Le négoce de fruits et légumes frais
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises
990 € HT
Tendances et enjeux
La demande de fruits et légumes frais se contracte, mais le marché progresse
Tirée par la montée en gamme, l’inflation des prix agricoles et l’engouement pour les produits exotiques, le chiffre d’affaires des négociants progresse malgré la baisse des volumes. Dans un contexte de pression sur le pouvoir d’achat, la consommation se polarise entre premium importé et offre transformée à bas coût. Ce repositionnement du marché oblige les négociants à trouver un équilibre délicat entre compétitivité prix, maîtrise des surcoûts logistiques et adaptation de leur sourcing face aux aléas climatiques, afin de préserver leurs marges.
Dans cette étude nos analystes décryptent les nouvelles lignes de fracture du marché, propose les chiffres clés de l’exercice 2025 et analyse les leviers de compétitivité des négociants dans un environnement toujours plus fragmenté.
- Quelles sont les perspectives de chiffre d’affaires des négociants en fruits et légumes frais en 2025 ?
- Comment évoluent les stratégies d’approvisionnement face à la dépendance accrue aux importations ?
- Quels modèles économiques émergent pour faire face à la pression sur les volumes et les marges ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La consommation des ménages français en légumes et fruits frais a atteint 21 Md€ en 2024. Les négociants se positionnent en tant qu’intermédiaires entre les producteurs (français et étrangers) et les circuits de distribution, les professionnels de la restauration et les acheteurs étrangers.
Les coopératives sont nombreuses dans le secteur, à l’image de la SICA Saint-Pol-de-Léon, Savéol ou d’Agrial. Elles permettent à leurs producteurs-adhérents de mieux maîtriser la commercialisation de leurs produits en renforçant leur poids face à leurs clients. Par ailleurs, certains groupements de producteurs se démarquent à l’image de Blue Whale. Afin de disposer d’un pouvoir de négociation plus important vis-à-vis de leurs fournisseurs, certains grossistes indépendants se sont également constitués en groupements, comme les réseaux Vivalya ou Vitalis. D’autres acteurs, comme le groupe familial Pomona et le groupe coopératif suisse de grande distribution Coop, font aussi partie des acteurs majeurs.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Ventes en volume des négociants de fruits et légumes
- Le chiffre d'affaires des négociants de fruits et légumes frais
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le schéma de la filière
- Les différents types de produits
- Les fournisseurs et les principaux débouchés
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- Le pouvoir d'achat des ménages
- La consommation des ménages en fruits frais
- La consommation des ménages en légumes frais
- La demande en provenance de la restauration hors foyer
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Le chiffre d'affaires des négociants de fruits et légumes frais
- Les exportations françaises de fruits et légumes frais
- Les importations françaises de fruits et légumes frais
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- Ventes en volume des négociants de fruits et légumes
- Le chiffre d'affaires des négociants de fruits et légumes frais
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les fiches d'identité des principaux groupements
- VIVALYA
- BLUE WHALE
Les fiches d'identité des principaux groupes privés
- POMONA
- ORSERO
Les fiches d'identité des principaux groupes coopératifs
- SAINT-POL-DE-LÉON
- AGRIAL
- SAVÉOL
- COOP
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements et rachats
- Les innovations et les autres informations
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
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