L'industrie de la viande de porc
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises
990 € HT
Tendances et enjeux
Comment surmonter la double pression de l’offre agricole et de la concurrence étrangère ?
Le recul structurel du cheptel porcin français coïncide avec une intensification sans précédent de la concurrence européenne. Une double pression qui fragilise l’ensemble de la filière. Alors que les abatteurs et transformateurs peinent à sécuriser leurs approvisionnements, les importations en provenance d’Espagne et de Pologne gagnent du terrain, tirées par des coûts maîtrisés et une organisation plus intégrée. Face à cette érosion de la compétitivité, les industriels misent sur l’innovation produit, la montée en gamme et la modernisation de leurs outils pour préserver leurs marges.
Cette étude analyse en détail les ressorts du rebond conjoncturel de la consommation, les limites du modèle d’élevage français et les leviers industriels activés pour restaurer la souveraineté de la filière. Elle propose des prévisions à court terme, une cartographie des forces en présence et un décryptage des stratégies d’adaptation en cours.
Quelles sont les perspectives de chiffre d’affaires, de production et d’export pour la filière ?
Quels acteurs tirent parti des nouveaux débouchés en restauration et des innovations de découpe ?
Quelles marges de manœuvre face à la contraction de l’offre agricole et à la montée des importations européennes ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La consommation globale française de viande de porc (commerce de détail, restauration hors foyer, industrie agroalimentaire, etc.) s’élevait à 2,1 millions de tonnes équivalent carcasse en 2024. Jusqu’alors première viande consommée en France, le porc est passé derrière la volaille pour la première fois en 2024.
Les transformateurs de viande porcine interviennent à la fois dans l’exploitation d’abattoirs et la production de viandes fraîches ou congelées. Leurs principaux débouchés sont les grandes et moyennes surfaces (GMS), les réseaux de restauration, les circuits spécialisés (boucheries-charcuteries artisanales) ainsi que les industriels de l’agroalimentaire ou négociants.
L’industrie française de la viande de porc est dominée par une poignée de grands groupes. La taille critique est en effet essentielle pour faire face à la concurrence des pays étrangers (Espagne, Allemagne, Danemark, etc.). Les leaders du secteur sont des groupes privés, comme Bigard et Jean Floc’h, ou coopératifs, à l’instar de Cooperl Arc Atlantique ou Sicarev. Certains groupes de la grande distribution font également partie des principaux acteurs de la filière à l’image de Les Mousquetaires et E. Leclerc avec leurs filiales Josselin Porc Abattage (JPA) et Kermené.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La consommation de viande de porc
- Le chiffre d'affaires des industriels de la viande de porc
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le schéma simplifié de la filière
- La consommation de viande par habitant
- La décomposition du prix de vente en GMS
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- L'évolution du cheptel porcin
- Les grandes tendances de la consommation des ménages en viande
- Focus sur les nouvelles habitudes alimentaires en France
- La concurrence des viandes importées
Le marché de la viande de porc jusqu'en 2024
- La consommation totale française de viande de porc
- La demande en provenance de la restauration hors foyer
- La demande en provenance de l'industrie charcutière
- La demande en provenance des boucheries
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Les abattages porcins
- Les prix à la production de la viande porcine sur le marché français
- Le chiffre d'affaires des industriels de la viande de porc
- Les exportations françaises de viande de porc
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- La consommation de viande de porc
- Le chiffre d'affaires des industriels de la viande de porc
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- La répartition des abattoirs par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
- Le panorama mondial
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les principaux groupes alimentaires
- BIGARD
- JEAN FLOC'H
Les principaux acteurs de la grande distribution
- LES MOUSQUETAIRES
- LECLERC
Les principaux groupes coopératifs
- COOPERL ARC ATLANTIQUE
- SICAREV
- FIPSO
- ALLIANCE PORCI D'OC (APO)
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements et restructurations
- Les lancements de produits et autres actualités
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
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