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LA FABRICATION DE MEUBLES DE BUREAU ET DE MAGASIN

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 10/02/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 230 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25CSO07

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Le secteur de la fabrication de meubles de bureau et de magasin comptait 575 établissements en France en 2023, un nombre en baisse sur la dernière décennie en raison de la forte concurrence étrangère.
L’offre des fabricants de mobilier de bureau et de magasin est très hétérogène, en termes de débouchés (bureaux, collectivités, commerces, industrie), de matériaux (bois, métal, plastique, etc.) et d’usages (rangement, accueil, sièges, etc.). Deux grands types d’opérateurs interviennent dans le secteur. D’une part, une multitude d’artisans, représentant plus des trois quarts du tissu économique, offrent des produits, souvent sur-mesure, à destination de donneurs d’ordres locaux. D’autre part, de grandes entreprises industrielles adossées à des groupes d’envergure fabriquent en grandes séries et concentrent l’essentiel de l’activité sectorielle. Ces acteurs sont généralement positionnés sur un marché client en particulier. Parmi eux, plusieurs filiales de groupes détenus par des capitaux américains, à l’instar de Steelcase et Stow Group dominent le secteur. Plusieurs opérateurs français comme HMY, Sokoa ou EOL Group sont également bien positionnés sur leurs segments respectifs.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les prix à la production des meubles de bureau et de magasin

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication de meubles de bureau et de magasin

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les derniers événements marquants

  • Les défaillances

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le poids du secteur dans l'industrie du meuble

  • Les catégories de mobilier de bureau et de magasin

  • La structure des ventes industrielles

  • Les circuits de distribution

  • Les utilisateurs de meubles de bureau et de magasin

  • Le panorama de la réglementation du secteur

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2024

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • L'emploi salarié dans le secteur tertiaire

  • Les créations d'entreprises dans les activités de services et de commerces

  • Le développement du télétravail

  • L'évolution des besoins des entreprises en matière de bureaux et d'usages

  • Le développement du flex office

  • Le marché des travaux d'agencement en point de vente

  • Le marché des meubles de bureau

  • Les importations françaises de meubles de bureau et de magasin

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2024

  • La production de mobilier de bureau et de magasin

  • Les prix à la production du mobilier de bureau et de magasin

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication de mobilier de bureau et de magasin

  • Les exportations françaises de meubles de bureau et de magasin

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025

  • Les prix à la production des meubles de bureau et de magasin

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication de meubles de bureau et de magasin

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition par taille et le poids de l'artisanat

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial et le taux d'export

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

  • Le panorama des leaders par catégorie de mobiliers

LES FICHES D'IDENTITÉ

  • STEELCASE

  • HMY

  • STOW GROUP (AVERYS)

  • SOKOA

  • EOL GROUP

  • CLEN SOLUTIONS

  • JESTIA

  • MEDIA 6

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les investissements dans l'outil productif

  • Les rachats et autres faits marquants

  • Les défaillances

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

A2P

ABC ORGANISATION

ACA AGENCEMENT

ACIAL

AGE BLANC

AGEMI

AGENCEMENT COMMERCES ET PARTICULIERS

AGENCEMENT MEULEMEESTER GABRIEL

AGENCEMENTS BOIS INTÉRIEURS EXTÉRIEURS (ABIE)

