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L'IMPRIMERIE ET LES ACTIVITÉS GRAPHIQUES

Synthèse en anglais

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE ET LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES ET DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
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Date de parution : 20/10/2023

Prix : 1 050 €HT

Nombre de pages : 262 pages

Langue : Français / Anglais

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Classic

Référence : 23COM01

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PRÉSENTATION
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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


L’industrie française de l’imprimerie et des activités connexes (prépresse, finition, reliure, routage, etc.) regroupait 4 800 établissements dont la production vendue s’élevait à 6,9 Md€ de factures en 2021 (hors activités post-presse qui se sont élevées à 142 M€ en 2020). Le secteur est très peu concentré car très atomisé en particulier sur le segment des imprimés publicitaires (affichage, imprimés sans adresse, mailing, etc.). Toutefois, certains produits imprimés regroupent une population restreinte d’acteurs en raison des capacités de production importantes qu’il faut détenir afin de pouvoir répondre à la demande et être suffisamment compétitif, à l’instar de l’imprimerie de presse (quotidiens, magazines), des livres ou encore des étiquettes. L’impression de documents administratifs est même largement assurée par l’État via IN Groupe et la Banque de France au côté d’Oberthur Fiduciaire, plus important fabricant de billets de banque. Ainsi, l’intensité capitalistique de l’activité dépend très largement du positionnement produit des imprimeurs.

Les marchés clients du secteur sont très nombreux et diversifiés. Ils comprennent tour à tour les éditeurs de livres et de presse, les annonceurs publicitaires, les administrations ou encore les industriels.


TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2024 ? COMMENT PRÉSERVER LES MARGES MALGRÉ L'INFLATION ?


Dans un contexte de durcissement de la conjoncture économique, la production des imprimeurs en France aura fortement reculé en 2023. Et tout porte à croire que la situation restera tendue en 2024 : la consommation des ménages en volume sera très fragile, tandis que les dépenses en communication papier continueront de reculer. En outre, la digitalisation croissante des procédés administratifs, des documents d'entreprise et des produits d'édition (livres, journaux, presse magazine, etc.) assèche les débouchés d'une partie de la profession.

De plus, les imprimeurs doivent encore éponger la hausse de leurs coûts d'approvisionnement suite à la flambée des prix du papier, des encres et de l'énergie. Dès lors, quelles positions défensives ou offensives vont adopter les imprimeurs ? Les investissements de modernisation suffiront-ils à solidifier le business model des imprimeurs ? Comment évoluera leur production en volume et leur chiffre d'affaires en valeur en 2024 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur la production et le chiffre d'affaires de l'imprimerie et des services annexes pour 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 ET 2024 (MAJ OCTOBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La production de l'imprimerie et des services annexes

  • Le chiffre d'affaires de l'imprimerie et des services annexes

  • Notre scénario financier pour 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ OCTOBRE 2023)

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • La production par segment et sous-catégorie d'imprimés

  • Les principaux marchés clients

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • Les dépenses de publicité sur support papier (hors presse)

  • Le marché français des emballages et des étiquettes

  • La diffusion de la presse grand public et professionnelle

  • L'édition de livres

  • Les importations françaises de produits d'édition et de presse

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ OCTOBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • La production de l'imprimerie et des services annexes

  • Les prix des services et travaux d'impression

  • Le chiffre d'affaires de l'imprimerie et des services connexes

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 ET 2024 (MAJ OCTOBRE 2023)

  • La production de l'imprimerie et des services annexes

  • Le chiffre d'affaires de l'imprimerie et des services annexes

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES

  • Notre scénario financier en 2023

LES POINTS DE REPÈRE

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les cours de la filière bois-papier

  • Les dépenses d'énergie

  • Les frais de transport

  • Les salaires et les RH au sein de la branche

  • Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR

  • Les achats de matières premières

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le résultat net

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios

LA MÉTHODOLOGIE

  • Les critères de sélection de l'échantillon

  • La définition des ratios

  • Les facteurs clés d'analyse financière

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille

  • La localisation géographique de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES SPÉCIALISTES DE L'IMPRESSION SÉCURISÉE

  • IN GROUPE

  • OBERTHUR

LES GROUPES D'IMPRIMERIE DE LABEUR

  • PARAGON

  • MAURY IMPRIMEUR

  • STF IMPRIMERIES

UN IMPRIMEUR D'ÉTIQUETTES

  • AUTAJON

LE LEADER DE L'IMPRESSION DE JOURNAUX

  • RICCOBONO IMPRIMEURS

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les opérations de croissance externe

  • Les investissements de machines et de locaux

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ADESA

AGENCE LE SANGLIER CONSEIL EN COMM.

