L'industrie de la viande bovine
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises
990 € HT
Tendances et enjeux
Préserver sa souveraineté face à la baisse de l’offre et à la pression des importations.
La souveraineté de la filière bovine française vacille, fragilisée par la décapitalisation du cheptel, la percée des viandes étrangères et l’activisme de groupes internationaux dans l’amont. Pris en étau entre une consommation en repli structurel, des arbitrages prix défavorables et des tensions sanitaires persistantes, les industriels doivent composer avec un recul de la production et une visibilité entamée sur leurs débouchés. Dans ce contexte, les leaders du secteur activent plusieurs leviers : concentration des outils industriels, offensive tarifaire en grande distribution, montée en gamme et percée sur les segments végétaux.
Cette étude décrypte les restructurations à l’œuvre, anticipe l’évolution du chiffre d’affaires et des prix, et dresse une cartographie stratégique des principaux acteurs et de leurs zones de fragilité.
Quelles sont les prévisions de chiffre d’affaires et de production dans un marché en contraction ?
Quelles stratégies permettent de contrer la montée des importations et la pression sur les marges ?
Quels modèles industriels émergent face à la recomposition du marché et à l’évolution des usages ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Véritable mastodonte de la filière bovine, le groupe Bigard domine le secteur grâce à de nombreux sites industriels à travers la France qui lui assurent une importante production commercialisée sous les marques Bigard, Charal, ou encore Socopa. L’industrie française de la viande bovine compte d’autres acteurs majeurs comme Vandrie Group (Sabeval et Tendriade), T’Rhéa et Pilgrim’s (Moy Park Beef Orléans), les distributeurs Les Mousquetaires et E. Leclerc et les groupes coopératifs Terrena (Elivia) et Sicarev (Tradival).
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La consommation de viande bovine
- Le chiffre d'affaires des industriels de la viande bovine
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La filière bovine
- La consommation de viande bovine par habitant
- Les débouchés de la viande bovine sur le marché domestique
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- L'évolution du cheptel bovin
- La demande des ménages en viande
- Focus sur les nouvelles habitudes alimentaires en France
- Les importations françaises de viandes bovines
Le marché de la viande bovine jusqu'en 2024
- La consommation française de viande bovine (tous circuits)
- La demande en provenance de la restauration
- La demande en provenance de l'industrie agroalimentaire
- La demande en provenance du circuit spécialisé
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Les abattages de bovins
- Les prix à la production des viandes bovines
- Le chiffre d'affaires des industriels
- Les exportations françaises de viande bovine
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- La consommation de viande bovine
- Le chiffre d'affaires des industriels de la viande bovine
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les principaux groupes agroalimentaires
- BIGARD
- VANDRIE GROUP
- T'RHÉA
- PILGRIM'S
Les principaux acteurs de la grande distribution
- LES MOUSQUETAIRES
- E.LECLERC
Les principaux groupes coopératifs
- TERRENA
- SICAREV
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements et restructurations
- Les innovations et autres informations de la filière bovine
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
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