L'industrie et le marché de l'alimentation infantile
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.
Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les fabricants d’alimentation infantile produisent des aliments destinés aux enfants de 0 à 3 ans : laits infantiles (en poudre ou liquides) et aliments de diversification (petits pots, goûters, biscuits, etc.). Les grandes et moyennes surfaces (GMS) représentent un peu moins de 80% des ventes de produits alimentaires pour enfants en valeur, contre 23% pour les pharmacies, essentiellement présentes sur le segment des laits infantiles.
Le secteur se caractérise par un faible nombre d’intervenants en raison d’importantes barrières à l’entrée d’ordre économique (forte intensité capitalistique) et immatériel. La réputation s’affirme en effet comme un facteur clé de succès sur ce marché. Les grands groupes agroalimentaires tels que Danone et Nestlé et laitiers (Lactalis, Sodiaal, Isigny Sainte-Mère, etc.) dominent le secteur grâce à leur puissance économique et la notoriété de leurs produits. Face à un marché mature et impacté par la chute du nombre de naissances, les acteurs de la nutrition infantile se sont tournés vers l’international ces dernières années. Certains fabricants ont aussi diversifié leur activité dans la nutrition médicale.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Les ventes de laits infantiles et d'aliments de diversification en France
- La production vendue d'aliments infantiles en valeur
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La filière de l'alimentation infantile
- Les principaux produits de l'alimentation infantile
- La répartition des ventes de laits infantiles en GMS
- La répartition des ventes d'aliments de diversification en GMS
- La répartition des ventes d'alimentation infantile par circuit de distribution
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- Le nombre de naissances en France
- La part des bébés allaités en France
- Les ventes de laits infantiles et d'aliments de diversification en France
- Les ventes de laits infantiles par circuits de distribution
- Les prix à la consommation de l'alimentation infantile
- Les importations françaises de produits d'alimentation infantile
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- La production vendue d'aliments infantiles en volume
- La production vendue d'aliments infantiles en valeur
- Les exportations françaises de produits d'alimentation infantile
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Les ventes de laits infantiles et d'aliments de diversification en France
- La production vendue d'aliments infantiles en valeur
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe et dans le monde
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations
- La structure des importations
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le tableau de positionnement des leaders par type de profil
- Le tableau de positionnement des leaders par type de produit
- Les parts de marché des acteurs en GMS
- Les parts de marché des acteurs en pharmacie
Les fiches d'identité des principaux acteurs
- DANONE
- NESTLÉ
- LACTALIS
- SODIAAL
- ISIGNY-SAINTE-MÈRE
- MATERNA
- LAITERIE DE MONTAIGUE
- LAÏTA
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 40 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Nathan Daniel
Analyste Expert
Spécialiste des filières agroalimentaires, Nathan Daniel analyse les évolutions économiques et concurrentielles de ces secteurs, de l’amont agricole aux activités de transformation et de distribution.
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