La fabrication de carrosseries et remorques
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.
Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
L’industrie française des carrosseries et remorques réalise un chiffre d’affaires annuel supérieur à 5 milliards d’euros. La fabrication de carrosseries, de bennes et de remorques (hors caravanes) regroupe des opérations allant de l’aménagement de véhicules industriels (VI) ou de véhicules utilitaires légers (VUL) à celle de construction intégrale d’une carrosserie pour voiture particulière, d’une semi-remorque ou d’une benne. Les principaux donneurs d’ordres de la profession sont les transporteurs routiers et les entreprises du BTP. Les constructeurs automobiles constituent également un marché client important. Le secteur rassemble plus de 1 200 entreprises.
Les principaux leaders de la profession sont contrôlés par des capitaux français (Chéreau, Gruau, Magyar, Lecapitaine), européens (SEMAT, Faun, TIM, Fruehauf) et chinois (Lamberet). La plupart des sociétés du secteur interviennent sur un segment d’activité en particulier : les véhicules frigorifiques (Lamberet, Chéreau, Lecapitaine), les citernes (Magyar), les remorques et semi-remorques lourdes (Fruehauf, Lohr Industrie), les remorques légères (Trigano), les véhicules utilitaires (Gruau, Daimler), les camions de lutte contre les incendies (Gimeax, Sides), les camions pour déchets urbains (SEMAT, Faun Environnement), etc.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La production française de carrosseries et de remorques
- Le chiffre d'affaires des fabricants français de carrosseries et remorques
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les défaillances et faits marquants
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les marchés clients des carrossiers
- La répartition de l'activité par type de véhicules
- La structure des facturations du secteur
- Le parc de véhicules carrossés
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- Les investissements des entreprises en biens d'équipement
- Le niveau d'excédent brut d'exploitation de la branche transport
- La construction en France
- Les immatriculations de véhicules utilitaires légers (VUL)
- Les immatriculations de carrosseries et remorques neuves
- Les importations françaises de carrosseries et remorques
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- La production française de carrosseries et remorques
- Les prix à la production des carrosseries et remorques
- Le chiffre d'affaires des fabricants de carrosseries et remorques
- Les exportations françaises de carrosseries et remorques
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- La production française de carrosseries et de remorques
- Le chiffre d'affaires des fabricants français de carrosseries et remorques
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- La répartition du chiffre d'affaires par activité
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les spécialistes des bennes et remorques
- Groupe Kirchhoff
- Benalu-Legras
- Wielton
Les fabricants d'équipements frigorifiques
- The Reefer Group
- Petit Forestier
- Lamberet
Un fabricant de carrosseries pour VUL
- Gruau
Un groupe diversifié
- Groupe Vincent
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements et ouvertures de sites dans le secteur
- Les rachats et autres faits marquants du secteur
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Dorian Baills
Analyste Expert
Spécialiste des marchés industriels, Dorian Baills analyse les transformations économiques de filières à forte intensité capitalistique, en particulier dans l’aéronautique, la défense et l’automobile.
Études connexes
ACCÉDER À L'ÉTUDE
