La fabrication de charcuteries industrielles
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
L'analyse de la concurrence étrangère et des débouchés à l'export
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Tendances et enjeux
Comment l'industrie française de la charcuterie peut-elle résister à la pression des importations ?
Le rebond de la consommation ne suffit pas à relancer véritablement l’industrie française de la charcuterie. Malgré des débouchés mieux orientés, la progression des importations continue de peser sur la production nationale, tandis que les coûts de transformation élevés et le rapport de force avec la grande distribution limitent le redressement des marges. Face à ces tensions, les industriels investissent dans les segments liés aux nouveaux usages alimentaires et accélèrent sur la reformulation des recettes, l’éco-conception et la diversification de leurs gammes. Cette étude analyse les perspectives d’activité et de rentabilité du secteur, la pression concurrentielle étrangère ainsi que les stratégies et investissements des principaux acteurs.
Elle apporte ainsi des réponses aux principales questions qui structurent l’avenir du secteur :
- Quelles sont les prévisions de marché pour l’activité, les prix et le chiffre d’affaires des fabricants de charcuterie jusqu’en 2027 ?
- Dans quelle mesure les importations continueront-elles de peser sur la compétitivité des industriels français ?
- Quels segments et axes de différenciation concentrent aujourd’hui les investissements des principaux acteurs ?
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Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La production française de charcuterie industrielle a atteint près de 9 milliards d’euros en 2024. Ce secteur compte cinq grandes familles de produits : les jambons cuits, les produits de salaison, la charcuterie de volaille, les aides culinaires (lardons) et les pâtés, terrines et rillettes. La grande distribution, la restauration hors foyer et, dans une moindre mesure, l’industrie agroalimentaire, constituent les principaux débouchés des fabricants.
Fragmentée, l’industrie charcutière française est dominée par des groupes alimentaires comme Casa Tarradellas (Herta), Fleury Michon ou Jean Floc’h et par des coopératives agricoles telles que Cooperl Arc Atlantique, Agrial et Eureden. Le secteur compte également des poids lourds de la grande distribution, à l’instar des Mousquetaires et d’E. Leclerc qui, face au succès des marques de distributeurs (MDD), ont internalisé la fabrication de charcuteries.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Les prix à la production des charcuteries
- Le chiffre d'affaires des fabricants de charcuteries industrielles
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le schéma simplifié de la filière
- Les principaux produits de charcuterie
- La structure de la production française industrielle de charcuterie
- Les enjeux européens du secteur de la charcuterie industrielle
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- L'évolution des comportements de consommation des ménages
- Les ventes de charcuteries en GMS
- La demande en provenance de la restauration hors foyer
- La demande en provenance de l'industrie des plats cuisinés et pizzas
- L'activité des artisans charcutiers
- La concurrence des produits d'importation
- La demande internationale en charcuteries
Les tendances de l'activité
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- La production française de charcuteries industrielles
- La production de charcuteries dans les principaux pays européens
- Les prix à la production des charcuteries
- Le chiffre d'affaires des fabricants de charcuteries industrielles
- Les exportations françaises de charcuteries
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Les prix à la production des charcuteries
- Le chiffre d'affaires des fabricants de charcuteries industrielles
Les conclusions de l'analyse financière
- Notre scénario financier
Les points de repère
- Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires
- Les salaires
- Les dépenses d'énergie
- Les frais de transport
Les performances du secteur
- Les principales charges d'exploitation
- Les principaux soldes intermédiaires de gestion
La méthodologie
- Les critères de sélection de l'échantillon
- Les facteurs clés d'analyse financière
La structure et les caractéristiques clés du secteur
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- Le classement des groupes analysés
- Focus sur le Top 10 européen de l'industrie charcutière
- Le positionnement des leaders
- Les parts de marché des principaux acteurs en GMS
Les principaux groupes agroalimentaires
- CASA TARRADELLAS
- FLEURY MICHON
- SIGMA
- JEAN FLOC'H
Les principaux groupes coopératifs
- COOPERL ARC ATLANTIQUE
- AGRIAL
Les principaux acteurs de la grande distribution
- LES MOUSQUETAIRES
- E. LECLERC
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats, investissements et restructurations
- Les lancements de nouveaux produits
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Nathan Daniel
Analyste Expert
Spécialiste des filières agroalimentaires, Nathan Daniel analyse les évolutions économiques et concurrentielles de ces secteurs, de l’amont agricole aux activités de transformation et de distribution.
Études connexes
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