L'alimentation pour animaux de ferme
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
L'analyse de la concurrence étrangère et des débouchés à l'export
990 € HT
Tendances et enjeux
Les transformations de l’élevage et les contraintes d’approvisionnement en matières premières redessinent le marché de l’alimentation animale
La demande intérieure évolue de façon contrastée, dans un contexte de montée en capacité de la filière avicole mais d’érosion des cheptels bovins et porcins. En parallèle, les tensions sur les ressources alimentaires disponibles sur les exploitations, accentuées par la répétition des épisodes de sécheresse, font émerger de nouveaux besoins. Les débouchés à l’export offrent également des opportunités de croissance, mais les fabricants français doivent composer avec une concurrence européenne accrue et une dépendance à certaines protéines importées.
Notre étude décrypte ces dynamiques et livre une analyse des perspectives de croissance et d’évolution du marché.
· Comment évoluent les performances d’exploitation face aux fluctuations des cours des céréales et des autres intrants ?
· Quelles sont les perspectives d’évolution de la demande et du chiffre d’affaires des fabricants à l’horizon 2027 ?
· Comment les industriels adaptent-ils leurs stratégies pour soutenir leur rentabilité et renforcer leur compétitivité ?
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Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La production française d’aliments
composés pour animaux de ferme a atteint 8,7 Md€ en 2024. Les aliments pour volailles,
bovins et porcs représentent l’essentiel de la production. Ils cumulaient
ensemble plus de 93% des tonnages produits sur le territoire national.
Fournisseurs d’exploitants
agricoles (éleveurs), les industriels de l’alimentation pour animaux de ferme
produisent une grande diversité d’aliments composés solides (essentiellement
des mélanges sous forme de poudre, de granulés ou de miettes, fabriqués à
partir de céréales, tourteaux et additifs divers) et liquides (aliments complémentaires
riches en sucres et en matières azotées rapidement assimilables). Les
industriels sont par ailleurs soumis à la concurrence des fourrages et de
l’autoproduction des éleveurs, pour qui l’alimentation des animaux constitue
l’un des principaux postes de charges (60% à 80% du coût de production du
produit animal).
En France, les leaders de l’industrie des aliments pour animaux de ferme
se composent du groupe Avril et de l’industriel agroalimentaire intégré LDC, des
grandes coopératives agricoles de l’Ouest (Terrena, Eureden, Cooperl, Le
Gouessant) et des géants étrangers comme les Américains ADM et Cargill.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La consommation d'aliments pour animaux de ferme
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'aliments pour animaux de ferme
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le schéma de la filière de l'alimentation animale
- La répartition des matières sèches dédiées à l'alimentation du bétail
- La composition des aliments pour animaux de ferme
- La structure et les débouchés de la production française
- La dépendance aux importations de tourteaux
- Les enjeux internationaux de la production d'aliments pour animaux de ferme
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- La demande en provenance de la filière avicole française
- La demande en provenance des filières bovine et porcine françaises
- La demande en provenance des filières ovine et caprine françaises
- La demande domestique en aliments composés pour animaux de ferme
- La demande en aliments composés pour animaux de ferme à l'export
- La concurrence des produits d'importation
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- La production française d'aliments pour animaux de ferme
- La production d'aliments pour animaux de ferme en Europe
- Les coûts d'approvisionnement en céréales
- Les prix à la production des aliments pour animaux de ferme
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'aliments pour animaux de ferme
- Les exportations françaises d'aliments pour animaux de ferme
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- La consommation d'aliments pour animaux de ferme
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'aliments pour animaux de ferme
Les conclusions de l'analyse financière
- À retenir
Les points de repère
- Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires
- Les cours des matières premières agricoles
- Les dépenses d'énergie
- Les frais de transport
- Les salaires
Les performances du secteur
- Les principales charges d'exploitation
- Les principaux soldes intermédiaires de gestion
La méthodologie
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
Les caractéristiques structurelles
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Focus sur le top 10 mondial et européen
- Le positionnement des leaders sur le marché français
Les principaux acteurs privés
- AVRIL
- LDC
- ADM
- CARGILL
Les principaux groupes coopératifs
- TERRENA
- EUREDEN
- COOPERL ARC ATLANTIQUE
- LE GOUESSANT
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 150 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
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