AGENCIAL

AGILITÉ

AKAZE PRODUCTION

ALAIN ELINAS PRODUCTION

ALPHADEX CLASSEMENT ET ORGANISATION

ALTINOX

AM POSTFORMING

AMBIANCE INTÉRIEURE

AM'FER

AMOB

ANJOU TOLERIE STE

ARBRE EN OEUVRE

ART ET DAMENTO

ATCS

ATELIER D'AGENCEMENT CROUZET

ATELIER DESIGN BOIS ET DERIVES

ATELIER NECTOUX COMPTOIRS EN ÉTAIN

ATELIERS DE CHEVREUSE

ATELIERS JEAN-CLAUDE SALEY

ATHENA-OI

AUGERON MOBILIER

AVRILLON ÉBÉNISTERIE AGENCEMENT

AZUR CONFORT

BARRE & BOUILLET

BDE

BEREZIAT ÉBÉNISTES

BERTHILLOT

BICHOT AGENCEMENT BOIS

BLANDIN

BLR

BOIS AND DESIGN

BRAXENTHALER AGENCEM MENUIS ÉBÉNISTERIE

BRETAGNE MONTAGE

BROUILLET PRODUCTION

BRUT DE BOIS

BURONOMIC

BVF MENUISERIE ET AGENCEMENT

CAA GUADELOUPE

CAA MARTINIQUE

CARSALADE MOBILIER

CCI PLV PRODUCTIONS

CHARMEIL AGENCEMENT

CLEN

CODEFAB CONCEPTION DÉVELOPPEMENT FABRICATION

COLLINET

COMPACTOP

COMPTOIR ARTISANAL D'AQUITAINE

COMPTOIRS ET AGENCEMENTS LARGE

CONCEPT ET FABRICATION

COULEUR ET VOLUME

CRÉABOIS

CRÉALABO

CRÉAMOB

CRÉATIONS ET MEUBLES D'EXCEPTIONS

CRÉATIONS HALLOISES

DACOTA SUD OUEST

DBH ÉBÉNISTERIE

DIPLEX

DML

DMS AMEUBLEMENT

DRAFIL

DU TEIL SAINT GAL

EFI DESIGN

EMMAUS GIRONDE

EOL

ESTHETIC HANDI ACCESS

ETS LARGILLIER

ETS ROCHES

EUR'EQUIP

EUROSIT

FACTOPSIS LA BOUTIQUE DU PROGRES

FAPEC

FMD

FRANCE CONCEPT AGENCEMENT AMÉNAGEMENT

FRANCK AGENCEMENT

GALLI AGENCEMENT

GD AGENCEMENT

GFIL GOFFIN

GIBASTYL'S

GROSJEAN CONCEPT BOIS

GUILHEM INDUSTRIES

GUITTENY

H AGENCEMENT

HAWORTH

HOUSSARD MOBILIER

ID INDUSTRIE + DESIGN

IDEAFORM

INTER MÉTAL

JBM BOIS-SERVICES

JP LECOMTE

JYDE AGENCEMENTS

LA FRANÇAISE DU STYLE

LA SALLE BLANCHE (LSB)

LACOMBE ÉBÉNISTE

LAFORTEZZA-ALSER (LFA)

LALLIER AGENCEMENT

L'ATELIER BOISSON

LE MARRE

LES ATELIERS LEJAMTEL

LES CRÉAGENCEURS

LINEA FRANCE

LM AGENCEMENT

LOGEAIS AGENCEMENT

MAE 50

MAISON SEILLER

MATHOU CRÉATIONS

MATKIS

MBA PRODUCTION

MCI MOBILIER

MÉDIA 6 ATELIERS NORMAND

MÉDIA 6 PRODUCTION MÉTAL

MENUISERIE BERTHIER

MEUBLE DES CÉVENNES

MIL SERVICES MOBILIERS INSTALLATIONS LOGISTIQUES

MOBILIER BOIS STRATIFIÉ

MOBILIER GOISNARD FRÈRES

MOBIMETAL

MOBIXYL

MOBLER AGENCEMENT

MT2A

NAVIC

NEWFORMS AMÉNAGEMENTS

OFFICE CONCEPT

ORSAT PATRICK

POSTFORMING INDUSTRIES

PROMEDIF

RACINEA

RINCK INTÉRIEURS

ROCHES DIFFUSION

RODET

RP MENUISERIE

SACMA FURANIA

SADIM SERRURERIE AGENCEMENT DÉCORATION

SAFIL

SAGENCE

SAONOISE DE MOBILIERS

SELLERIE DU PILAT

SEQUOIA

SERVIAPLUS

SIDPA FRANCE

SIF

SLB

SMM

SN MEUBLES VALLÉE DU TARN

SO CO BOIS

SODEMATUB NAUDIN

SOGEFER

SOKOA

SOMEVA

SPEED

STAL INDUSTRIE

STÉ CHARLES BACHELIER

STÉ FABRICAT MOBILIER ERGONOMIQUE (SOFAME)

STÉ GERVAIS WEBER

STÉ INDUSTRIELLE MEUBLE MODERNE BIAIS (SIMMOB)

STÉ MENUISERIE CHALAYE

STÉ NOUVELLE CYMBOLISTE

STÉ NOUVELLE EQUIP LABO

STÉ RENÉ BIDET MEUBLES AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

STÉ THOUARSAISE D'ÉBÉNISTERIE DE MENUISERIE ET D'AGENCEMENT (STHEMA)

STEELCASE

STOW DUISANS

STOW FIRMINY

STOW SÉZANNE

SUNSET CRÉATION

TECHORMA

TRIANGLE MOBILIER

TRILOGIQ

TRIMAT

VANERUM

VIANA

WERZALIT

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ÉTUDES CONNEXES
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furnitures

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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