Les coopératives agricoles à l'horizon 2030
Relever les défis climatiques, renforcer la compétitivité et assurer le renouvellement des agriculteurs
Les préconisations exclusives de nos consultants
Nos prévisions sur l'activité des SCA d'ici 2030
Des témoignages de dirigeants du secteur
Les dynamiques concurrentielles en cours
De nombreuses études de cas sur les stratégies
3300 € HT
Les insights de l’étude
Comment les coopératives agricoles peuvent-elles relever les défis climatiques, renforcer leur compétitivité et assurer le renouvellement des agriculteurs ? Notre étude met en lumière les leviers clés qui favoriseront leur mutation vers un modèle plus performant et innovant.
Les filières végétales et animales subissent un recul de productivité, une baisse des cheptels et une concurrence accrue des importations. Dans ce contexte, la transformation du système coopératif devient urgente. Les coopératives doivent évoluer vers un modèle à la fois plus capitalistique, plus technologique et davantage tourné vers la création de valeur. Des solutions émergent déjà. Il s'avère possible d'améliorer la gestion des stocks grâce à l'intelligence artificielle ou d'utiliser des outils d'analyse prédictive pour optimiser les prix de vente des matières premières. Mais le redressement de la compétitivité ne repose pas seulement sur la seule maitrise des coûts et des prix. Il passe aussi par un repositionnement sur les produits d'entrée de gamme, indispensable pour regagner des parts de marché sur les produits importés. Il exige également une réponse au dérèglement climatique, qui affecte la qualité et les rendements, ainsi qu'un soutien au renouvellement des générations, condition essentielle à la transmission des savoir-faire et à la vitalité des territoires. Dès lors, comment les coopératives peuvent-elles renforcer leur compétitivité tout en s'adaptant aux effets du changement climatique ? Et quels perspectives et leviers stratégiques se dessinent d'ici 2030 pour assurer la pérennité de la ferme France ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Acteurs majeurs de l’économie agricole, les coopératives agricoles assurent la pérennité des exploitations en organisant la collecte, la transformation et la commercialisation des productions. En 2025, elles ont généré près de 116 milliards d’euros de chiffre d’affaires, dont les deux tiers dans les activités de négoce (approvisionnement, agrofournitures, services agricoles).
Depuis les années 1990, les coopératives ont étendu leur périmètre à la transformation agroalimentaire, via des filiales de droit privé, qui pèsent aujourd’hui plus d’un tiers du chiffre d’affaires global. Face à la concentration des acteurs de l’aval et à la stagnation de la demande domestique, elles se sont engagées dans des regroupements et une ouverture à l’international. Mais les défis se multiplient : changement climatique, décarbonation des filières, financement des transitions, renouvellement générationnel… Autant d’enjeux qui redessinent le modèle coopératif et déterminent les perspectives de croissance du secteur à l’horizon 2030.
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des dirigeants du secteur
Les insights détaillés pour améliorer la compétitivité des coopératives agricoles, reconquérir le cœur de gamme, adapter le modèle au changement climatique et assurer le renouvellement des agriculteurs
Des chiffres exclusifs sur l'activité des coopératives ainsi que les regards croisés de dirigeants sur les enjeux du secteur
L'activité des coopératives agricoles jusqu'en 2030
- Les grandes tendances sur les marchés agricoles mondiaux d'ici 2030
- Le chiffre d'affaires des sociétés coopératives agricoles (SCA) jusqu'en 2030 dans les filières animales et végétales
- La production végétale et animale en volume jusqu'en 2025
- Le chiffre d'affaires du périmètre coopératif et des Sociétés Coopératives Agricoles (SCA) par filière jusqu'en 2025 : aviculture, bétail, produits laitiers, grains, fruits et légumes, sucre, semences et produits phytosanitaires, nutrition animale
- Les performances financières des SCA : postes de charges, performances d'exploitation et financières, structure du bilan
La demande et l'environnement du marché
- Égalim : quel impact sur le rééquilibrage des relations commerciales ?
- Vers la fin de la séparation de la vente et du conseil
- L'évolution de la demande de l'amont agricole (agrofournitures), des GSA, des industries agroalimentaires et de l'export
Les enjeux, tendances et facteurs de mutation
- Le redressement de la compétitivité pour contrer la concurrence étrangère
- La création de valeur comme condition de pérennité des coopératives
- L'adaptation du modèle aux enjeux climatiques
- Le repositionnement sur l'entrée de gamme pour reconquérir le marché domestique
- Le maintien du lien et de la fidélité des adhérents
Les investissements pour améliorer la compétitivité
- Étude de cas : Agrial annonce 1 milliard d'euros d'investissements d'ici 2029 / Les principaux investissements des coopératives pour améliorer leur compétitivité
Les mesures pour assurer le renouvellement des éleveurs
- Étude de cas : Axéréal lance un nouveau programme d'aide à l'installation
La décarbonation des activités : les dernières initiatives
- Étude de cas : Vivescia fédère un vaste réseau autour de son programme Transition
L'union et la fusion de coopératives : principales fusions et unions de coopératives
- Étude de cas : Euralis Maïsadour : vers la naissance d'un géant du foie gras ?
La diversification verticale : Le rachat d'Occipain par Arterris, de Tipiak par Terrena et les opérations d'intégration verticale
- Étude de cas : Invivo doit revoir ses ambitions dans le retail
Les classements des coopératives agricoles mondiales, européennes et françaises
Le positionnement des coopératives et l'évolution du jeu concurrentiel
- Le positionnement produit, le niveau d'intégration et les principaux débouchés des coopératives agricoles françaises
- Le poids de la coopération dans les filières agricoles et dans les activités industrielles
- La concurrence internationale sur le marché français et sur les marchés extérieurs
- Le jeu concurrentiel au sein des principales filières : avicole, bétail, laitière, grains, fruits et légumes, sucrière, semences et produits phytosanitaires, nutrition animale
Les fiches d'identité des principales coopératives : Agrial, Axéréal, Cooperl Arc Atlantique, Cristal Union, Eureden, Even, InVivo, Les Maîtres Laitiers du Cotentin (MLC), Limagrain, Sodiaal, Tereos, Terrena, Vivescia
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Matteo Neri
Directeur d'études
Matteo Neri analyse les filières alimentaires sur toute la chaîne de valeur. Il combine économie et socio-démographie, pilote la veille agroalimentaire et mène études stratégiques et prospectives.
Études connexes
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