La fabrication d'engrais et de produits azotés
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.
Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
En France, le marché des engrais représentait près de 5 Md€ en 2024. Les engrais sont des matières fertilisantes dont la fonction principale est d’apporter aux plantes des éléments directement liés à leur nutrition. Ils sont principalement destinés aux exploitants agricoles qui les utilisent pour augmenter le rendement et la qualité de leurs récoltes. Par ailleurs, certains produits azotés ont également des applications industrielles (chimie, agroalimentaire, métallurgie, électronique, etc.). En tant que première puissance agricole d’Union européenne, le pays est en effet l’un des principaux fabricants d’engrais et de produits azotés du Vieux Continent. À ce titre, il accueille sur son sol les principaux groupes européens dont Yara, leader dans l’Hexagone, et Agrofert. La position de la France s’est toutefois érodée au cours des dernières décennies en raison de la réduction structurelle de son marché domestique, de la montée en puissance de la concurrence étrangère et d’une réglementation de plus en plus contraignante sur les engrais minéraux.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La production française d'engrais et de produits azotés
- Le chiffre d'affaires des fabricants français d'engrais et de produits azotés
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La présentation du marché des fertilisants
- Focus sur le digestat, issu du processus de méthanisation
- Focus sur le compostage des biodéchets
- La structure totale des volumes commercialisés d'engrais en France
- La structure des volumes commercialisés d'engrais minéraux en France
- La structure de la production en valeur d'engrais en France
- Les principaux marchés clients du secteur
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- Les surfaces agricoles en France
- Focus sur les surfaces en mode de production biologique
- Le revenu de la branche agricole
- Les consommations intermédiaires des agriculteurs en engrais
- La production de l'industrie manufacturière et automobile en France
Le marché français des engrais jusqu'en 2024
- Les livraisons d'engrais minéraux pour les cultures par catégorie en France
- Focus sur les livraisons d'engrais simples azotés pour les cultures
- La production vendue d'engrais organiques pour les cultures
- Focus sur le marché des biostimulants
- Les importations françaises d'engrais et de produits azotés
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- La production française d'engrais et de produits azotés
- Les prix à la production des engrais et composés azotés
- Le chiffre d'affaires de la fabrication d'engrais et de produits azotés
- Les exportations françaises d'engrais et de produits azotés
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- La production française d'engrais et de produits azotés
- Le chiffre d'affaires des fabricants français d'engrais et de produits azotés
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les leaders des engrais minéraux
- YARA
- AGROFERT
- GROUPE ROULLIER
Une coopérative internationale
- INVIVO
Les fabricants diversifiés d'engrais
- DE SANGOSSE
- ELIARD-SPCP
La filiale du leader mondial des services environnementaux
- VEOLIA ENVIRONNEMENT
La filiale d'un agroindustriel
- AVRIL
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les principaux rachats, cessions et partenariats dans le secteur
- Les principaux investissements et innovations dans le secteur
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 60 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
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