La location de véhicules industriels
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Location de véhicules industriels : un modèle sous pression
En 2024, les loueurs de véhicules industriels ont enregistré un recul de leur activité sur fond de repli du bâtiment, de stagnation de l’industrie et d’un commerce de détail atone. Si la location sans chauffeur résiste grâce à sa flexibilité, celle avec chauffeur s’enlise, fragilisée par la baisse des courses, la hausse des coûts et des tensions persistantes sur l’emploi. Face à l’accélération des ZFE, à l’essor de la location courte durée et à la digitalisation des flottes, les leaders redoublent d’efforts pour moderniser leur offre et consolider leurs positions.
Cette étude vous propose un décryptage rigoureux des dynamiques de marché, des prévisions pour l’exercice 2025 et une analyse des stratégies de croissance des principaux opérateurs.
- Quelles perspectives de chiffre d’affaires pour la location avec et sans chauffeur en 2025 ?
- Quels leviers mobilisent les acteurs du marché pour préserver leur performance économique face à la montée des coûts et à la pression réglementaire ?
- Comment redéfinissent-ils leur offre pour tirer parti de la digitalisation et de la demande de flexibilité ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
En 2024, environ 1 170 établissements, employant plus de 26 000 salariés, étaient actifs dans la location de véhicules industriels (VI) avec ou sans chauffeur, selon l’URSSAF. Le secteur se divise en deux segments distincts. La location sans chauffeur est dominée par deux grands acteurs internationalisés, Fraikin et Petit Forestier, dotés d’un maillage territorial dense et de flottes conséquentes. La location avec chauffeur est assurée principalement par des entreprises issues du transport de marchandises et de la logistique. L’offre des loueurs répond à deux types de besoins : l’externalisation de flotte via la location longue durée full service, ou le renfort ponctuel en cas de pic d’activité via la location courte ou moyenne durée. On distingue ainsi deux types d’opérateurs :
les transporteurs diversifiés comme Berto ou GT spécialisés dans la location avec chauffeur
les loueurs sans chauffeur, qui peuvent être des pure players (Petit Forestier, Clovis Location), des constructeurs de VI ou encore des acteurs financiers.
Certains groupes comme Fraikin ou Jardel interviennent sur les deux segments.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le chiffre d'affaires de la location de VI avec chauffeur
- Le chiffre d'affaires de la location de VI sans chauffeur
- Les chiffres clés financiers de la location de véhicules industriels
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les derniers événements marquants
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le contrat type de location de VI avec chauffeur
- L'organisation du marché des véhicules industriels
- Le cadre réglementaire
- Le financement des véhicules industriels
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- La production du BTP
- La production de l'industrie manufacturière
- Le commerce en France
- Le transport routier de marchandises
- Le prix du gazole professionnel
- Les achats de VI neufs en France
- Les achats de VI d'occasion en France
Les tendances de l'activité
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Le prix des services de location de véhicules industriels avec chauffeur
- Le chiffre d'affaires de la location de véhicules industriels avec chauffeur
- Le prix des services de location de véhicules industriels sans chauffeur
- Le chiffre d'affaires de la location de véhicules industriels sans chauffeur
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- Le chiffre d'affaires de la location de VI avec chauffeur
- Le chiffre d'affaires de la location de VI sans chauffeur
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés de la location avec chauffeur
- Les établissements et les effectifs salariés de la location sans chauffeur
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers de la location de véhicules industriels
- La répartition des entreprises par taille de la location avec chauffeur
- La répartition des entreprises par taille de la location sans chauffeur
- Le niveau de concentration de l'activité
Les principaux acteurs et leur positionnement
- Le classement des groupes analysés
- Le tableau de positionnement des principaux acteurs
Un généraliste de location de véhicules industriels
- FRAIKIN
Les spécialistes de la location de véhicules sans chauffeur
- PETIT FORESTIER
- BNP PARIBAS
Les leaders de la location avec chauffeur
- GROUPE BERTO
- GROUPE GT
- JARDEL
- GROUPE CAYON
Un constructeur automobile
- VOLVO GROUP
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements dans le verdissement de l'offre
- Les acquisitions et autres faits marquants dans le secteur
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Damien Callet
Directeur d'études
Damien Callet analyse depuis plusieurs années les transformations des marchés de l’énergie, de la santé et de nombreuses filières industrielles confrontées aux enjeux de transition technologique et environnementale.
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