Le transport maritime et fluvial en France
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Le transport maritime entre dans un cycle moins favorable.
La baisse des taux de fret dans un contexte de surcapacités durables fragilise
les équilibres du transport maritime. Le recul de l’activité fret, pénalisée
par des échanges mondiaux peu dynamiques, contraste avec une meilleure
résistance du transport de passagers, soutenue par certaines liaisons et des
ajustements tarifaires. Dans ce contexte, les armateurs doivent composer avec
une visibilité réduite, entre pression sur les volumes, intensité
capitalistique et montée rapide des coûts liés à la décarbonation.
L’étude apporte une lecture détaillée des perspectives par segment, des dynamiques de trafic et des arbitrages stratégiques, depuis le verdissement des flottes jusqu’aux recompositions capitalistiques et aux nouvelles logiques logistiques, notamment dans le fluvial urbain.
- Quelles sont les prévisions d’évolution du chiffre d’affaires et des taux de fret à l’horizon 2027 ?
- Comment les armateurs ajustent-ils leurs capacités et leurs investissements dans un marché durablement sur-capacitaire ?
- Quels leviers structurent la transition environnementale et la recomposition concurrentielle du secteur ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le secteur se compose de deux segments distincts : l’acheminement par voie maritime ou fluviale de marchandises (326 millions de tonnes acheminées dans les ports français en 2024) ; et le transport de passagers de l’autre (plus de 26 millions de personnes transportées en 2024). Au 1er janvier 2025, la flotte de commerce sous pavillon français affectée au transport de marchandises était constituée de 213 navires d’une capacité supérieure à 100 UMS (unité universelle de mesure du volume de transport d’un bateau de liaisons internationales supérieur à 24 mètres, exprimé ici en jauge brute). En France, le géant mondial du transport maritime par conteneurs CMA CGM domine nettement dans le fret, loin devant Marfret et LD Armateurs. Bourbon s’illustre, quant à lui, sur le segment des services maritimes offshore. Dans le transport de passagers, la compagnie Corsica Ferries arrive en tête pour les liaisons méditerranéennes, tandis que Brittany Ferries occupe la première place pour les liaisons transmanche.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le chiffre d'affaires du transport maritime et fluvial de fret
- Le chiffre d'affaires du transport maritime et fluvial de passagers
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les derniers faits marquants
- Les défaillances
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les chiffres clés de la filière
- La part du fluvial dans le transport de fret et de passagers en France
- Les principaux navires utilisés dans le secteur
- La concurrence entre modes de transport
- Les alliances maritimes mondiales
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- Les échanges extérieurs de marchandises de la France
- La fréquentation touristique en France
- Le trafic portuaire de marchandises en France par port et par produit
- Le trafic fluvial de marchandises en France
- La concurrence du transport aérien pour le fret
- La concurrence du train et de la route pour le trafic transmanche
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- Le prix des transports maritimes de conteneurs
- Les prix des services de transport fluviaux
- Le chiffre d'affaires du transport maritime et fluvial de fret
- Le trafic maritime de passagers en France
- Le chiffre d'affaires du transport maritime et fluvial de passagers
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Le chiffre d'affaires du transport maritime et fluvial de fret
- Le chiffre d'affaires du transport maritime et fluvial de passagers
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du transport maritime et fluvial de passagers
- Les chiffres clés financiers du transport maritime et fluvial de fret
- La répartition des entreprises par taille
- La flotte de transport sous pavillon français
- La composition de la flotte maritime sous pavillon français
- Les principaux ports de commerce en France
- Les principaux ports de commerce européens
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les leaders du transport maritime de marchandises
- CMA CGM
- BOURBON
- MARFRET
- LD ARMATEURS
Le leader du transport fluvial de marchandises
- SOGESTRAN
Les leaders du transport de passagers
- BRITTANY FERRIES
- CORSICA FERRIES
- CORSICA LINEA
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements et initiatives dans le verdissement des flottes
- Les mouvements de capitaux et autres faits marquants
- Les défaillances
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 185 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
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