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LA FABRICATION ET LE MARCHÉ DES PILES ET BATTERIES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 29/04/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 136 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24EEE01

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Plus de 1,7 million de piles et accumulateurs ont été mis sur le marché en 2021. Les piles et batteries  servent à stocker l’électricité en vue d’une utilisation ultérieure. Selon l’ADEME, plus de 98% des piles et batteries mises sur le marché en 2021 étaient des solutions portables et concernaient des produits à faible valeur ajoutée (piles cylindriques, piles boutons, batteries d’appareils électroniques, etc.), distribués par des filiales commerciales de grands groupes étrangers généralistes (comme Energizer Holdings) ou par des négociants (tels qu’Upergy).

L’industrie française des piles et batteries ne compte qu’une poignée de sites d’importance en raison notamment des nombreuses délocalisations vers les pays à bas coûts salariaux depuis 20 ans. Les industriels français sont exclusivement positionnés des applications industrielles, un marché de plus haute technicité et à plus forte valeur ajoutée. À noter, 4 acteurs se sont positionnés sur la production massive de batteries pour automobiles électriques dans l’Hexagone : les Français ACC et Verkor, le Sino-japonais Envision AESC et le Taiwanais Prologium.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2024 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les production française de piles et batteries

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de piles et batteries

  • Notre scénario financier pour 2024

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le schéma de la filière

  • Les principaux débouchés du secteur

  • Les mises sur le marché selon le type de produits et les marchés clients

  • Les mises sur le marché selon la composition des piles et accumulateurs

  • Le positionnement des industriels français

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

  • Les principaux déterminants de la fabrication de piles et batteries

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • La demande des fabricants de matériel de transport

  • La demande du secteur automobile

  • La demande des fabricants de matériel de levage

  • La demande des fabricants d'équipements à usage médical

  • La demande de la filière du BTP

  • La demande des installateurs de réseaux électriques

  • La demande pour les data centers

  • Les investissements dans les réseaux de transport d'électricité

  • Les importations françaises de piles et batteries électriques

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • L'analyse de longue période

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Le marché des piles et accumulateurs portables

  • Le marché des piles et accumulateurs automobiles et industriels

  • La production de piles et accumulateurs électriques

  • Les prix à la production et à l'importation des piles et accumulateurs électriques

  • Focus sur les prix des batteries lithium-ion

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication de piles et batteries

  • Les exportations françaises de piles et batteries électriques

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • La production française de piles et batteries

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de piles et batteries

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • À retenir

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES DE L'INDUSTRIE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les chiffres clés du secteur de la fabrication de piles et batteries

  • La répartition des entreprises par taille et par localisation

  • Les nouvelles gigafactories en Europe et en France

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES DE L'ACTIVITÉ COMMERCIALE

  • Les chiffres clés des filiales commerciales des fabricants et des distributeurs

  • La répartition des entreprises par taille et par localisation

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le classement des principaux acteurs

  • Le positionnement des principaux acteurs

  • Les start-up françaises par fonds levés

LES FABRICANTS DE PILES ET BATTERIES

  • SAFT

  • ENERSYS

  • EXIDE GROUP

  • FORSEE POWER

LE LEADER DU MARCHÉ DES BATTERIES POUR L'AUTOMOBILE

  • CLARIOS

LES LEADERS DU MARCHÉ DES PILES GRAND PUBLIC

  • ENERGIZER

  • DURACELL

UN DISTRIBUTEUR MULTICANAL DE PILES ET BATTERIES

  • UPERGY

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les levées de fonds et investissements industriels au sein du secteur

  • Les autres faits marquants du secteur

LES PRINCIPAUX FABRICANTS DE PILES ET BATTERIES

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

LES PRINCIPAUX DISTRIBUTEURS DE PILES ET BATTERIES

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACCUMULATEUR HUITRIC

ACCUMULATEURS DU SUD-EST

ACCUNORD

ACCU-RUN

AIN ENERGIE AUTONOME A-E-A

ATLANTIC BATTERIES

AZ ENERGY

BATTERIES SERVICE

BATTERIES SERVICES & REGENERATION

BLUE SOLUTIONS

BLUESTORAGE

BREST ENERGIE ACCUMULATEURS

CHIRIS LAFFIN

CLARIOS FRANCE

CLARIOS SARREGUEMINES

CONDOR FRANCE

DISTRI BATTERIE SERVICE

DURACELL FRANCE

EASYLI

ECOBAT BATTERY FRANCE

ECOENERGY

ENERGIE BATTERIE SERVICE 16 (EBS 16)

ENERGIE BATTERIES LIBOURNAISES (EBL)

ENERGIE BATTERIES TECHNOLOGIE LYON (E.B.T LYON)

ENERGIE BATTERIES TECHNOLOGIE TOULOUSE (E.B.T TOULOUSE)

ENERGIZER FRANCE

ENERGY 76

ENERGYS BATTERIES FRANCE

ENERSYS EXIDE TECHNOLOGIES

FORSEE POWER

FUTURE ELECTRONICS

GCK BATTERY

GP BATTERY MARKETING FRANCE

HOMENERGY

I-TEN

LA MAISON DE LA BATTERIE

LIFE BATTERIE

PRAGMA INDUSTRIES

PRESTA-BATTERIE

REPIDIS

SAFT

SOMME BATTERIES

TIAMAT

TYVA ENERGIE

UNIVERS BATTERIE

UPERGY

VARTA CONSUMER FRANCE

VLAD

WILLIAMSON ELECTRONIQUE

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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