Recevez la note exclusive Xerfi “ Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises “ - En savoir plus

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LA FABRICATION ET LE MARCHÉ DES PILES ET BATTERIES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 21/04/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 125 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25EEE01

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Près de 1,7 million de piles et accumulateurs ont été mis sur le marché en 2023. Les piles et batteries servent à stocker l’électricité en vue d’une utilisation ultérieure. Selon l’ADEME, plus de 86% des piles et batteries mises sur le marché en 2023 étaient des solutions portables et concernaient des produits à faible valeur ajoutée (piles cylindriques, piles boutons, batteries d’appareils électroniques, etc.), distribués par des filiales commerciales de grands groupes étrangers généralistes (comme Energizer) ou par des négociants (tels qu’Upergy).

L’industrie française des piles et batteries ne compte qu’une poignée de sites d’importance en raison notamment des nombreuses délocalisations vers les pays à bas coûts salariaux depuis 20 ans. Les industriels français sont exclusivement positionnés des applications industrielles, un marché de plus haute technicité et à plus forte valeur ajoutée. À noter, 5 acteurs se sont positionnés sur la production massive de batteries pour automobiles électriques dans l’Hexagone : les Français ACC, Verkor et Blue Solutions, le Sino-japonais Envision AESC et le Taiwanais Prologium. L’usine d’ACC est en service, celles d’Envision et de Verkor sont en fin de construction tandis que les projets de Prologium et de Blue Solutions sont en développement.

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La production française de piles et accumulateurs

  • Les mises sur le marché de batteries automobiles et industrielles

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les investissements, levées de fonds et autres actualités du secteur

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Le schéma de la filière

  • Les principaux débouchés du secteur

  • Les mises sur le marché selon le type de produits et les marchés clients

  • Le positionnement des industriels français

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • La demande des fabricants de matériel de transport (hors automobile)

  • La demande du secteur automobile

  • La demande des fabricants de matériel de levage et de manutention

  • La demande des fabricants d'équipements à usage médical

  • La demande de la filière du BTP

  • La demande des installateurs de réseaux électriques et télécoms

  • Le stockage stationnaire de l'électricité en France et en Europe

  • La demande pour les data centers

  • Les importations françaises de piles et batteries électriques

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • Mises sur le marché de piles et accumulateurs portables

  • Mises sur le marché de piles et accumulateurs automobiles et industriels

  • La production de piles et accumulateurs

  • Les prix à la production et à l'importation des piles et accumulateurs

  • Focus sur les prix des batteries lithium-ion

  • Les exportations françaises de piles et accumulateurs électriques

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • La production française de piles et accumulateurs

  • Les mises sur le marché de batteries automobiles et industrielles

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu industriel

  • Les établissements et les effectifs salariés

Les caractéristiques structurelles de l'industrie

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • La localisation géographique de l'activité

  • Les nouvelles gigafactories en Europe et en France

Les caractéristiques structurelles de l'activité commerciale

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • La localisation géographique de l'activité

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations par produit et par pays

  • La structure des importations par produit et par pays

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

  • Les start-up françaises par fonds levés

Les fabricants de piles et batteries

  • Saft

  • ACC

  • EnerSys

  • Forsee Power

Le leader du marché des batteries pour l'automobile

  • Clarios

Les leaders du marché des piles grand public

  • Energizer

  • Duracell

Un distributeur multicanal de piles et batteries

  • Upergy

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les investissements, levées de fonds et projets d'usines

  • Les inaugurations d'usines et autres actualités du secteur

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 40 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 31/05/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACCUMULATEUR HUITRIC

ACCUMULATEURS DU SUD-EST

ACCUNORD

ACCU-RUN

AIN ENERGIE AUTONOME (AEA)

ATLANTIC BATTERIES

AUTOMOTIVE CELLS COMPANY SE (ACC SE)

AZ ENERGY

BATTERIES SERVICE

BATTERIES SERVICES & REGENERATION

BLUE SOLUTIONS

BLUESTORAGE

BREST ENERGIE ACCUMULATEURS (BEA)

CHIRIS LAFFIN

CLARIOS FRANCE

CLARIOS SARREGUEMINES

CONDOR FRANCE

DISTRI BATTERIE SERVICE (DBS)

DURACELL FRANCE

EASYLI

ECOBAT BATTERY FRANCE

ECOENERGY

ENERGIE BATTERIE SERVICE 16 (EBS 16)

ENERGIE BATTERIES LIBOURNAISES (EBL)

ENERGIE BATTERIES TECHNOLOGIE LYON (EBT LYON)

ENERGIE BATTERIES TECHNOLOGIE TOULOUSE (EBT Toulouse)

ENERGIZER FRANCE

ENERGY 76

ENERSYS

EXIDE TECHNOLOGIES

FORSEE POWER

FUTURE ELECTRONICS

GP BATTERY MARKETING France (GPBMF)

HOMENERGY

I-TEN

LA MAISON DE LA BATTERIE

LIFE BATTERIES

PRAGMA INDUSTRIES

REPIDIS

SAFT

SOMME BATTERIES

TIAMAT

TYVA ENERGIE

UNIVERS BATTERIE

UPERGY

VARTA CONSUMER FRANCE

VLAD

WILLIAMSON ELECTRONIQUE

ÉTUDES CONNEXES
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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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