Le marché des poids lourds électriques
Scénario d'adoption et dynamiques concurrentielles à l'horizon 2035
Prévisions à 2027 et 2035
Taux d'immatriculation France-Europe, bornes publiques de recharge
Enjeux structurants
Réglementation incertaine, dépendance politique publique, concentration
Cartographie de la concurrence
Constructeurs camions/bornes, exploitants bornes, transporteurs…
Leviers de croissance
Recharge rapide, tarification sur l'usage, partenariats, offres globales
Cas d'usage
Urbain, régional, longue distance
2200 € HT
Tendances et enjeux
D'ici 2035, le fret routier devra réduire ses émissions de CO2 de 65% alors que ce secteur reste encore très dépendant du diesel. Quel avenir dès lors pour l'électrification des poids lourds en France et en Europe ?
Sur le papier, la trajectoire est claire. Face aux normes européennes et à la concurrence de nouveaux entrants chinois, les constructeurs intensifient leurs efforts de commercialisation de camions électriques. En parallèle, les infrastructures de recharge commencent à se développer tandis que les transporteurs et leurs donneurs d'ordres sont poussés à décarboner leurs flux. Mais derrière cette dynamique, l'équation économique reste fragile : coût d'achat élevé, autonomie encore contraignante, installations de recharge longues à déployer, volatilité des prix de l'électricité et difficulté à répercuter les surcoûts. Surtout, l'Union européenne envoie des signaux contradictoires, entre révision de la CSRD et remise en cause du « tout électrique » sur le marché automobile. À ces incertitudes s'ajoutent des rythmes de déploiement très hétérogènes selon les pays. Résultat, des décisions d'investissement reportées… et une transition qui risque de se faire à deux vitesses.
Dans ce contexte, cette étude fournit des analyses et prévisions exclusives pour aider :
- les investisseurs à identifier les segments ou acteurs à fort potentiel ;
- les acteurs de la recharge à anticiper les besoins d'infrastructures ;
- les transporteurs à arbitrer leurs investissements et prioriser les cas d'usage soutenables ;
- les constructeurs à structurer leurs stratégies d'électrification.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
L'étude Xerfi sur le marché des poids lourds électriques couvre la construction et la vente de camions électriques de plus de 3,5 tonnes et les infrastructures nécessaires à leur exploitation, en particulier les bornes de recharge. À ce stade, le marché reste encore une niche en France et en Europe. En 2025, les poids lourds électriques représentaient environ 4% des immatriculations de camions neufs, avec un parc total français inférieur à 4 000 poids lourds électriques. Sa dynamique est principalement portée par le durcissement des réglementations européennes, notamment le règlement UE 2019/1242 sur les émissions de CO2 des constructeurs, ainsi que par les objectifs nationaux de décarbonation du fret routier.
Une synthèse opérationnelle pour comprendre les défis et les enjeux de l'électrification du fret routier européen dans un environnement économique, réglementaire et concurrentiel compliqué et incertain
Des chiffres clés sur le marché des poids lourds électriques (PLE) et ses perspectives à 2035
La dynamique du marché et ses perspectives à l'horizon 2035
- Le marché 2022-2025 en France et en Europe : nombre de camions électriques, taux immatriculation camions électriques selon le poids, nombre bornes de recharge (France)
- Les prévisions 2027-2030-2035 en France : taux d'immatriculation camions électriques, nombre de bornes de recharge
- Les prévisions 2027-2030-2035 en Europe taux d'immatriculation camions électriques
- L'impact des principales réglementations sur le marché d'ici 2035
- Notre scénario macroéconomique d'ici 2035
L'analyse de l'environnement
- Vue d'ensemble des moteurs et des freins à l'adoption de poids lourds électriques
- L'évolution réglementaire des poids lourds électriques et le soutien public au déploiement des bornes
- La comparaison opérationnelle et du TCO (total cost of ownership) des différentes solutions de motorisation des camions : diesel, HVO, B100, électrique et hydrogène
- Le marché mondial et le marché chinois des poids lourds électriques jusqu'en 2024/2025
- Les chiffres clés sur l'électrification des flottes par les transporteurs en France
L'arrivée potentielle des industriels chinois sur le marché français
- Étude de cas : le Chinois Windrose s'implante en France
Le battery swapping : une technologie encore peu développée en Europe
- Étude de cas : Trailer Dynamics s'allie au Chinois CATL pour le battery swapping
Le retrofit de camions diesels en camions électriques : une initiative pour allonger la durée de vie des camions
- Étude de cas : Renault Trucks homologue ses premiers camions rétrofités
La réduction du coût total de possession des camions électriques : un TCO encore supérieur au diesel
- Études de cas : Volvo Trucks lance son offre « battery as a service »
Le développement et l'amélioration des bornes de recharge
- Étude de cas : Daimler, Traton et Volvo créent la co-entreprise Milence pour déployer des bornes
- Étude de cas : Daimler s'appuie sur les partenariats pour déployer davantage de bornes
Les efforts d'innovation des fabricants de bornes : recharge rapide, smart charging ,etc.
- Étude de cas : Vinci expérimente la recharge par induction sur autoroute
Le positionnement et chiffres clés des principaux acteurs du marché selon leur profil
- Les principaux acteurs de la logistique en France et leurs flottes de véhicules électriques
- Les principaux constructeurs de véhicules industriels et camions électriques en France
- Les principaux fabricants de bornes de recharge pour tous types de véhicules et pour camions électriques
- Les principaux exploitants de bornes de recharge pour tous types de véhicules et pour camions électriques
- Les principaux réseaux d'installateurs de bornes de recharge
Les fiches d'identité de 10 acteurs clés : CMA CGM, Daimler, EDF, Geodis, Iveco, TotalEnergies, Traton, Vinci, Volvo Group, XPO Logistics
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Vinchenzo Borrego
Analyste Expert
Vinchenzo Borrego analyse les transformations des services aux entreprises, avec un ancrage particulier dans la logistique, le transport, les services externalisés et les nouveaux modèles d’organisation du travail.
Études connexes
ACCÉDER À L'ÉTUDE
