICCOBONO IMPRIMEURS

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les opérations de croissance externe

  • Les investissements de machines et de locaux

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ADESA

AGENCE LE SANGLIER CONSEIL EN COMM

AMCOR SPECIALTY CARTONS FRANCE

ART & CARACTERE (A&C)

ASET

ATELIERS AS

AUBIN IMPRIMEUR

AUTAJON ETIQUETTE EPERNAY

AUTAJON ETIQUETTE LOIRE

AUTAJON ETIQUETTE MEDITERRANEE

AVERY FRANCE

BALLARD ET CIE

BBC CELLPACK PACKAGING ILLFURTH

BERNARD SERVICE ENERGIES (BSE)

BEYRAND

BLG TOUL

BMA SIGN-DISPLAY

BRIO

BURDA DRUCK FRANCE

BUSSIERE

CACHE

CALENDRIERS BOISSIER CECAB

CALLIGRAPHY PRINT

CARACTERES

CARTOR SECURITY PRINTING CSP

CCL LABEL

CCL PACKAGE LABEL

CHIRRIPO

CH-WAUTERS ET FILS

CIA IMPRIMERIE

CILA CENTRE D'IMPRESSION LOIRE ATLANTIQUE

CLOITRE IMPRIMEURS

COFILMO

CONSTANTIA JEANNE D'ARC

CONTROLE GRAPHIQUE

COOPER GROUP

CORLET IMPRIMEUR

CORTEX

CPC COTENTIN

DADDY KATE

DEJA LINK

DEUX PONTS

DIAMANT GRAPHIC

DIGIT LABELS

DOURDIN

DS IMPRESSION

DUPLI- PRINT MAYENNE

ELPEV

EST IMPRIMERIE

ESTIMPRIM

ETABLISSEMENTS MARTINENQ

ETOILE ROUGE

ETS MARCEL GANDIT

EURO-INFORMATION PERSONNALISATION CHEQUES CARTES ET COMPOSANTS (EURO P3C)

FABREGUE

FACEDIM

FL PRINT

FLEXOCOLOR

FRANCE OFFSET TYPO (FOT)

FRAZIER PARIS

FUJI SEAL FRANCE

GALAXY

GIBERT-CLAREY IMPRIMEURS

GLORY

GOUBAULT IMPRIMEUR

GRANDE AGENCE INFORMAT COMMUNIC SERVICES

GRAVIC

GRESSET RAULT SOLUTIONS

HANDI PRINT

HELIO PRINT

HELIOS

HIGH CO EDITING

ICONES

ILD

IMAGE COMMUNICATION IMPRESSIONS

IMAYE GRAPHIC

IMPRIM ROTOS VINCENT

IMPRIMATUR (PCI)

IMPRIMERIE BIDOIT

IMPRIMERIE BILLET

IMPRIMERIE CARACTERE

IMPRIMERIE CHANE PANE (ICP)

IMPRIMERIE CHAUVEAU

IMPRIMERIE CHIRAT

IMPRIMERIE COURAND ET ASSOCIES

IMPRIMERIE DE CHAMPAGNE NOUVELLE

IMPRIMERIE DE COMPIEGNE - GROUPE DES IMPRIMERIES MORAULT

IMPRIMERIE DE L'EPERON

IMPRIMERIE DES HAUTS DE VILAINE

IMPRIMERIE DESBOUIS GRESIL

IMPRIMERIE DESPESSE

IMPRIMERIE FLOCH

IMPRIMERIE FREPPEL

IMPRIMERIE GEORGES GRENIER

IMPRIMERIE GEORGES PARIS

IMPRIMERIE JEAN BERNARD

IMPRIMERIE MALHERBE

IMPRIMERIE MONSOISE

IMPRIMERIE MORDACQ

IMPRIMERIE NATIONALE (INSA)

IMPRIMERIE PARMENTIER

IMPRIMERIE PEAU

IMPRIMERIE ROCHELAISE

IMPRIMERIE TONNELLIER

IMPRIMERIE TREMOUILLAT FOUQUET

IMPRIMERIE VINCENT

IMPRIMERIES LE REVEREND

IN CONTINU ET SERVICES (INCS)

