Le marché de l'entreposage
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
L’essor de l’e-commerce ne suffit plus à tirer la croissance du marché de l’entreposage.
Dans un contexte de demande industrielle atone et de consommation contrainte, la progression du chiffre d’affaires repose désormais quasi exclusivement sur la hausse des prix. Le segment frigorifique résiste mieux grâce à l’essor des biothérapies, mais subit les arbitrages alimentaires des ménages. Face aux tensions sur le foncier et à la pénurie de main-d’œuvre, les acteurs renforcent l’automatisation et se repositionnent sur des services à plus forte valeur ajoutée.
Notre étude décrypte en profondeur les perspectives en 2026, analyse les dynamiques sectorielles segmentées (frigorifique vs ambiant) et cartographie les stratégies différenciantes des principaux opérateurs.
Quelles sont les prévisions de chiffre d’affaires pour les segments frigorifique et non frigorifique en 2026 ?
Quels impacts concrets de la montée de l’automatisation sur les coûts et les modèles opératoires ?
Quels leviers permettent encore de renforcer le pouvoir de négociation face à la volatilité de la demande ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché de l’entreposage en France se compose de près de 1 900 entreprises, au cœur de la supply chain des industriels, distributeurs et acteurs du e-commerce. Il compte deux segments : le frigorifique et le non frigorifique. Le premier regroupe les activités de réception, de stockage, d’expédition de denrées périssables et de produits pharmaceutiques au sein d’entrepôts sous température dirigée. Le second concerne quant à lui l’exploitation de plateformes logistiques et d’entrepôts à température ambiante, souvent équipés de systèmes automatisés pour optimiser les flux.
En complément de leur métier de base, les prestataires logistiques proposent désormais une palette diversifiée de services comprenant la gestion des commandes et des stocks, le contrôle qualité, des opérations de fin de production (marquage, emballage, étiquetage) ainsi que des prestations à plus forte valeur ajoutée (pilotage des flux, tour de contrôle, gestion des fournisseurs, etc.). Les entreposeurs se répartissent principalement entre deux profils : les groupes intégrés (GXO Logistics, Geodis, STEF), présents dans les métiers du transport et les d’autres spécialistes de l’externalisation logistique tels que ID Logistics.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2026
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le chiffre d'affaires de l'entreposage externalisé
- Le chiffre d'affaires des spécialistes de l'entreposage frigorifique
- Le chiffre d'affaires des spécialistes de l'entreposage non frigorifique
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Le panorama des enjeux et orientations stratégiques
- Les ouvertures de sites et autres faits marquants
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- L'externalisation des services d'entreposage
- La part de l'externalisation des services d'entreposage
- Les grands types d'entreposage et les opérations réalisées
- Les différents niveaux de prestations logistiques
- Les entrepôts dans la supply chain
- Les principaux marchés clients du secteur
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- L'évolution du parc d'entrepôts en France
- La production manufacturière
- La production de l'industrie agroalimentaire
- Les stocks des industries manufacturière et agroalimentaire
- Le volume d'affaires du commerce de gros et de détail
- Le volume d'affaires de la grande distribution et de la restauration
- Le chiffre d'affaires du e-commerce
- Les échanges extérieurs de marchandises de la France
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Le prix des services d'entreposage
- Le chiffre d'affaires de l'entreposage externalisé
- Le chiffre d'affaires de l'entreposage par segment
Les performances des entreprises du secteur
- L'excédent brut d'exploitation
- Le résultat net
Les prévisions de Xerfi pour 2026
- Le chiffre d'affaires de l'entreposage externalisé
- Le chiffre d'affaires des spécialistes de l'entreposage frigorifique
- Le chiffre d'affaires des spécialistes de l'entreposage non frigorifique
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés de l'entreposage non frigorifique
- Les établissements et les effectifs salariés de l'entreposage frigorifique
Les caractéristiques structurelles
- Les formes juridiques et l'ancienneté des entreprises du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- La localisation géographique de l'activité
- Les embauches et salaires dans le secteur
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Les principaux prestataires de la logistique non frigorifique en France
- Les principaux prestataires de la logistique frigorifique en France
- Le positionnement des principaux acteurs du secteur
Les spécialistes de la logistique non frigorifique
- ID LOGISTICS
- GXO LOGISTICS
- FM LOGISTIC
- KUEHNE + NAGEL
- GROUPE DERET
- GEODIS
Les spécialistes de la logistique du froid
- STEF
- OLANO
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les ouvertures de sites et autres faits marquants
- Le panorama des enjeux et orientations stratégiques
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
ACCÉDER À L'ÉTUDE
