Le transport routier de marchandises à l'horizon 2030
Renforcer sa compétitivité grâce aux leviers technologiques, énergétiques et organisationnels
Les préconisations exclusives de nos consultants
Nos prévisions sur le secteur d'ici 2030
Les dernières tendances et les enjeux clés
L'analyse détaillée de la concurrence et de ses évolutions
De nombreuses études de cas sur les stratégies
3300 € HT
Les insights de l’étude
Comment les transporteurs peuvent-ils améliorer leur compétitivité face à la transition climatique et la concurrence agressive des pays de l'Est et du Sud de l'Europe ? Notre étude exclusive décrypte les perspectives du secteur à l'horizon 2030 tout en identifiant les leviers clés pour renforcer la performance globale des entreprises.
La digitalisation s'impose désormais comme un avantage déterminant. Les solutions d'intelligence artificielle et d'optimisation de flotte permettent déjà à certains concurrents d'économiser jusqu'à 15% sur leurs coûts opérationnels, fragilisant les acteurs encore dépendants d'outils traditionnels. En parallèle, l'urgence climatique bouleverse les modèles établis. Avec le programme Fit for 55, l'Union européenne vise une réduction globale de 55% des gaz à effet de serre d'ici 2030. Le transport routier, grand contributeur, est directement concerné par des normes renforcées et incité à investir dans des carburants alternatifs et des véhicules à faibles émissions. Ces investissements, souvent supérieurs à plusieurs millions d'euros par flotte, pèsent sur les marges et la capacité à maintenir des prix compétitifs. À cela s'ajoute un défi humain majeur : la pénurie de conducteurs. En Europe, près de 400 000 postes restent vacants. Dès lors, quels choix stratégiques permettront de surmonter les problèmes de recrutement ? Comment devenir un partenaire incontournable de la décarbonation des donneurs d'ordres tout en préservant les marges ? Et quelles trajectoires se dessinent pour le fret routier d'ici 2030 ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché du transport routier de marchandises est aujourd’hui estimé à plus de 50 milliards d’euros en France. Il demeure, de loin, le mode d’acheminement de marchandises le plus utilisé en France. En 2023, il a représenté 89 % du trafic de fret en tonnes-kilomètres (hors oléoducs). Les transporteurs routiers assurent la logistique de produits de natures diverses (biens manufacturés, agroalimentaires et matériaux de construction principalement) et sous différentes modalités (vrac liquide ou solide, température dirigée, etc.) Le transport pour compte d’autrui prédomine largement, les entreprises productrices et distributrices ayant depuis longtemps externalisé leurs prestations logistiques auprès de professionnels du transport de poids lourds.
Si le TRM est très atomisé (plus de 26 000 entreprises), il traverse une phase de consolidation marquée par une domination croissante des grands groupes, notamment grâce à des opérations de rachat. Depuis l’acquisition de Norbert Dentressangle, XPO Logistics s’impose comme l’un des leaders du secteur et l’un des rares généralistes, aux côtés de Geodis. STEF domine le transport sous température dirigée, suivi par STG, Delanchy et Olano. GCA est un acteur majeur du transport de marchandises dangereuses, aux côtés de spécialistes tels qu’E-b-trans ou Samat. Enfin, CAT, Gefco (groupe CMA CGM) et GCA figurent parmi les principaux acteurs du transport automobile.
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des décideurs du fret routier
Les insights détaillés pour comprendre comment adapter son modèle d'affaires afin d'assurer une croissance durable du transport routier de marchandises
Des chiffres exclusifs sur le marché et ses perspectives à l'horizon 2030
La dynamique d'activité et des marges des entreprises et leurs perspectives jusqu'en 2027-2030
- Notre vision du marché à l'horizon 2030 : poids du report modal dans le trafic de marchandises, poids de la concurrence étrangère, part de l'électrification de la flotte de poids lourds
- Notre scénario macroéconomique jusqu'en 2027
- Le chiffre d'affaires Xerfi des transporteurs routiers jusqu'en 2027
- Le chiffre d'affaires des transports de fret interurbain et de proximité jusqu'en 2024
- La quantité de marchandises acheminées pour compte d'autrui jusqu'en 2024
- Le prix du fret routier jusqu'en 2024
- Les performances financières des transporteurs routiers d'après un panel Xerfi jusqu'en 2027
L'environnement et les marchés clients jusqu'en 2024-2025
- Le prix du gazole professionnel
- Les échanges commerciaux de la France
- La dynamique des principaux marchés clients : industrie manufacturière, BTP, commerce de gros et de détail, industrie agroalimentaire, industrie automobile et aéronautique, industrie chimique et industrie pharmaceutique
- Les réglementations environnementales françaises et l'évolution des zones à faibles émissions (ZFE)
Les ratios financiers des 200 premières sociétés du secteur : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés
Le renforcement du maillage territorial en France et le développement à l'international
- Les principales acquisitions en France / Étude de cas : Olano mise sur la croissance externe pour se renforcer en Europe
L'élargissement des gammes de services et des marchés clients
- Études de cas : Jacky Perrenot lance JP Home, une offre dédiée au transport volumineux / Log'S (groupe Deret) se renforce dans la logistique industrielle
La digitalisation du transport routier de marchandises
- Études de cas : Sofrilog utilise l'intelligence artificielle pour optimiser ses plans de transport / Geodis s'appuie sur la data et le machine learning pour maximiser ses services logistiques
La décarbonation de l'activité : investissements clés des transporteurs pour verdir leur flotte de véhicules, initiatives récentes de transporteurs sur le transport multimodal
- Études de cas : Lahaye et FM Logistic misent sur le transport combiné rail-route
Le déploiement d'initiatives pour répondre à la pénurie de talents
Les forces en présence : chiffres clés, positionnement et portefeuilles d'activités des principaux transporteurs
- La cartographie des principaux transporteurs routiers opérant en France
- Le top 20 des transporteurs routiers de marchandises
- L'analyse détaillée de la concurrence : positionnement en fonction des débouchés clients, de la diversification métiers dans la logistique et de la couverture géographique
Les fiches d'identité de 12 acteurs clés : Alainé, CMA CGM, EB Trans, Geodis, Groupe CAT, Groupe Charles André, Malherbe, Perrenot, Samat, STEF, STG, XPO Logistics
Les grandes tendances de la concurrence : essor des défaillances, développement des opérations de croissance externe, implantations dans les pays européens face à la concurrence de groupes situés en Europe de l'Est et en Espagne
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Vinchenzo Borrego
Analyste Expert
Vinchenzo Borrego analyse les transformations des services aux entreprises, avec un ancrage particulier dans la logistique, le transport, les services externalisés et les nouveaux modèles d’organisation du travail.
Études connexes
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