COLIVING : COMMENT L'AFFLUX DES INVESTISSEMENTS ATTISE LA CONCURRENCE

Les capitaux affluent en masse sur le marché du coliving. Les investisseurs y voient un excellent moyen de diversifier leurs portefeuilles alors que les rendements des actifs tertiaires s'érodent. Ainsi, le coliving poursuit sa marche en avant pour se faire une place dans le paysage immobilier français. Cette forme d'habitat partagé constitue une alternative crédible pour les occupants, dans un contexte d'isolement grandissant des personnes et de difficultés d'accès au logement dans les métropoles.

Revers de la médaille, la concurrence se renforce dangereusement. Outre l'essor rapide des marques comme Sharies, Colonies ou La Casa, de puissants nouveaux entrants se pressent sur le marché. Les géants de l'immobilier tels Bouygues, Vinci ou Nexity viennent de franchir le pas. Des acteurs étrangers prennent également position dans l'Hexagone, à l'image de Outsite, Cohabs ou Lyf. D'autres encore pourraient passer à l'offensive. Dès lors, comment peut évoluer le paysage concurrentiel ? Comment les acteurs cherchent-ils à adresser de nouveaux publics et à structurer leur offre ? Et quelles sont les réelles perspectives du coliving en France d'ici 2025 ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper les évolutions du marché à l'horizon 2025

L'étude analyse le potentiel de développement du coliving en France, au travers d'une analyse détaillée de l'environnement et des principaux facteurs de croissance. Quelles sont les perspectives du marché d'ici 2025 ? Qui sont les principaux investisseurs ? Et quelle sera la place du coliving dans le paysage de l'immobilier géré ?

Comprendre le paysage concurrentiel et ses évolutions

Le rapport propose une cartographie détaillée des différents acteurs présents dans le coliving en France : exploitants, investisseurs, intermédiaires et gestionnaires de colocations. Il propose également un panorama des forces en présence au niveau international. Quel est le positionnement des exploitants selon la taille et les concepts de leurs résidences ? Quels sont les potentiels nouveaux entrants sur le marché français ?

Analyser les stratégies de croissance des acteurs

L'étude décrypte les stratégies des acteurs, notamment les collaborations avec les investisseurs dans le cadre du développement des réseaux. Quelles sont les initiatives des groupes immobiliers pour structurer leur offre ? Quels nouveaux profils d'occupants sont ciblés pour accélérer la démocratisation du coliving et comment les acteurs cherchent-ils à adresser ces nouveaux publics ? Comment les acteurs financent-ils leur développement ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès à :

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives du coliving à l'horizon 2025, l'évolution de l'environnement et les stratégies des acteurs pour s'imposer

Des chiffres clés autour du marché français du coliving et de ses perspectives d'évolution

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION DU COLIVING À L'HORIZON 2025

Le scénario prévisionnel à l'horizon 2025

• Notre scénario macro-économique et nos perspectives sur l'immobilier en France

• Évolution des déterminants du marché du coliving

• Nombre de lits de coliving et part du coliving dans l'offre d'immobilier géré : résidences étudiantes, jeunes travailleurs, seniors, etc.

La dynamique du marché du coliving jusqu'en 2021

• Chiffres clés sur le marché mondial et sur le marché français

• Levées de fonds et investissements dans le coliving en France

• Définition et principales caractéristiques du coliving : racines du coliving, schéma de filière simplifié, grandes caractéristiques et positionnement du coliving parmi les autres formes d'habitat partagé

• Analyse du modèle d'affaires du coliving

• Cadre juridique : types de relations contractuelles entre investisseurs et exploitants, statuts possibles pour les exploitants et points d'attention pour les lancements de projets

3. L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'analyse de la demande côté utilisateurs

• Focus sur les aspects sociétaux : rupture de l'isolement et économie des usages

• L'accès au logement dans les métropoles : la hausse des loyers dans les grandes villes françaises dope la demande de coliving

• La population étudiante : démographie et dynamique de décohabitation (2012-2021)

• La population senior : démographie (2012-2021) et aspirations en matière d'habitat

L'analyse de la demande côté investisseurs

• La recherche de diversification des portefeuilles : l'immobilier géré, un débouché attractif pour les investisseurs

• L'intérêt pour les start-up immobilières : la montée en puissance des investissements dans les PropTech

4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS SUR LE MARCHÉ DU COLIVING

Le financement du développement : modes de financement sollicités par les exploitants, montants mobilisés par une sélection d'acteurs français et internationaux, principales opérations réalisées 

    Étude de cas : Colonies, une méga levée de fonds pour accélérer son développement sur le marché européen

La conquête de nouvelles cibles : panorama des grands profils de personnes pouvant être adressés par le coliving et adaptation de l'offre, développement du volet « social » de l'offre (seniors, inclusion des personnes en situation de handicap, etc.) 

