Le freight forwarding
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027-2028
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
L'analyse de la concurrence étrangère et des débouchés à l'export
990 € HT
Tendances et enjeux
Quels relais de croissance pour les commissionnaires de transport à l’horizon 2028 ?
Après une hausse surtout alimentée par le renchérissement des prestations achetées et revendues en 2026, l’activité des freight forwarders entrera dans une zone de turbulence à partir de 2027. La détente attendue des taux de fret pèsera sur les revenus tandis que la faiblesse des échanges commerciaux limitera la demande en volume. Cette situation accentuera les pressions concurrentielles, avec en toile de fond un risque de désintermédiation de la part des chargeurs. Pour renforcer leurs positions, les affréteurs poursuivent l’intégration de la chaîne logistique, développent leurs réseaux d’agences dans des pays à fort potentiel et accélèrent dans la digitalisation. En parallèle, les commissionnaires continuent de verdir leur offre pour répondre aux attentes de leurs donneurs d’ordres.
Notre étude décrypte les perspectives d’activité des freight forwarders à l’horizon 2028, les évolutions attendues de la valeur ajoutée des entreprises du secteur ainsi que les stratégies mises en œuvre par les principaux acteurs sur un marché marqué une intensification de la concurrence.
Quelles sont les perspectives d’évolution du chiffre d’affaires des affréteurs d’ici 2028 ?
Comment évoluera la valeur ajoutée des freight forwarders d’ici 2028 ?
Comment les commissionnaires de transport s’adaptent aux pressions concurrentielles croissantes ?
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Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché du freight forwarding est estimé à plus de 20 Md€ en France. L’activité consiste à faire parvenir une marchandise à son point de destination pour le compte d’un expéditeur. L’organisateur étudie les meilleures combinaisons aériennes, maritimes et terrestres et maîtrise les formalités administratives, notamment douanières. Le métier tend par ailleurs à évoluer vers des prestations logistiques intégrées et le pilotage de la supply chain.
Plus de 4 000 établissements étaient recensés dans le secteur en 2025. Majoritairement composées de moins de 50 salariés, ces structures sont implantées près des ports, des aéroports et des pôles logistiques français. L’organisation de transport en France est dominée par des groupes étrangers tels que DSV, DHL ou Kuehne + Nagel ainsi que par les Français CMA CGM et Geodis.La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
Les prévisions de Xerfi pour 2028
- Le chiffre d'affaires du freight forwarding en France
- La valeur ajoutée du freight forwarding en France
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Le panorama des enjeux et orientations stratégiques
- Les principales actualités
- Les défaillances
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La définition du métier
- Le schéma de la filière
- Le contrat type de commission de transport
- Le modèle d'affaires des commissionnaires de transport
- Les pressions concurrentielles
- Les enjeux internationaux du freight forwarding
Les déterminants de l'activité
Le contexte macro-économique
- Le PIB mondial et des principales zones géographiques
- Le commerce mondial
- Les échanges extérieurs de marchandises de la France
Le transport mondial de marchandises
- Le marché mondial du freight forwarding
- Le trafic aérien mondial de fret
- Le trafic maritime mondial de fret
- Les prix des services de transport de fret maritime mondial
- La flotte mondiale de porte-conteneurs
Le transport de marchandises en France
- Le chiffre d'affaires du transport routier de marchandises
- Le trafic ferroviaire de fret
- Le trafic de fret avionné des aéroports français
- Le trafic maritime de marchandises en France
Les indices du prix du transport
- La parité euro-dollar
- Les prix des services de fret maritime et côtier en France
- Les prix des services de transport routier de marchandises
- Les prix des services de transport aérien de marchandises
- Les prix des services de transport ferroviaire de marchandises
Les tendances de l'activité
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2026
- Le chiffre d'affaires du freight forwarding en France
- La valeur ajoutée du freight forwarding en France
Les prévisions de Xerfi pour 2028
- Le chiffre d'affaires du freight forwarding en France
- La valeur ajoutée du freight forwarding en France
Les conclusions de l'analyse financière
- Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires
- Le compte de résultat en % de la valeur ajoutée
Les points de repère
- Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires
- Les frais de transport, les charges locatives et les salaires
- Les ressources humaines au sein de la branche
Les performances du secteur
- Les principales charges d'exploitation
- Les principaux soldes intermédiaires de gestion
La structure et les caractéristiques clés du secteur
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les besoins en main-d'œuvre et les difficultés de recrutement
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- La répartition des entreprises par taille
- La localisation géographique de l'activité
- La nationalité de l'actionnariat et l'ancienneté des entreprises
Les principaux acteurs et leur positionnement
- Le classement des groupes analysés
- Les leaders du freight forwarding en France
- Le positionnement des leaders
- Les principaux freight forwarders mondiaux
- Les plateformes numériques de freight forwarding
Les fiches d'identité
- DSV
- CMA CGM
- DHL
- GEODIS
- MSC (CLASQUIN)
- KUEHNE + NAGEL
- LV OVERSEAS
- DP WORLD
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats et ouvertures d'agences
- Les partenariats, nouvelles offres et autres faits marquants
- Le panorama des enjeux et orientations stratégiques
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par CA, taux d'EBE, et taux de RN
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
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