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Études sur mesure
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Groupe Xerfi
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Groupe Xerfi
Collection : Essential
Date de parution : 04/05/2026
Prix : 990 €HT
Nombre de pages : 232 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 26CSO07
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
Le secteur de la fabrication de meubles de bureau et de magasin comptait 534 établissements en 2024, un nombre en baisse sur la dernière décennie en raison de la forte concurrence étrangère.
L’offre des fabricants de mobilier de bureau et de magasin est très hétérogène, en termes de débouchés (bureaux, collectivités, commerces, industrie), de matériaux (bois, métal, plastique, etc.) et d’usages (rangement, accueil, sièges, etc.). Deux grands types d’opérateurs interviennent dans le secteur. D’une part, une multitude d’artisans, représentant plus des trois quarts du tissu économique, offrent des produits, souvent sur-mesure, à destination de donneurs d’ordres locaux. D’autre part, de grandes entreprises industrielles adossées à des groupes d’envergure fabriquent en grandes séries et concentrent l’essentiel de l’activité sectorielle. Parmi eux, plusieurs groupes étrangers à l’instar de HNI, ITAB et Stow Group dominent le secteur. Des opérateurs français comme Sokoa ou EOL Group sont également bien positionnés sur leurs segments respectifs.
TENDANCES ET ENJEUX
Les débouchés du mobilier professionnel s’amenuisent.
Alors que la demande reste pénalisée par la faiblesse des investissements des entreprises et des collectivités, les fabricants doivent composer avec une reprise atone de l’immobilier non résidentiel et des contraintes budgétaires toujours plus marquées. À cela s’ajoute une pression croissante de la concurrence étrangère et du mobilier reconditionné, qui s’impose désormais comme un canal de distribution à part entière. Face à ces tensions, les industriels misent sur la modernisation de leurs outils de production pour gagner en compétitivité, tandis que certains amorcent un virage vers l’économie circulaire.
Cette étude vous permet d’anticiper l’évolution du marché en 2025, de décrypter les stratégies de résistance des fabricants et d’identifier les segments porteurs dans un environnement contraint.
La synthèse
Les prévisions de Xerfi pour 2027
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
Les tendances de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
Les prévisions de Xerfi pour 2027
La structure et les caractéristiques clés du secteur
L'évolution du tissu économique
Les caractéristiques structurelles
Le commerce extérieur français
Les principaux acteurs et leur positionnement
Les fiches d'identité
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Les principales sociétés du secteur
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 175 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
A2P
ABC ORGANISATION
ACA AGENCEMENT
ACIAL
AGEMI
AGENCEMENT COMMERCES ET PARTICULIERS
AGENCEMENT MEULEMEESTER GABRIEL
AGENCEMENTS BOIS INTERIEURS EXTÉRIEURS (ABIE)
AGENCIAL
AGILITÉ
ALAIN ELINAS PRODUCTION
ALKI
ALPHADEX CLASSEMENT ET ORGANISATION
ALTINOX
AM'FER
ANJOU TOLERIE STE
AP STAND
ART-NO
ATCS
ATELIER BARRON
ATELIER D'AGENCEMENT CROUZET
ATELIER NECTOUX COMPTOIRS EN ÉTAIN
ATELIER PANEL
ATELIERS DU LOUP
ATELIERS JEAN-CLAUDE SALEY
ATHENA-OI
AVRILLON ÉBENISTERIE AGENCEMENT
AZELAN
AZUR CONFORT
BARRE & BOUILLET
BDE
BEREZIAT ÉBENISTES
BESSIÈRE
BICHOT AGENCEMENT BOIS
BLANDIN
BLR
BOIS AND DESIGN
BRAXENTHALER AGENCEM MENUIS ÉBENISTERIE
BRETAGNE MONTAGE
BROUILLET PRODUCTION
BRUT DE BOIS
BURONOMIC
BVF MENUISERIE ET AGENCEMENT
CAA GUADELOUPE
CAA MARTINIQUE
CARSALADE MOBILIER
CCI PLV PRODUCTIONS
CHARMEIL AGENCEMENT
