L'industrie des produits phytosanitaires
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.
Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les produits phytosanitaires englobent les insecticides, herbicides et fongicides et sont principalement utilisés pour protéger les cultures agricoles. Ils trouvent également des applications dans le jardinage et l’assainissement industriel. Notre panel de 47 entreprises françaises de fabrication de pesticides a réalisé un chiffre d’affaires de près de 3,5 milliards d’euros en 2023.
En raison de la toxicité de certaines substances et de leur impact sur l’environnement, ces produits font l’objet d’une réglementation particulièrement stricte. Face à ces contraintes, les solutions biologiques et de biocontrôle connaissent un essor rapide, offrant des alternatives plus durables.
Par ailleurs, le marché des phytosanitaires se caractérise par une forte concentration, en raison d’une forte intensité capitalistique, notamment en recherche et développement, ce qui constitue une barrière à l’entrée pour de nouveaux acteurs. L’industrie est ainsi dominée par des géants mondiaux, parmi lesquels les groupes allemands Bayer et BASF, ainsi que le Chinois Sinochem, via sa division Syngenta (qui intègre Adama).
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le nombre de doses unités (Nodu) de pesticides
- Le chiffre d'affaires des fabricants français de produits phytosanitaires
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats, investissements, règlementations, et innovations
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les principaux produits
- La production par catégorie de pesticides
- Les principaux débouchés
- Les principales réglementations et politiques publiques du secteur
- Les dernières actualités sur la réglementation du secteur
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- Les surfaces agricoles en France
- Focus sur les surfaces en mode de production biologique
- Le revenu net de la branche agricole
- Les consommations intermédiaires des agriculteurs en produits phytosanitaires
- Le nombre de doses unité et les quantités vendues de pesticides
- Les quantités vendues de pesticides par segment
Les marchés français des produits phytosanitaires jusqu'en 2024
- Les quantités vendues de pesticides selon le type de surface agricole
- La consommation des ménages en pesticides
- Focus sur le biocontrôle
- Les importations françaises de produits phytosanitaires
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- La production de l'industrie phytosanitaire française
- Les prix d'achat agricole des produits phytosanitaires
- Le chiffre d'affaires de la fabrication de produits phytosanitaires
- Les exportations françaises de produits phytosanitaires
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- Le nombre de doses unités (Nodu) de pesticides
- Le chiffre d'affaires des fabricants français de produits phytosanitaires
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le taux d'export et le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les fiches d'identité
- BAYER
- BASF
- SYNGENTA
- CORTEVA AGRISCIENCE
- UPL LIMITED
- INVIVO
- DE SANGOSSE
- SBM COMPANY
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats, investissements et partenariats
- Les innovations et autres faits marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 30 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
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