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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


1 000 PERSONNES INTERROGÉES

ENQUÊTE LE MARCHÉ DE LA PAUSE DÉJEUNER DYNAMITÉ PAR LE TÉLÉTRAVAIL ET L'INFLATION

Comprendre les nouvelles attentes des Français grâce à une batterie d’indicateurs inédits

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Évaluer précisément le marché de la pause déjeuner
  • Analyser les profils de consommation
  • Comprendre les nouvelles attentes des Français
  • Affiner les stratégies de (re)conquête
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Dernière parution le 20/12/2022 -

Réf : 22IAA74 / OBS

197 pages

4 900 € HT

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MÉTHODOLOGIE
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Toutes les certitudes sur le marché de la pause déjeuner ont volé en éclat. La diffusion du télétravail, l'essor de la livraison et le retour au « fait maison » ont totalement redistribué les cartes dans la restauration hors foyer, avec des gagnants, mais surtout beaucoup de perdants. Selon cette enquête exclusive réalisée auprès de 1 000 travailleurs et étudiants, 75% des Français déclarent avoir modifié leurs habitudes ces deux dernières années. Et 1 repas sur 2 est désormais préparé à la maison. La crise du pouvoir d'achat provoque une deuxième lame de fond, avec un nouveau risque de contraction des ventes. De quoi accentuer la bataille pour les parts d'estomac sur un marché estimé à 6 milliards de repas par an.

Dans ce contexte, quels sont les concepts qui percent alors que les entreprises comme les start-up proposent à leurs collaborateurs des espaces beaucoup plus conviviaux pour mettre en valeur la pause déjeuner ? Si la restauration collective tente de séduire les télé-travailleurs en dehors de l'entreprise, les chaînes de restaurants, elles, misent sur la livraison et la vente à emporter pour entrer dans les entreprises. Quant aux foodtech, elles poursuivent leur offensive pour s'imposer dans les habitudes des consommateurs.

Cette enquête sur la pause déjeuner vous apportera toutes les clés pour comprendre les nouvelles attentes des Français, cibler les profils à (re)conquérir et cerner les gisements de croissance. Elle vous permettra également de mieux évaluer les risques d'un marché dont les fondements se révèlent durablement attaqués.

UNE ENQUÊTE POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS QUESTIONS :


Quels sont les habitudes et profils de consommateurs lors de la pause déjeuner ?

Quelles sont les nouvelles attentes des Français et comment les (re)conquérir ?

Fast-food, cantines, grande distribution, fait maison : quels sont les circuits gagnants ?

De la livraison aux cantines connectées, quels sont les concepts qui percent ?

Enseignes de restauration, produits de snacking : quelles sont les marques préférées des Français ?


UNE ÉTUDE POUR


Évaluer précisément le marché de la pause déjeuner

L'étude propose une batterie d'indicateurs de marché inédits sur la pause déjeuner : taille en nombre de repas, parts de marché des circuits (cantine, restauration rapide et traditionnelle, boulangerie, GSA, fait maison), lieu de consommation (travail, domicile, extérieur). L'analyse est également déclinée en fonction des territoires.

Analyser les profils de consommation

Grâce aux nombreuses informations de terrain, l'enquête vous fournit des données clés pour décrypter les habitudes alimentaires des travailleurs. Quels circuits sont privilégiés ? À quelle fréquence ? Quel est le budget moyen ? Dans quelle mesure la fréquentation est-elle « désirée » ou « contrainte » ? Quelles particularités en fonction de l'âge, de la profession, du secteur ou du territoire d'activité ?

Comprendre les nouvelles attentes des Français

La crise sanitaire, l'essor du télétravail et les récentes pressions sur le pouvoir d'achat transforment en profondeur le paysage de la pause déjeuner. Notre enquête vous éclaire sur l'impact de ces mutations pour le marché et sur les nouvelles attentes des Français : critères de choix, satisfaction, concepts les plus attendus, attentes envers les services de livraison, etc.

