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LE MARCHÉ DES MOTOCYCLES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 28/07/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 252 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25MTR08

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Le marché français des motocycles neufs et de l’entretien-réparation de deux-roues s’élève à plus de 2 Md€. La filière du deux-roues se compose :
• des distributeurs de deux-roues neufs et/ou d’occasion, qui réalisent également des prestations d’entretien-réparation. Ils opèrent sous forme de concessionnaires exclusifs ou multimarques, d’indépendants, ou de réseaux de distribution ;
• de vendeurs de pièces et d’accessoires, y compris des pure players ;
• de constructeurs disposant ou non d’un site de production dans l’Hexagone, tels que le Japonais Yamaha, le Français Peugeot Motocycles ou encore Honda ;
• d’équipementiers et assembleurs de moto pour compte de tiers, à l’instar de France Équipement.

Le marché français des motocycles se distingue par la part importante de cyclomoteurs dans les ventes totales (environ 24% en 2024 contre moins de 20% dans les principaux marchés européens). Il est par ailleurs dominé par les marques japonaises. Yamaha, Honda, Kawasaki et Suzuki concentrent la moitié des ventes.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les immatriculations de deux-roues motorisés neufs

  • Le chiffre d'affaires du commerce et de la réparation de motocycles

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Le marché de l'entretien-réparation de motocycles

  • La structure du marché français des motocycles

  • La filière de distribution de motocycles et d'équipements

  • La réglementation entourant la pratique des deux-roues

  • Les normes européennes anti-pollution

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • Le pouvoir d'achat des ménages

  • Les conditions de financement des ménages

  • Le prix moyen des motocycles pour les ménages

  • Le marché européen des deux-roues motorisés

  • Les importations françaises de motocycles

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • Vue globale des immatriculations de deux-roues motorisés

  • Les immatriculations de cyclomoteurs

  • Les immatriculations de cyclomoteurs électriques

  • Les immatriculations de deux-roues de moyenne cylindrée

  • Les immatriculations de deux-roues de grosse cylindrée

  • Le marché de l'occasion

  • Le chiffre d'affaires du commerce et de la réparation de motocycles

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication de motocycles

  • Les exportations françaises de motocycles

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • Les immatriculations de deux-roues motorisés neufs

  • Le chiffre d'affaires du commerce et de la réparation de motocycles

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés de la fabrication de motocycles

  • Les établissements et les effectifs salariés de la distribution de motocycles

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers de la distribution de motocycles

  • La répartition des entreprises par taille

  • La localisation géographique de la distribution de motocycles

  • Le poids de la France en Europe

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations par produit et par pays

  • La structure des importations par produit et par pays

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Les chiffres clés des principales marques = 125 cc

  • Les chiffres clés des principales marques > 125 cc

Les fabricants de motocycles

  • Yamaha Motor

  • Peugeot Motocycles

  • Sherco

Les constructeurs ne disposant que d'une présence commerciale

  • Honda

  • BMW

Les principaux distributeurs indépendants

  • Groupe Chabat, BPM et SIMA

Les principaux distributeurs d'équipements

  • Dafy Moto, D3T Distribution et Cardy

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Actualités de la production de motocycles

  • Actualités de la distribution de motocycles

Les principaux fabricants de motocycles

  • Le classement par chiffres d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

Les principaux distributeurs de motocycles

  • Le classement par chiffres d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