    Étude de cas : La Casa, lancement d'une nouvelle offre dédiée aux seniors

Le développement d'une offre nouvelle et l'expansion des parcs de résidences : structuration des offres de coliving de la part des grands groupes immobiliers et ouvertures de sites par les acteurs indépendants 

    Étude de cas : Groupe Cardinal se lance dans le coliving avec Good Morning

Le renforcement des marques : renouvellement des identités de marque, réalisation de projets emblématiques, fidélisation des occupants, travaux sur l'image des enseignes 

    Étude de cas : Colonies, une nouvelle identité visuelle pour mieux incarner son positionnement

5. LE JEU CONCURRENTIEL DANS LE COLIVING

Vue d'ensemble : principaux profils d'acteurs présents en France et potentiels nouveaux entrants sur le marché

Les principaux acteurs du coliving et leur positionnement : chiffres clés, classements et tableaux de positionnement

• Les principaux exploitants et leur positionnement par taille de résidences

• Les gestionnaires de colocations

• Les plateformes d'intermédiation et de référencement

• Les principales sociétés d'investissement

• Les autres offres d'habitat partagé

• Les acteurs français présents uniquement à l'étranger

• Les acteurs internationaux

Les modalités de la concurrence aujourd'hui et demain

• La menace de substituts : les résidences étudiantes et de jeunes travailleurs comme alternatives

• La menace de nouveaux entrants : généralistes de l'immobilier, bailleurs sociaux et acteurs étrangers

• La concurrence par zone géographique : une compétition vouée à s'intensifier dans les grandes métropoles ?

6. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 11 ACTEURS CLES

LES EXPLOITANTS D'ESPACES DE COLIVING

• COLONIES

• DOVEVIVO

• ECLA CAMPUS

• FINESTATE

• KLEY

• LA CASA

• SHARIES

• THE BABEL COMMUNITY

• VITANOVAE

UN SPÉCIALISTE DE LA GESTION DE COLOCATIONS

• KOLIVING

UN INVESTISSEUR

• AUDACIA

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

813 CAPITAL INVESTMENT

ALTAREA COGEDIM

APPARTAGER

ARES MANAGEMENT

AROUND

ASCOTT

AUDACIA

AXA IM

AXIS IMMOBILIER

BATIPART

BIKUBE

BNP PARIBAS REAL ESTATE

BOHEM

BOUYGUES IMMOBILIER

CAMELOT

CASA MOOV

CHEZ NESTOR

CLÉSECENCE

COHABS

COLETTE CLUB

COLIBREE

COLIVE

COLIVING FACTORY

CO-LIVING SPACES

COLIVME

COLIVYS COLOC ET VIE

COLOCATÈRE

COLODGE

COLONIES

COMMON

COMPOSE

COOLIVING

CORESTATE CAPITAL

COSIMA

COVEA IMMOBILIER

COVIVIO TO SHARE

ECLA CAMPUS

EIFFAGE IMMOBILIER

FINESTATE

FLATMATES

FUNDIMMO

FRATRIES

GLOBAL FOUNDERS CAPITAL

GOOD MORNING

GROUPE CARDINAL

GRAND M GROUP

HABYT

HACKERHOUSE

HELENIS

HEY COLIVING

HOMIES

IDINVEST PARTNERS

IKOAB

IN'LI

IVANHOÉ CAMBRIDGE

IVYNEST

KEYS AM

KLEY

KOLIVING

LA BANQUE DES TERRITOIRES

LA CARTE DES COLOCS

LA CASA

LA FRANÇAISE REM

LBO FRANCE

LIME

LOCA COLOCS

LOCSERVICE

LOGÉLIA

LP PROMOTION

LYF

MALOCA'

MA LOCA

MOFANG

MORTON PLACE

MY NAME IS BERNARD

NEXITY

NODE

OUTSITE

RÉALITÉS

ROAM

SHARIES

STATION F

SWEETLY

THE BABEL COMMUNITY

THE COLIVING COMPANY

THE COLLECTIVE

URBAN CAMPUS

URBAN VILLAGE

VINCI IMMOBILIER

VITANOVAE

WEAVE

WELIVE

WHOOMIES

XENIA

YOU +