Affiner les stratégies de (re)conquête

L'étude constitue un outil précieux pour affiner les stratégies de conquête des enseignes et marques du secteur. Elle permet d'identifier les gisements de croissance sur chacun des circuits, d'évaluer les leviers de fidélisation et de mesurer l'attrait des Français pour les nouveaux concepts ayant émergé ces dernières années (livraison, dark kitchen, cantines connectées, etc.).

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LA SYNTHÈSE

Les grandes conclusions de l'enquête

Les enjeux et gisements de croissance identifiés par Xerfi Télétravail, l’épicentre du séisme ; la pratique de la livraison fait tomber les barrières entre circuits ; inflation et pouvoir d’achat : une deuxième lame de fonds se prépare ; Les trois grandes cibles à reconquérir

2. BATAILLE POUR LES PARTS D'ESTOMAC : LES CHIFFRES DU MARCHÉ

Le marché de la pause déjeuner par circuit d'achat et lieu de consommation

  • Quelle est la taille du marché en nombre de repas ? 
  • Quelle est la part de marché de chaque circuit : restauration collective, grandes surfaces alimentaires, fast-food, boulangerie, restauration traditionnelle, fait maison ? 
  • Où les travailleurs prennent-ils leur repas (à domicile, sur le lieu de travail, à l'extérieur) ? 
  • Quelles sont les caractéristiques du marché en fonction des territoires ? Et que représentent les itinérants sur le marché global ? Repas « non consommés » : quel manque à gagner ?

Le portrait-robot des clients par circuit

  • Le nombre de repas hebdomadaires pris dans chacun des circuits en fonction de l'âge, du sexe, de la CSP, du territoire, de la taille de l'entreprise et du secteur d'activité

3. LES HABITUDES ALIMENTAIRES DES TRAVAILLEURS PASSÉES AU CRIBLE

Les comportements alimentaires des Français lors de la pause déjeuner

  • Instant convivial ou perte de temps : quel rapport des Français à l'instant pause déjeuner ? 
  • Quel budget et combien de temps les français dédient-ils à la pause déjeuner ? 
  • Quelles sont les véritables exigences en matière alimentaire et d'allégations (produits locaux, bio, halal, végan, etc.) ?

Les 7 grands profils de consommateurs

  • « Fait maison », « Cantine », « Restauration », « GSA », « Boulangerie », « mixte » et « grignote, ne mange pas » : caractéristiques socio-économiques, fréquence des visites et autres habitudes des 7 profils identifiés par Xerfi

4. COVID, TÉLÉTRAVAIL, INFLATION : QUEL IMPACT SUR LE MARCHÉ DE LA PAUSE DÉJEUNER ?

Pause déjeuner : un avant et un après-Covid

  • Focus sur le « fait maison », grand gagnant de la crise sanitaire 
  • Quelle est la véritable ampleur du télétravail ? Qui sont les télétravailleurs et quels sont leurs comportements lors de la pause déjeuner ? 
  • Que représente la livraison sur le marché de la pause déjeuner ? Qui sont les profils concernés ?

Comprendre l'impact de l'inflation sur les comportements des Français

  • Quel est le véritable impact de l'inflation sur le marché de la pause déjeuner ? 
  • Quelles sont les stratégies anti-inflation des Français en fonction de leur profil ?

5. L'OFFRE ET LES SOLUTIONS À DISPOSITION DES TRAVAILLEURS

Les solutions mises à disposition en entreprise

  • Salle dédiée, micro-ondes, cuisine, etc. : quel est le niveau d'équipements des entreprises ? Quelles sont les différences en fonction des secteurs d'activité, de la taille des sites ? 
  • Combien de Français ont accès aux titres restaurants ? Qui sont-ils ? Quel usage en font-ils ? 
  • Quel est l'impact des titres restaurant sur les circuits fréquentés ? Sur le budget moyen ?