AMCOR SPECIALTY CARTONS FRANCE

APY MICRO

ARMLV

ARMONY SIGNALETIQUE

ARMOR EMBALLAGES

ART & CARACTÈRE (A&C)

ARTS GRAPHIQUES COMMUNICATION

ASET

ATELIERS AS

AUBIN IMPRIMEUR

AUTAJON ÉTIQUETTE EPERNAY

AVERY FRANCE

BBC CELLPACK PACKAGING ILLFURTH

BEYRAND

BLG TOUL

BRIO

BURDA DRUCK FRANCE

BUSSIERE

CACHE

CALENDRIERS BOISSIER CECAB

CALLIGRAPHY PRINT

CARACTÈRES

CARTOR SECURITY PRINTING (CSP)

CCL LABEL

CCL PACKAGE LABEL

CENTRE D'IMPRESSION LOIRE ATLANTIQUE (CILA)

CHIRRIPO

CH-WAUTERS ET FILS

CIA IMPRIMERIE

CLEMENT

CLOÎTRE IMPRIMEURS

COFILMO

CONSTANTIA JEANNE D'ARC

CONTRÔLE GRAPHIQUE

CORLET IMPRIMEUR

CORLET ROTO

CORTEX

CPC COTENTIN

DADDY KATE

DÉJÀ LINK

DEUX PONTS

DIAMANT GRAPHIC

DIGIT LABELS

DOURDIN

DS IMPRESSION

DUPLI-PRINT MAYENNE

ELPEV

ESCOURBIAC

EST IMPRIMERIE

ESTIMPRIM

ETINORD

ETS MARCEL GANDIT

ETS MARTINENQ

EUROBRILLANCE

EUROFLASH IMPRESSION

EURO-INFORMATION P3C

EVOLUPRINT

EXAPRINT FACTORY

FABREGUE

FACEDIM

FL PRINT

FLEXOCOLOR

FRANCE OFFSET TYPO

FRAZIER PARIS

FUJI SEAL FRANCE

GALAXY

GIBERT-CLAREY IMPRIMEURS

GRAFIK PLUS

GRAPHIGROUP

GRAPHOT

GRAVIC

GRESSET RAULT SOLUTIONS

GROUPE PUCE ET PLUME

HANDI PRINT

HELIO PRINT

HELIOS

HIGH CO EDITING

ICONES

ILD

IMAGE COMMUNICATION IMPRESSIONS (ICI)

IMAYE GRAPHIC

IMPRIMATUR

IMPRIMERIE ARTISTIQUE LECAUX

IMPRIMERIE BIDOIT

IMPRIMERIE BILLET

IMPRIMERIE CARACTÈRE

IMPRIMERIE CHANE PANE (ICP)

IMPRIMERIE CHAUVEAU

IMPRIMERIE CHIRAT

IMPRIMERIE COURAND ET ASSTÉIES (ICA)

IMPRIMERIE DE CHAMPAGNE NOUVELLE

IMPRIMERIE DE COMPIÈGNE (GROUPE MORAULT)