CLEN
CODEFAB CONCEPTION DÉVELOPPEMENT FABRICATION
COLLINET
COMPACTOP
COMPTOIR ARTISANAL D'AQUITAINE
COULEUR ET VOLUME
CRÉABOIS
CREALABO
CREAMOB
CRÉATIONS ET MEUBLES D'EXCEPTION
CRÉATIONS HALLOISES
DACOTA SUD OUEST
DANIEL ENOND
DBH ÉBENISTERIE
DG CONCEPT
DIPLEX
DMA
DML
DMS AMEUBLEMENT
DRAFIL
DS AGENCEMENT
DTC
DU TEIL SAINT GAL
EFI DESIGN
EKLI
EMMAUS GIRONDE SCOP
EOL
ERGON BM AGENCEMENT
ESTHETIC HANDI ACCESS
ETS CHAUDESAIGUES
ETS LARGILLIER
ETS ROCHES
EUROSIT
ÉVOLUMAG
FACTOPSIS LA BOUTIQUE DU PROGRÈS
FAPEC
FILMAG
FRANCK AGENCEMENT
GALLI AGENCEMENT
GFIL GOFFIN
GROSJEAN CONCEPT BOIS
GUILHEM INDUSTRIES
GUITTENY
H AGENCEMENT
HAWORTH
HOUSSARD MOBILIER
ID INDUSTRIE + DESIGN
IDEAFORM
IDP AGENCEMENT
INTER MÉTAL
JBM BOIS-SERVICES
JMA DISTRIBUTION
JYDE AGENCEMENTS
LA FRANCAISE DU STYLE
LA SALLE BLANCHE (LSB)
LACOMBE ÉBENISTE
LAFORTEZZA-ALSER (LFA)
LALLIER AGENCEMENT
LCH AGENCEMENT
LEROUX
LES ATELIERS LEJAMTEL
LES CREAGENCEURS
L'INTÉGRALE D'AGENCEMENT
LM AGENCEMENT
LOGEAIS AGENCEMENT
MAE 50
MAG CONCEPT-C
MATHOU CRÉATIONS
MATKIS
MBA PRODUCTION
MCI MOBILIER
MÉDIA 6 ATELIERS NORMAND
MÉDIA 6 PRODUCTION MÉTAL
MENUISERIE BERTHIER
MOBILIER BOIS STRATIFIÉ
MOBILIER GOISNARD FRÈRES
MOBIXYL
MOBLER AGENCEMENT
MT2A
NAVIC
NEWFORMS AMÉNAGEMENTS
OFFICE CONCEPT
OMNI MONTAGES SERVICES
POSTFORMING INDUSTRIES
PROMEDIF
RACINEA
RENOV AGENCEMENT MOBILIER EBENISTERIE
RINCK INTÉRIEURS
ROCHES DIFFUSION
RODET
SACMA FURANIA
SADIM SERRURERIE AGENCEMENT DÉCORATION
SAFIL
SAONOISE DE MOBILIERS
SED
SELLERIE DU PILAT
SEQUOIA
SERVIAPLUS
SIDPA FRANCE
SIF
SLB
SN MEUBLES VALLÉE DU TARN
SO CO BOIS
SODEMATUB NAUDIN
SOGEFER
SOKOA
SOMEVA
SOREC AGENCEMENT
SPEED
STÉ CHARLES BACHELIER
STÉ FABRICAT MOBILIER ERGONOMIQUE (SOFAME)
STÉ GERVAIS WEBER
STÉ INDUSTRIELLE MEUBLE MODERNE BIAIS (SIMMOB)
STÉ MENUISERIE CHALAYE
STÉ NOUVELLE CYMBOLISTE
STÉ NOUVELLE EQUIP LABO
STÉ RENÉ BIDET MEUBLES AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
STÉ THOUARSAISE D'EBENISTERIE DE MENUISERIE ET D'AGENCEMENT (STHEMA)
STEELCASE
STOW DUISANS
STOW FIRMINY
STOW SÉZANNE
SUNSET CRÉATION
TRIANGLE MOBILIER
TRILOGIQ
TRIMAT
VALIN
VANERUM
VIANA
WERZALIT
Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.
OLIVIER LEMESLE
Directeur d’études et responsable qualité et formation
au sein de Xerfi, Olivier Lemesle accompagne depuis plus de dix ans la
production d’analyses économiques et sectorielles couvrant l’ensemble des
grands champs de l’économie. Diplômé de Sciences Po Toulouse en stratégie
d’entreprise et affaires internationales, il a rejoint Xerfi en 2013 après une
première expérience en analyse stratégique et veille économique.
Son expertise porte sur l’analyse financière, les
dynamiques concurrentielles, la modélisation de scénarios prévisionnels à court
et moyen terme ainsi que l’exploitation de données économiques complexes. Il
intervient sur un large éventail de secteurs, de l’industrie aux services, en
passant par l’énergie, les biens de consommation, le négoce ou les loisirs,
avec une attention particulière portée à la cohérence des raisonnements
économiques et à la robustesse des hypothèses.
Au-delà de ses travaux d’analyse, Olivier Lemesle joue
un rôle central dans l’organisation interne du bureau d’études. Il encadre et
forme les analystes, supervise les processus de contrôle qualité et contribue à
l’amélioration continue des méthodes de travail. Il participe également à la
structuration des bases de données, au développement d’outils d’analyse et à la
planification éditoriale. Il contribue enfin à la réflexion de Xerfi sur
l’évolution de l’information économique, les usages des données et les
transformations des modes d’accès au savoir.
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04/05/2026 | 232 pages | FR 990 €HT
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