L'accessibilité de l'offre commerciale

  • Quel est le niveau d'accès aux différents circuits (cantine, restauration rapide, restauration traditionnelle, boulangerie, GSA) ? 
  • Quelles sont les différences en fonction des territoires et des zones géographiques ?

6. LES CRITÈRES DE CHOIX ET LA SATISFACTION DES FRANÇAIS

Les critères déterminant le choix des Français

  • Quels sont les critères déterminant le choix des Français lors de la pause déjeuner ? Quelles sont les différences en fonction des différents profils ?

Le niveau de satisfaction des Français sur 7 critères clés

  • Quel est le niveau de satisfaction des Français sur la qualité, la rapidité du service, la quantité, le prix, le cadre, l'accessibilité, ou encore l'acceptation des titres restaurant

Le niveau d'attractivité des circuits

  • Quels sont les circuits les plus attractifs à conditions d'accès égales ? 
  • Quelle est la part de fréquentation « désirée » et « contrainte » en fonction des circuits ?

7. LES ATTENTES DES FRANÇAIS ET LEUR PERCEPTION DES NOUVEAUX CONCEPTS

Les attentes des Français envers les acteurs de la pause déjeuner

  • Quels sont les leviers pour fidéliser la clientèle existante sur chacun des circuits ? Et quels sont les leviers pour conquérir les consommateurs potentiels ? 
  •  Quels sont les concepts de restauration les plus demandés ? Quelles sont les attentes envers les services de livraison ?

La perception des Français des nouveaux concepts autour de la pause déjeuner

  • Quels est l'intérêt des Français pour les Food courts, les kiosques en GSA, les espaces de restauration en GSA, les rayons dédiés à la pause déjeuner en GSA, les cantines connectées, les sites de livraison de repas, les dark kitchens ?

8. LE PALMARÈS DES ENSEIGNES ET MARQUES PRÉFÉRÉES

Les enseignes et marques préférées des Français

  • Quelles sont les enseignes (restauration, boulangerie) et les marques (plats préparés) préférées des Français ? Quelles sont les différences en fonction des profils ?

MÉTHODOLOGIE
1 000 FRANÇAIS INTERROGÉS

Les résultats de l’observatoire Xerfi sur le marché de la pause déjeuner sont issus d’une enquête menée auprès d’un panel de 1 000 actifs occupés et étudiants représentatifs de la population française. Réalisée en ligne, cette enquête a permis de recueillir l’opinion et les pratiques des personnes dans le cadre de la pause déjeuner.
Structuré selon des critères de sexe, d’âge, de catégorie socio-professionnelle, ou encore de localisation géographique, l’échantillon mis en œuvre fournit toutes les garanties statistiques de représentativité indispensables à l’établissement d’un panorama fiable du marché.

Les thématiques abordées dans l’enquête
  • Le télétravail et son impact sur le marché de la pause déjeuner
  • Les nouvelles stratégies des Français dans le contexte inflationniste
  • Les difficultés d’accès à l’offre en fonction des territoires
  • Le poids de la fréquentation « désirée » et « contrainte » par circuit
  • L’impact des titres restaurant sur les comportements
  • L’intérêt des Français pour les nouveaux concepts

À qui s’adresse cette étude ?
  • Aux sociétés de restauration collective
  • Aux enseignes de restauration commerciale et boulangeries
  • Aux acteurs de la grande distribution alimentaire
  • Aux grandes marques de plats cuisinés et plats préparés
  • Aux émetteurs de titres restaurant
  • Aux foodtech intervenant sur le marché de la pause déjeuner
XERFI OBSERVATOIRE

Xerfi Observatoire, c’est la collection d’études basées sur des enquêtes - menées auprès de professionnels et d’entreprises - par notre centre d’enquête, situé à Nanterre en région parisienne, et composé de 40 positions tenues par des enquêteurs expérimentés, spécialistes des études en milieu professionnel, des TPE aux groupes internationaux. Retrouvez les résultats, perspectives et enjeux d’un secteur, d’une activité, d’une profession grâce à nos études au plus proche de la réalité.

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