L'industrie de la viande de porc
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
L'analyse de la concurrence étrangère et des débouchés à l'export
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Tendances et enjeux
Comment les industriels français du porc peuvent-ils recréer de la valeur malgré la pression des importations ?
La consommation de porc progresse en France, mais cette embellie profite encore peu aux industriels nationaux. La production reste contrainte par l’érosion du cheptel, tandis que les importations captent une part croissante de la demande et que les débouchés à l'export se réduisent, notamment en Asie. Dans ce contexte, les acteurs cherchent à restaurer la valeur par l’innovation produit, la diversification commerciale et l’évolution des modèles d’élevage afin de mieux concilier compétitivité, productivité et exigences environnementales.
Notre étude analyse les perspectives d’activité du secteur à l’horizon 2027, l’évolution de la rentabilité, la montée de la concurrence européenne ainsi que les stratégies déployées par les principaux industriels.
- Quelles sont les prévisions de chiffre d’affaires, de prix et de consommation du marché du porc à l’horizon 2027 ?
- Comment la montée des importations et le renforcement de la concurrence européenne redessinent-ils les rapports de force du secteur ?
- Quels leviers les industriels activent-ils pour diversifier leurs débouchés et recréer de la valeur autour de l’offre ?
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Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les transformateurs de viande porcine interviennent à la fois dans l’exploitation d’abattoirs et la production de viandes fraîches ou congelées (côtes, échines, ingrédients, etc.). Leurs principaux débouchés sont la grande distribution, la restauration, les circuits spécialisés (boucheries) et les industriels de l’agroalimentaire ou négociants.
En 2025, la consommation globale française de viande de porc (commerce de détail, restauration hors foyer, industrie agroalimentaire) a atteint près de 2,1 millions de tonnes équivalent carcasse. Longtemps première viande consommée en France, le porc est passé derrière la volaille en 2024.
L’industrie française de la viande de porc est dominée par de grands groupes. La taille critique est en effet essentielle pour faire face à la concurrence des pays étrangers (Espagne, Allemagne, Danemark, etc.). Les leaders du secteur sont des groupes privés, comme Bigard et Jean Floc’h, et des groupes coopératifs, à l’instar de Cooperl Arc Atlantique ou Sicarev. Quelques acteurs de la grande distribution font aussi partie des leaders du secteur comme Les Mousquetaires avec leur filiale Josselin Porc Abattage (JPA).
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La consommation française de viande de porc
- Le chiffre d'affaires des industriels de la viande de porc
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le schéma simplifié de la filière
- La consommation de viande de porc en France et en Europe
- Les enjeux internationaux de l'industrie de la viande de porc
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- L'évolution du cheptel porcin en France
- La dynamique des cheptels porcins dans les principaux pays européens
- Les grandes tendances de la consommation des ménages en viande
- Focus sur les nouvelles habitudes alimentaires en France
- La concurrence des produits d'importation sur le marché domestique
Le marché de la viande de porc jusqu'en 2025
- La consommation française de viande de porc
- La demande en provenance de l'industrie charcutière
- La demande en provenance de la restauration hors foyer
- La demande en provenance des boucheries
- La demande internationale en viande de porc
Les tendances de l'activité
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- Les abattages porcins
- Les prix à la production de la viande de porc sur le marché français
- Le chiffre d'affaires des industriels de la viande de porc
- Les exportations françaises de viande de porc
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- La consommation française de viande de porc
- Le chiffre d'affaires des industriels de la viande de porc
Les conclusions de l'analyse financière
- Notre scénario financier
Les points de repère
- Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires
- Les salaires
- Les dépenses d'énergie
- L'indice des prix agricoles à la production des porcins
- Les salaires
- Les dépenses d'énergie
- Les frais de transport
Les performances du secteur
- Les principales charges d'exploitation
- Les principaux soldes intermédiaires de gestion
La méthodologie
- Les critères de sélection de l'échantillon
- Les facteurs clés d'analyse financière
La structure et les caractéristiques clés du secteur
Les caractéristiques structurelles
- La répartition des entreprises par taille
- La répartition des abattoirs par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le taux d'export de l'industrie de la viande de porc
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- Le classement des groupes analysés
- Focus sur le Top 10 mondial de l'industrie de la viande de porc
- Le positionnement des leaders
Les principaux groupes agroalimentaires
- BIGARD
- JEAN FLOC'H
- VALLÉGRAIN
Les principaux acteurs de la grande distribution
- LES MOUSQUETAIRES
- E. LECLERC
Les principaux groupes coopératifs
- COOPERL ARC ATLANTIQUE
- SICAREV
- FIPSO
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats, investissements et restructurations
- Les autres événements marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Nathan Daniel
Analyste Expert
Spécialiste des filières agroalimentaires, Nathan Daniel analyse les évolutions économiques et concurrentielles de ces secteurs, de l’amont agricole aux activités de transformation et de distribution.
Études connexes
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