L'industrie de la viande bovine
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
L'analyse de la concurrence étrangère et des débouchés à l'export
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Tendances et enjeux
Viande bovine, comment les industriels s'adaptent-ils à la raréfaction de l'offre ?
Le chiffre d'affaires des industriels de la viande bovine continuera de progresser d'ici 2027, mais cette croissance reposera essentiellement sur la hausse des prix, tandis que les volumes resteront sous pression. La contraction persistante du cheptel français et européen acccentue les tensions sur les approvisionnements, dans un marché marqué par le recul structurel de la consommation et la concurrence des viandes importées. Face à ces contraintes, les industriels rationalisent leurs capacités de production, modernisent leurs sites et renforcent leurs partenariats avec l'amont de la filière et les distributeurs.
Notre étude décrypte ces transformations, analyse les stratégies des principaux groupes et présente les prévisions d'activité ainsi que les nouveaux équilibres concurrentiels du secteur.
Quelles sont les prévisions de consommation de viande bovine et de chiffre d'affaires des industriels à l'horizon 2027 ?
Comment la raréfaction des bovins disponibles et la concurrence des importations modifient-elles les conditions d'activité des industriels français ?
Quelles stratégies de restructuration, d'investissement et de partenariat déploient les leaders pour adapter leur outil industriel ?
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Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Véritable mastodonte de la filière bovine, le groupe Bigard domine largement le secteur grâce à une multitude de sites industriels à travers la France qui lui assurent une importante production commercialisée sous les marques Bigard, Charal, ou Socopa. L’industrie française de la viande bovine compte d’autres acteurs majeurs comme Vandrie Group (Sobeval et Tendriade), T’Rhéa et Pilgrim’s (Moy Park Beef Orléans), les distributeurs Les Mousquetaires et E. Leclerc et les groupes coopératifs Terrena (Elivia) et Sicarev (Tradival).
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La consommation française de viande bovine
- Le chiffre d'affaires des industriels de la viande bovine
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La filière bovine
- La consommation de viande bovine par habitant
- Les débouchés de la viande bovine sur le marché domestique
- Les enjeux internationaux de l'industrie de la viande bovine
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- L'évolution du cheptel bovin en France
- La dynamique des cheptels bovins dans les principaux pays européens
- Les grandes tendances de la consommation des ménages en viande
- La concurrence des produits d'importation sur le marché domestique
Le marché de la viande bovine jusqu'en 2025
- La consommation française de viande bovine
- La demande en provenance de la restauration
- La demande en provenance des boucheries
- La demande en provenance de l'industrie des plats cuisinés et pizzas
- La demande internationale en viande bovine
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- Les abattages de bovins
- Les prix à la production des viandes bovines
- Le chiffre d'affaires des industriels de la viande bovine
- Les exportations françaises de viande bovine
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- La consommation française de viande bovine
- Le chiffre d'affaires des industriels de la viande bovine
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
Les caractéristiques structurelles
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le taux d'export de l'industrie de la viande bovine
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Focus sur le Top 10 mondial de l'industrie de la viande bovine
- Le positionnement des leaders
Les principaux groupes agroalimentaires
- BIGARD
- VANDRIE GROUP
- T'RHÉA
- PILGRIM'S
Les principaux groupes coopératifs
- TERRENA
- SICAREV
Les principaux acteurs de la grande distribution
- LES MOUSQUETAIRES
- E. LECLERC
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats, investissements et restructurations
- Les autres événements marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Nathan Daniel
Analyste Expert
Spécialiste des filières agroalimentaires, Nathan Daniel analyse les évolutions économiques et concurrentielles de ces secteurs, de l’amont agricole aux activités de transformation et de distribution.
Études connexes
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