Le négoce de fruits et légumes frais
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises
990 € HT
Tendances et enjeux
Le négoce de fruits et légumes frais est confronté à une consommation fragile et à des marges sous pression
Le rebond de la consommation observé en 2025 ne suffit pas à inverser les tendances de fond qui fragilisent les achats de fruits et légumes frais. L’évolution des modes de consommation pénalise la demande, tandis que les arbitrages budgétaires des ménages depuis la crise inflationniste continuent de limiter les achats de produits frais. Les négociants doivent ainsi composer avec un marché peu porteur et des marges sous pression face à la hausse des coûts d’approvisionnement et aux exigences tarifaires des distributeurs.
Notre étude analyse les dynamiques à l’œuvre et décrypte les stratégies d’adaptation des acteurs dans cet environnement contraint.
· Quelles sont les perspectives d’évolution des ventes en volume et du chiffre d’affaires des négociants à l’horizon 2027 ?
· Sur quels produits les négociants concentrent-ils leurs efforts pour dynamiser leurs ventes ?
· Comment les acteurs adaptent-ils leurs stratégies pour développer leur activité et préserver leurs marges ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La consommation des ménages français en légumes et fruits frais a atteint 21,8 Md€ en 2025. Les négociants se positionnent en tant qu’intermédiaires entre les producteurs (français et étrangers) et les circuits de distribution, les professionnels de la restauration et les acheteurs étrangers.
Le paysage concurrentiel associe grands groupes privés, groupements et
coopératives. Pomona, Orsero et Omer-Decugis occupent des positions de premier
plan, avec des profils allant de la distribution livrée à la restauration au
négoce de fruits importés et exotiques. Vivalya fédère pour sa part 15
structures indépendantes, tandis que Blue Whale et Prince de Bretagne
regroupent des producteurs pour renforcer la commercialisation de leur offre.
Dans les légumes, Agrial valorise la production de ses adhérents via Priméale France, leader dans la
carotte, tandis que Savéol fédère 125 maraîchers et domine le marché français
de la tomate.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Ventes en volume des négociants de fruits et légumes
- Le chiffre d'affaires des négociants de fruits et légumes frais
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le schéma de la filière
- Les différents types de produits
- Les fournisseurs et les principaux débouchés
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- Le pouvoir d'achat des ménages
- La consommation des ménages en fruits frais
- La consommation des ménages en légumes frais
- La demande en provenance de la restauration hors foyer
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Le chiffre d'affaires des négociants de fruits et légumes frais
- Les exportations françaises de fruits et légumes frais
- Les importations françaises de fruits et légumes frais
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- Ventes en volume des négociants de fruits et légumes
- Le chiffre d'affaires des négociants de fruits et légumes frais
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les fiches d'identité des principaux groupements
- VIVALYA
- BLUE WHALE
Les fiches d'identité des principaux groupes privés
- POMONA
- ORSERO
Les fiches d'identité des principaux groupes coopératifs
- SAINT-POL-DE-LÉON
- AGRIAL
- SAVÉOL
- COOP
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements et rachats
- Les innovations et les autres informations
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
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