INTERFAS

IROPA

ISRA

JF IMPRESSION

KOKOLO

KVC PRINT

LA GALIOTE

LA TRIBUNE NOUVELLE

LE REVEIL DE LA MARNE

LEFRANCQ IMPRIMEUR

LEJEUNE MARQUAGE COMMUNICATION

LENGLET IMPRIMEURS

LES ATELIERS REUNIS DE MARNE LA VALLEE

LES ETIQUETTES MICHEL HAAS FONTAINEBLEAU

LESCURE THEOL

L'IMPRIMERIE

L'IMPRIMERIE DU MIDI

LITHOPRESS

L'OCCITANE D'IMPRIMERIE

L'ORMONT IMPRIMEUR

LUQUET & DURANTON

LVH FACONNAGE

MAQ'PRINT

MARTIN-TECHNOLOGIES

MAURY IMPRIMEUR

MCC ABLIS FRANCE

MCC FRANCE OUEST (GIP)

MCC NANTES FRANCE

METROPOLE ATELIER

MICHEL LATA

MICRO LYNX PHOTOGRAVURE

MIDI PRINT

MIGNOT-GRAPHIE

MILLER GRAPHICS LIMOGES

MM PACKAGING SARREGUEMINES

NEOA

NEWSPRINT

NORD IMPRIM

NORMANDIE ROTO IMPRESSION

NOUVELLE IMPRIMERIE LABALLERY

OBERTHUR FIDUCIAIRE

OTICR PACKAGING

OXYSIGN

PARAGON DIRECT MARKETING

PARAGON SUPPLY SERVICES

PARAGON TRANSACTION

PARIS NORMANDIE

PARIS OFFSET PRINT

PIERRE BOURQUIN COMMUNICATIONS (PBC)

POLLINA PRODUCTION DE LIVRES

PPA

PPO GRAPHIC

PRINT FRANCE OFFSET (PFO)

PRINTCORP

PRINTVALLEE

PRISMAFLEX INTERNATIONAL

PUBLI DECOR

PUBLI SCREEN

PYRENEES PRESSE

RAYNAUD IMPRIMEURS

RIVET PRESSE EDITION

ROTO AISNE SN

ROTOFRANCE IMPRESSION (SSPE)

ROY FRERES BOURGOGNE (RFB)

RUEL ETIQUETTES

RUELLET-ESNAULT

SB GRAPHIC

SERIPLAST

SERIPRESS

SGSCO EU

SIEP

SIMON GRAPHIC

SIP

SOPEDI

STATIM

STÉ BRODARD ET TAUPIN

STÉ DECO ADER

STÉ D'EXPLOITATION PRINT SYSTEME

STÉ D'IMPRESSION SUR ETOFFES DU GRAND LEMPS

STÉ IMPRESSION DU BOULONNAIS (SIB)

STÉ NOUVELLE FIRMIN DIDOT

STÉ TOULOUSAINE IMPRESSION NUMERIQUE

STRATUS ETINORD

STRATUS SEEC

SURYS

T D IMPRESSION

TEINTURERIES DE LA TURDINE

TEINTURES ET IMPRESSIONS DE LYON

TRANSFERTPRESS

VEOPRINT

VPRINT FRANCE

WEB PRINTER

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
La fabrication et le négoce de papiers à usage graphique
17/06/2024 | 112 pages | FR 990 €HT
nuancier de couleurs
Le marché des multicopieurs et des imprimantes
17/06/2024 | 235 pages | FR 990 €HT
collaboratrice appuyant sur le bouton d'une imprimante pour lancer une numérisation
L'édition de livres en France
10/06/2024 | 248 pages | FR 990 €HT
pile de livres
La fabrication d'articles de papeterie
27/05/2024 | 140 pages | FR 990 €HT
fabrication du papier
La fabrication et le marché des machines d'imprimerie
06/05/2024 | 122 pages | FR 990 €HT
imprimante industrielle
La fabrication de pâte à papier neuve et recyclée
11/03/2024 | 88 pages | FR 750 €HT
ramette de papier
La presse quotidienne nationale et régionale
12/02/2024 | 155 pages | FR 950 €HT
homme lisant un journal
L'industrie du cartonnage compact
22/01/2024 | 247 pages | FR 950 €HT
cartons compacts
Les agences de publicité et de communication
16/01/2024 | 169 pages | FR 2 100 €HT
tableau de statistiques
Le marché et la distribution de livres
15/01/2024 | 130 pages | FR 1 050 €HT
courroies de distribution

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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