Le transport ferroviaire en France
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.
Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
- le transport de voyageurs qui représente 88% du trafic ferroviaire en France (en train.km) ;
- le transport de marchandises.
La SNCF est le leader incontesté du marché du transport ferroviaire de passagers via sa filiale SNCF Voyages. Il jouit d’une situation dominante héritée de son rôle historique de compagnie nationale ferroviaire. L’ouverture du secteur à la concurrence depuis fin 2020 sur les lignes longue distance, devrait cependant bousculer le paysage concurrentiel dans un horizon proche.
Le fret ferroviaire est quant à lui libéralisé depuis 2006 en France. 19 entreprises actives étaient présentes sur ce marché en 2024 dont des acteurs étrangers dont DB Cargo et Lineas et des Français comme Europorte et Groupe Millet. Le leader historique Fret SNCF, confronté à un effritement de sa part de marché au profit des autres opérateurs, a dû céder 23 des lignes les plus rentables opérées (soit environ 20% de son trafic) en raison de financements reçus anti-concurrentiels. DG Cargo France en a déjà récupéré 7. Le jeu concurrentiel est ainsi bouleversé.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le trafic ferroviaire de voyageurs en France
- Le trafic ferroviaire de fret en France
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le poids du ferroviaire dans le secteur des transports en France
- La taille et l'âge du réseau ferré français
- Le parc roulant ferroviaire français
- Focus sur le transport ferroviaire de voyageurs
- La structure du transport ferroviaire de voyageurs en France
- Focus sur le transport ferroviaire de marchandises
- La structure du transport ferroviaire de marchandises en France
- La libéralisation du transport ferroviaire en Europe
Les déterminants de l'activité
- Les principaux déterminants du trafic ferroviaire de passagers
- Les principaux déterminants du trafic ferroviaire de fret
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- Le pouvoir d'achat des ménages
- La concurrence du trafic routier national
- La fréquentation touristique en France
- Le marché des voyages d'affaires en France
- La production de l'industrie manufacturière française
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- Le trafic ferroviaire de voyageurs
- Le trafic ferroviaire de voyageurs par type de réseau
- Le prix à la consommation des transports ferroviaires de voyageurs
- Le chiffre d'affaires du groupe SNCF dans le transport ferroviaire de passagers
- Le trafic ferroviaire de fret
- Le prix des services de transport ferroviaire de marchandises
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Le trafic ferroviaire de voyageurs en France
- Le trafic ferroviaire de fret en France
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les effectifs salariés de la SNCF
- Les établissements et les effectifs salariés du fret ferroviaire
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés du fret ferroviaire
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le transport ferroviaire en Europe en nombre de train par kilomètre
- Le transport ferroviaire en Europe en voyageurs par kilomètre
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
La compagnie nationale historique
- GROUPE SNCF
Les acteurs du transport ferroviaire de passagers
- FS ITALIANE GROUP
- RENFE OPERADORA
Les principaux groupes de fret ferroviaire
- DB CARGO
- GETLINK
- LINEAS
Le leader du fret de proximité
- RAILROAD DEVELOPMENT CORPORATION (RÉGIORAIL)
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les obtentions de nouveaux contrats et les ouvertures de lignes
- Les investissements dans le matériel roulant et les autres faits marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 40 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
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