HONDA MOTOR EUROPE

YAMAHA MOTOR MANUFACTURING EUROPE

LIGIER GROUP

TRIUMPH

DUCATI WEST EUROPE

PEUGEOT MOTOCYCLES

HARLEY-DAVIDSON FRANCE

DAFY MOTO

POLARIS FRANCE

D3T DISTRIBUTION

GD FRANCE

SHERCO

STÉ D'IMPORTATION DE MOTOS ET ACCESSOIRES

SHOEI EUROPE DISTRIBUTION

BM BYMYCAR MOTOROAD

OVELO CYCLES

BS BATTERY

BARENSTARK MOTOR PARIS

LA BECANERIE

SPEED FRANCE

ALSACE ESPACES VERTS

MORACO

DIP

PREFERENCE 33

FULBAT

GRAND PRIX

AME TEAM AXXE

CAR AVENUE BAYERN MOTOS

JAPAUTO MOTO

MOTOLAND

TOULON MOTO RACING

MOTO STORE DOCKS

MOTOS DIFFUSION

RACING TOULON MOTO

PATRICK PONS DIFFUSION

GROUPE URGENCE

AUVERGNE TOURING

MOTO RIDE

YAM FACTORY

BOXER EVASION

MOTO STORE AIX

HONDA WERTHER

EURO - MOTOS

GARLABAN

CHALLENGE ONE

CHAVE MOTOS

NEW TROIS LACS

BOXER PASSION

PREFERENCE 64

PAYS DE LOIRE MOTOS

EUROPE TOURING EXPANSION

H M L

LG MOTORCYCLE YAM

PRIOD LA DEFENSE

NANTES MOTO

MOTORLAND

JMR

ELECTRIC MOTION

PRESTIGE MOTORCYCLES

COLL MOTO

STÉ D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BRASSEUR

PIAGGIO FRANCE

L'USINE MOTOS

MOTO PLUS

CROIBIER MOTO CENTER

SAGAZ MOTOR

EQUIP'MOTO

SPIRIT OF EAGLE

TEAM MENDUNI

HARLEY DAVIDSON FACTORY

VUILLERMOZ

YAM SERVICE

GARAGE FOLIE MERICOURT

PARIS ETOILE MOTOR COMPANY

GAUTHIER SP

100 MOTO

NORTH PROJECT

MERAS MOTOS

KSR RACING

SGM

MICHEL BORIE DISTRIBUTION

ROSNY -YAM

HD LEGENDE

CONCEPT MOTO 59

TEAM DELETANG 37

SPRING BIKE

SUD OUEST MOTO M LOUIT

SAINTE VICTOIRE MOTORCYCLES

HONDA PASCAL MOTO

MOTO PASSION 17

DHERBEY MOTOS

ELYSEE MOTOR DISTRIBUTION

CAR AVENUE BAYERN MOTOS DIJON

ETS RENNEVILLE

NATIONAL MOTOS

MOTO BASTILLE

DUNES MOTORSPORT

4 EN 1

ASSISTANCE VERTE - ESPACE MOTOS

AZ MOTO

MOTO 91

ESPACE MOTOS

CB 77 BY GAUVIN MOTO

FREEDOM BIKE 44

TRIUMPH PARIS ITALIE

REVOLUTION 35

JOUY MOTO CRETEIL

FLASH 76

TECHNIC MOTOS

MOTORCYCLES CENTER

G M S

MOOREA DEVELOPPEMENT

TRIUMPH NICE

ABSOLU

BIKE TO BUSINESS

CK MOTOS

DELAHAYE STORE

MOTOLABO

KAWA TOULOUSE

POLE MOTO 30

LES 2 ROUES

SPOT & RIDE

HARLEY DAVIDSON MASSILIA

DIAGONALE

ETS DAFFIX

FREE BIKE

GATINES AUTO MOTO

CHOLET MOTOS

H R C MOTOS 95

ACTION KARTING

NEMAUSUS MOTOS

S-ONE

MOTOREP

HARLEY DAVIDSON CENTER OF ALSACE

MOTO FEELING 74

LA FOLIE DES GRANDEURS

100 % MOTO

SCOOT DESIGN

MOTO PASSION

HALL DE LA MOTO

MAXXESS CAEN

ANGERS MOTOS CONCEPT

ANTIQUE TRADING SUPPLY

PLANET RACING ROUEN

PIBOULES RACING

UNIVERS MOTO

REVOLUTION 5 6

FS BIKE 77 BY GAUVIN MOTO

STÉ DE TOURNAGE DE RUEIL

FUN MOTO ACCESSOIRES

MOTO SERVICES

PERSPECTIVES LA ROCHE SUR YON

AUVERGNE TOURING VO

ATELIER KUSTOM

GCT ERAGNY

VALAUTO ARTOIS

ZE BIKE

HAUTS DE SEINE SERVICE

ORTIN 96 ANTONY

X2D

TIM MOTO SPORT

DREAM MOTO 45

L'AIMANT MOTO

TPMG

KTDEV

PARIS SUD MOTOS

ATLANTIQUE MOTO

CMS 91

MOTOS MIELLIN

HD DREAM-STORE

ROUTE 86

LG QUAD

SMB

CHECK'UP MOTOCYCLES

MOTO PASSION 85

K21 MOTO

BOXER PASSION LE MANS

REDLINE MOTOR

EXPLOITATION NONZA CYCLES ET MOTOS

GBBO

K-EXTREME

PROFIL MOTOS CHAMBERY

BT DIS

PREFERENCE MOTOS

OISE DREAM

SPEED MOTORCYCLES

ASPHALT SPIRIT

JET WAY MOTORS

JEUNET

PROFIL MOTOS THONON

BEST WAY

SPEED WEAR

SUPER POLE

VPRV

EASY MOVING

CYCLES VERGES

MOTO FEELING 73

INDIAN LILLE

INTEGRAL

PAOLI MOTO

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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