IMPRIMERIE DE LA CENTRALE

IMPRIMERIE DE L'ÉPERON

IMPRIMERIE DESBOUIS GRESIL

IMPRIMERIE DESPESSE

IMPRIMERIE FLOCH

IMPRIMERIE GEORGES PARIS

IMPRIMERIE JEAN BERNARD

IMPRIMERIE MONSOISE

IMPRIMERIE MORDACQ

IMPRIMERIE NATIONALE

IMPRIMERIE PARMENTIER

IMPRIMERIE R RAS

IMPRIMERIE ROCHELAISE

IMPRIMERIE TONNELLIER

IMPRIMERIE TREMOUILLAT FOUQUET

IMPRIMERIE VINCENT

IMPRIMERIES LE RÉVÉREND

INCS

INTERFAS

IROPA

ISRA

JF IMPRESSION

KOKOLO

KVC PRINT

LA GALIOTE PRENANT

LE RÉVEIL DE LA MARNE

LEFRANCQ IMPRIMEUR

LENGLET IMPRIMEURS

LES ÉTIQUETTES MICHEL HAAS FONTAINEBLEAU

LESCURE THEOL

L'IMPRIMERIE

L'IMPRIMERIE DU MIDI

LITHOPRESS

L'OCCITANE D'IMPRIMERIE

LUQUET & DURANTON

LVH FACONNAGE

MAQ'PRINT

MARTIN-TECHNOLOGIES

MAURY IMPRIMEUR

MCC ABLIS FRANCE

MCC FRANCE OUEST

MCC NANTES FRANCE

MÉTROPOLE ATELIER

MICHEL LATA

MICRO LYNX PHOTOGRAVURE

MIDI PRINT

MILLER GRAPHICS LIMOGES

MM PACKAGING SARREGUEMINES

MORASSUTI

NEOA

NEWSPRINT

NORD IMPRIM

NORMANDIE ROTO IMPRESSION

NOUVELLE IMPRIMERIE DYONISIENNE (NID)

NOUVELLE IMPRIMERIE LABALLERY

OBERTHUR FIDUCIAIRE

OTICR PACKAGING

PARAGON DIRECT MARKETING

PARAGON IDENTIFICATION

PARAGON SUPPLY SERVICES

PARAGON TRANSACTION

PARIS NORMANDIE

PARIS OFFSET PRINT

PHOTOBOX

PIERRE BOURQUIN COMMUNICATIONS (PBC)

PPA

PPO GRAPHIC

PRINTCORP

PRINTVALLÉE

PRISMAFLEX INTERNATIONAL

PROMOFLORA

PUBLI DÉCOR

PUBLI SCREEN

PUBLIC IMPRIM

PYRÉNÉES PRESSE

RAYNARD

RAYNAUD IMPRIMEURS

RENARD PRODUCTION

RIVET PRESSE ÉDITION

ROCKSON NOUVELLE

ROTO AISNE

ROTOCHAMPAGNE

ROTOFRANCE IMPRESSION

ROY FRÈRES BOURGOGNE (RFB)

RUEL ÉTIQUETTES

SATEL-CIDEL

SB GRAPHIC

SERICONCEPT

SERIPLAST

SERIPRESS

SGSCO EU SAS

SIEP

SIMON GRAPHIC

SIP

SOPEDI

STATIM

STÉ BRODARD ET TAUPIN

STÉ IMPRESSION DU BOULONNAIS (SIB)

STÉ IMPRESSION ÉTOFFES DU GRAND LEMPS

STÉ NOUVELLE FIRMIN DIDOT

STRATUS SEEC

SURYS

TEINTURERIES DE LA TURDINE

TEINTURES ET IMPRESSIONS DE LYON

VEOPRINT

VPRINT FRANCE

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
La presse quotidienne nationale et régionale
12/02/2024 | 155 pages | FR 950 €HT
homme lisant un journal
L'industrie du cartonnage compact
22/01/2024 | 247 pages | FR 950 €HT
cartons compacts
Les agences de publicité et de communication
16/01/2024 | 169 pages | FR 2 100 €HT
tableau de statistiques
L'édition de livres en France
15/01/2024 | 134 pages | FR 1 050 €HT
pile de livres
Le marché et la distribution de livres
15/01/2024 | 130 pages | FR 1 050 €HT
courroies de distribution
La fabrication de machines pour l'industrie du papier carton
08/01/2024 | 100 pages | FR 750 €HT
extérieur d'un site de production
Le secteur du routage
27/11/2023 | 166 pages | FR 750 €HT
main qui tient un papier découpé en forme de courrier
La fabrication d'articles d'hygiène en papier
20/11/2023 | 132 pages | FR 950 €HT
paquet de mouchoirs
La distribution et les services photographiques
11/09/2023 | 83 pages | FR 750 €HT
photographe en shooting avec un mannequin
Le marché des multicopieurs et des imprimantes
11/09/2023 | 101 pages | FR 950 €HT
collaboratrice appuyant sur le bouton d'une imprimante pour lancer une numérisation

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION XERFI CLASSICNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

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20/10/2023 | 262 pages | FR 1 050 €HT
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