L'alimentation pour animaux de ferme
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Les transformations de l’élevage et les contraintes d’approvisionnement en matières premières redessinent le marché de l’alimentation animale
La demande intérieure évolue de façon contrastée, dans un contexte de montée en capacité de la filière avicole mais d’érosion des cheptels bovins et porcins. En parallèle, les tensions sur les ressources alimentaires disponibles sur les exploitations, accentuées par la répétition des épisodes de sécheresse, font émerger de nouveaux besoins. Les débouchés à l’export offrent également des opportunités de croissance, mais les fabricants français doivent composer avec une concurrence européenne accrue et une dépendance à certaines protéines importées.
Notre étude décrypte ces dynamiques et livre une analyse des perspectives de croissance et d’évolution du marché.
· Comment évoluent les performances d’exploitation face aux fluctuations des cours des céréales et des autres intrants ?
· Quelles sont les perspectives d’évolution de la demande et du chiffre d’affaires des fabricants à l’horizon 2027 ?
· Comment les industriels adaptent-ils leurs stratégies pour soutenir leur rentabilité et renforcer leur compétitivité ?
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Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La production française d’aliments composés pour animaux de ferme a atteint 8,7 Md€ en 2024. Les aliments pour volailles, bovins et porcs représentent l’essentiel de la production. Ils cumulaient ensemble plus de 93% des tonnages produits sur le territoire national.
Fournisseurs d’exploitants agricoles (éleveurs), les industriels de l’alimentation pour animaux de ferme produisent une grande diversité d’aliments composés solides (essentiellement des mélanges sous forme de poudre, de granulés ou de miettes, fabriqués à partir de céréales, tourteaux et additifs divers) et liquides (aliments complémentaires riches en sucres et en matières azotées rapidement assimilables). Les industriels sont par ailleurs soumis à la concurrence des fourrages et de l’autoproduction des éleveurs, pour qui l’alimentation des animaux constitue l’un des principaux postes de charges (60% à 80% du coût de production du produit animal).
En France, les leaders de l’industrie des aliments pour animaux de ferme se composent du groupe Avril et de l’industriel agroalimentaire intégré LDC, des grandes coopératives agricoles de l’Ouest (Terrena, Eureden, Cooperl, Le Gouessant) et des géants étrangers comme les Américains ADM et Cargill.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La consommation d'aliments pour animaux de ferme
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'aliments pour animaux de ferme
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats, investissements et autres faits marquants
- Les défaillances
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le schéma de la filière de l'alimentation animale
- La composition des aliments pour animaux de ferme
- La structure et les débouchés de la production française
- La concurrence des principaux substituts à l'alimentation animale fermière classique
- Les principaux éléments de la réglementation du secteur
- Les derniers éléments de la réglementation du secteur
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- La demande en provenance de la filière avicole
- La demande en provenance des filières bovine et porcine
- La demande en provenance des filières ovine et caprine
- La consommation intérieure d'aliments pour animaux de ferme
- La concurrence des produits d'importation
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- La production française pour animaux de ferme
- Les coûts de l'approvisionnement en céréales
- Les prix à la production des aliments pour animaux de ferme
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'aliments pour animaux de ferme
- Les exportations françaises d'aliments pour animaux de ferme
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- La consommation d'aliments pour animaux de ferme
- Le chiffre d'affaires des fabricants d'aliments pour animaux de ferme
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les fiches d'identité des principaux acteurs privés
- AVRIL
- LDC
- ADM
- CARGILL
Les fiches d'identité des principaux groupes coopératifs
- TERRENA
- EUREDEN
- LE GOUESSANT
- MAÏSADOUR
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats et investissements dans le secteur
- Les autres faits marquants de la vie des entreprises
- Les défaillances
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Vinchenzo Borrego
Analyste Expert
Vinchenzo Borrego analyse les transformations des services aux entreprises, avec un ancrage particulier dans la logistique, le transport, les services externalisés et les nouveaux modèles d’organisation du travail.
Études connexes
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