Le marché des véhicules industriels
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Le marché des véhicules industriels vacille
En 2025, le retournement conjoncturel est brutal : chute des immatriculations, recul des carnets de commandes, attentisme des transporteurs… Après deux années de stagnation, le secteur entre dans une phase de repli qui fragilise autant la distribution que la production. Sous pression, les concessionnaires accélèrent leur transformation en misant sur les regroupements régionaux, la diversification des activités et le développement des services connectés. Ils cherchent ainsi à mieux amortir leurs coûts fixes, à capter de nouveaux relais de croissance et à préserver leur rentabilité malgré l’érosion des volumes.
Cette étude décrypte les ressorts de cette mutation, analyse les dynamiques concurrentielles à l’œuvre et propose des scénarios d’évolution du marché à moyen terme.
- Quelles sont les perspectives de croissance du marché des véhicules industriels à moyen terme ?
- Quelles stratégies déploient les constructeurs et distributeurs pour maintenir leur compétitivité ?
- Quels profils d’acteurs tirent leur épingle du jeu dans ce contexte de consolidation accélérée ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Avec près de 49 000 immatriculations de véhicules industriels (VI) neufs en 2024, la France est le 3e marché des VI en Europe, derrière l’Allemagne et le Royaume-Uni. La demande en VI neufs émane principalement des entreprises du transport de marchandises, de la location, de la grande distribution et du BTP. Cinq marques, toutes européennes (Renault Trucks, Mercedes, Volvo, Daf et Scania), concentrent plus de 80% du marché. Seuls les groupes Volvo (Renault Trucks), Traton (Scania) et Daimler Trucks possèdent des sites de production de VI en France.
La distribution de VI est essentiellement assurée par deux catégories d’opérateurs :
- les succursales de constructeurs, ayant ou non un site de production sur le territoire (Volvo/Renault Trucks, Daimler, Scania, Iveco et Man) ;
- les concessionnaires indépendants (Groupe BPM, Groupe Coquidé, Kertrucks, etc.).La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Les immatriculations de VI neufs
- Le chiffre d'affaires des distributeurs de VI
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats, investissements et autres faits marquants
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- L'organisation de la filière des véhicules industriels
- Les principaux débouchés
- La structure du marché des VI
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- Les investissements des entreprises en biens d'équipements en France
- La production du BTP
- La production de l'industrie manufacturière
- Le commerce en France
- Le transport routier de marchandise
- Le prix du gazole professionnel
- Les importations françaises de véhicules industriels
Les tendances de l'activité
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Les achats de VI neufs en France
- Les immatriculations de VI d'occasion en France
- Le chiffre d'affaires des concessionnaires
- Le taux de marge brute et d'excédent brut d'exploitation des concessionnaires
- Les exportations françaises de véhicules industriels
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- Les immatriculations de VI neufs
- Le chiffre d'affaires des distributeurs de VI
Les caractéristiques structurelles du secteur
- La structure et la concentration du marché français des VI
- Les chiffres clés financiers des constructeurs de VI
- Les chiffres clés financiers des distributeurs de VI
- La répartition des distributeurs de VI par taille
- Le niveau de concentration de l'activité de distribution de VI
- La localisation géographique de l'activité
Les caractéristiques structurelles du parc de VI
- L'évolution de la taille du parc de VI
- Le parc de VI par âge
- Le parc de VI par secteur d'activité des utilisateurs
- Le parc de VI par type de motorisation
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
La structure du marché européen de VI
- Les immatriculations sur le marché européen
Les principaux acteurs et leur positionnement
- Le classement des groupes analysés
- Les chiffres clés des principales marques de VI
Les constructeurs de VI
- VOLVO GROUP
- TRATON (VOLKSWAGEN GROUP)
- DAIMLER TRUCK
- IVECO
Les distributeurs de VI
- GROUPE BPM
- GROUPE COQUIDÉ
- GROUPE KERTRUCKS
- GROUPE TRESSOL CHABRIER
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les faits marquants dans la construction de VI
- Les faits marquants dans la distribution de VI
Les principales sociétés du secteur de la construction et de la distribution de VI
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Damien Callet
Directeur d'études
Damien Callet analyse depuis plusieurs années les transformations des marchés de l’énergie, de la santé et de nombreuses filières industrielles confrontées aux enjeux de transition technologique et environnementale.
Études connexes
ACCÉDER À L'ÉTUDE
