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LA FABRICATION DE PLASTIQUES ET POLYMÈRES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 100 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 05/02/2024

Prix : 750 €HT

Nombre de pages : 90 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24CHE01

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


L’industrie française des plastiques et polymères a réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 8 Md€ en 2022. Les matières plastiques de base (polymères, polyamides, silicones, etc.) se divisent en deux catégories : les thermoplastiques (se ramollissent sous l’effet de la chaleur) et les thermodurcissables (restent durs en permanence). Ces produits sont destinés à une grande diversité de secteurs : fabrication d’emballages, BTP, automobile, électrique et électronique, agriculture, santé, loisirs, etc.

Le secteur de la fabrication de plastiques et polymères comptait 179 établissements en 2022. Il se caractérise par une concentration élevée, d’importantes barrières à l’entrée (investissements lourds, dépenses importantes en R&D, etc.) et un fort degré d’internationalisation (32,7% du chiffre d’affaires à l’export en 2022 selon un panel Xerfi). L’activité est dominée par deux catégories d’opérateurs : les groupes du pétrole, gaz et de la pétrochimie, à l’image du Français TotalEnergies, de l’Américain ExxonMobil et du Néerlandais LyondellBasell, et les spécialistes de la chimie, tels que les Français Kem One et Arkema.


TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2024 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif.

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des fabricants de plastiques et polymères pour 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 100 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de plastiques et polymères

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • L'organisation de la filière

  • Les produits et définitions

  • Focus sur le marché mondial du PVC

  • La répartition de la production vendue française

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • La production d'emballages en matières plastiques

  • La production d'éléments en matières plastiques pour la construction

  • La production d'autres articles en matières plastiques

  • Les coûts d'approvisionnement en naphta

  • Les importations de matières plastiques de base

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • La production de matières plastiques de base

  • Les prix à la production des matières plastiques de base

  • Les prix des plastiques par segment

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de matières plastiques de base

  • Les exportations de matières plastiques de base

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de matières plastiques

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure géographique des exportations

  • La structure géographique des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Les capacités de production des fabricants de plastiques en France

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • TOTALENERGIES

  • EXXONMOBIL

  • LYONDELLBASELL

  • KEM ONE

  • ARKEMA

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 100 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

A SCHULMAN PLASTICS

A2J COMPOSITES

ACK PLASTIQUES

ACTI-PLAST

AD MAJORIS

ADDIKEM

ADDIPLAST

AJDK PLAST

ALBEMARLE CHEMICALS

APPRYL SNC

ARCHROMA FRANCE

ARKEMA FRANCE

ASCEND PERFORMANCE MATERIALS FRANCE

ASHLAND SPECIALTIES FRANCE

ATLANTIDE ENVIRONNEMENT

AUTOMOTIVE PERFORMANCE MATERIALS

BASELL POLYOLEFINES FRANCE

BENVIC

CAMPINE RECYCLED POLYMERS

CLARIANT PRODUCTION (FRANCE)

COATEX

COMPOSE TECH INDUSTRIE

COMPOSITES PRODUCTION

COP

CORPLEX RECYCLING

COVESTRO FRANCE

COVESTRO ELASTOMERS

CRAY VALLEY

CRISTABLANK

DAIKIN CHEMICAL FRANCE

DO INTERNATIONAL

DOW FRANCE

DSP

DT PLAST

EASTMAN FRANCE

ECOPLASTICS

ELKEM SILICONES FRANCE

EPACT INDUSTRIE

EREPLAST

EUROMAC 2

EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE

FORESA FRANCE

FORMUPLAST

G M P

GALLOO PLASTICS

HUTCHINSON POLYMERS

IDI COMPOSITES INTERNATIONAL (EUROPE)

INDUSTRIAL & ENVIRONMENTAL PLATEFORM

INEOS CHEMICALS LAVERA

INEOS COMPOSITES FRANCE

INEOS DERIVATIVES LAVERA

INEOS POLYMERS SARRALBE

INEOS STYROLUTION FRANCE

JM POLYMERS

JSP INTERNATIONAL

KEM ONE

KRATON CHEMICAL

LIXOL LABORATOIRE FRANCAIS DU SUD-OUEST

MACHAON

MADER COMPOSITES FRANCE

MAJOREL

MCPP CLERVAL

MCPP FRANCE

MIXT COMPOSITES RECYCLABLES MCR

MULTIBASE

NORD COMPOSITES

POLYCHIM INDUSTRIE

POLYNT COMPOSITES FRANCE

POLYPROCESS

POLYPROD

POLYTECHNYL

PPG FRANCE MANUFACTURING

PREFERE RESINS FRANCE

QUICK'UP

ROLKEM

RTP FRANCE

SCOTT BADER

SI GROUP- BETHUNE

SIDIAC POLYMERES

SIKA AUTOMOTIVE FRANCE

SK FUNCTIONAL POLYMER

SKYTECH

SNF

SOFRAPEL

STÉ DES POLYMERES TECHNIQUES

STÉ EUROPEENNE DE RESINES D'ETANCHEITES DE PIGMENTS ET DE PEINTURES

STÉ GYMAP

STÉ INTERNATIONALE COMMERCE INDUSTRIE

STOCKMEIER URETHANES FRANCE

SUMIKA POLYMER COMPOUNDS (FRANCE)

SYNTHOMER FRANCE

SYNTHOMER SPECIALITY CHEMICALS

SYNTHOS WINGLES

SYNTHRON PRODEV

TOTALENERGIES PETROCHEMICALS FRANCE

TOTALENERGIES RAFFINAGE CHIMIE

TPF

VERSALIS FRANCE

VISA POUR L'ENTREPRISE

VON ROLL FRANCE

VYNOVA MAZINGARBE

WEBER MINING & TUNNELLING

WESTLAKE COMPOUNDS FRANCE

ZSCHIMMER & SCHWARZ INTERPOLYMER

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

DAMIEN CALLET

Collaborateur de Xerfi depuis 2017 , Damien Callet est expert sur les sujets de santé et d'énergie, mais intervient également sur d'autres thématiques de façon ponctuelle. Il est titulaire d'un Master Management des PME et ETI, d'une licence AES (Administration Économique et Sociale) et d'un BTS Banque.

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