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LA LOCATION COURTE DURÉE DE VÉHICULES ET L'AUTOPARTAGE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 28/07/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 239 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25SAE14

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché français de la location de courte durée (LCD) rassemblent environ 2 800 structures pour un montant de 4,5 milliards d’euros en 2022. Il se compose de deux principaux segments : la location dite de « trajet » à proximité de gares ou d’aéroports et la location de « proximité » pour des besoins ponctuels de courte durée tels que les déménagements. La densité du maillage territorial et la localisation des agences sont décisifs dans les rapports de forces entre les loueurs. Selon Mobilians, les loueurs courte durée totalisent environ 4 700 agences en France métropolitaine et en Corse. Ils achètent généralement chaque année entre 150 000 et 200 000 véhicules neufs. Les services d’autopartage sont quant à eux en pleine expansion mais ils restent encore un marché de niche. Les leaders du secteur se répartissent en trois grandes catégories : les opérateurs dits « historiques » (Europcar, Hertz, Avis Budget Group, etc.), qui ont une envergure internationale et captent l’essentiel de la clientèle professionnelle et du segment du tourisme, les acteurs nationaux et locaux (Rent A Car, Ucar, Ada, etc.) qui sont spécialisés sur le segment de la proximité et proposent des prestations à moindre coût et les « non spécialistes » (constructeurs automobiles, enseignes de grande distribution, etc.).

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les voyages à destination de la France

  • Le chiffre d'affaires de la location courte durée de véhicules

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Les catégories d'opérateurs

  • Les différents modèles de distribution

  • L'autopartage

  • Les lieux de location

  • Les motifs du recours à la location de véhicules

  • Les aspects réglementaires

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • L'activité touristique en France

  • Les déplacements professionnels en France

  • La fréquentation des gares

  • La fréquentation des aéroports

  • La mobilité résidentielle en France

  • Les grandes évolutions de l'usage des véhicules personnels

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • Les immatriculations de VP par les loueurs courte durée

  • Les prix des services de location courte durée

  • Le chiffre d'affaires du secteur de la location courte durée

  • La dynamique de l'autopartage

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • Les voyages à destination de la France

  • Le chiffre d'affaires de la location courte durée de véhicules

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

  • Les parts de marché des loueurs courtes durée sur le marché européen

  • Focus sur les leaders de l'autopartage

Les fiches d'identité

  • Avis Budget Group

  • Sixt

  • Hertz

  • Europcar Mobility Group

  • Enterprise Mobility

  • Rent A Car

  • ADA

  • Cosmobilis

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • La dynamique commerciale des loueurs

  • Les autres faits marquants du secteur

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

SIXT

AVIS LOCATION DE VOITURES

EUROPCAR FRANCE

HERTZ FRANCE

RENT A CAR

AAA FRANCE CARS

SIXT ASSET AND FINANCE

DLM

SECURITIFLEET

SF LOCATION

RAC FINANCE

AUTO 44

MASSOUTRE LOCATIONS

ADA

PARCOTO SERVICES

FILIPPI AUTO

DRIVALIA FRANCE

EDA

VFS LOCATION FRANCE

LOCANOR

STÉ ANTILLAISE DE LOCATION DE VEHICULES AUTOMOBILES

DOTT

HOLCAR

801 FRANCE

AZUR TRUCKS LOCATION

GOLDCAR FRANCE

STÉ DE MECANIQUE ET DE LOCATION AUTOMOBILE CHATELLERAUDAISE

TIER MOBILITY FRANCE

STÉ NOUVELLE DE L'ESTEY

A A A LOCATOUR

ECL LOCATION

ACTION

LOCATION SERVICE AUTO

OLLANDINI LOCATION VOITURES ET CAMIONS

EASYMOVE AND CO

VOLVO TRUCKS FRANCE LOCATION

FIRST LOCATION

A QUICK RENTAL

SGM LOCATION DE VOITURES

LOCATION MINGAT

CORSICA RENT A CAR

MINGAT JEAN-JACQUES

STÉ DE LOCATION DE VOITURES DE LA CORSE DU NORD

ANTILLES AUTO LOCATION

D P L

BIPI MOBILITY FRANCE

ATLANTIQUE AUTO LOCATION

DERET LOCATION

SAINT MICHEL SA

TRATON MOBILITY SERVICES FRANCE

KEOLEASE

SOCIETE BASQUE LOCATION AUTOMOBILES

CAR 77

ATLAS

BIRD RIDES FRANCE SARL

RAOUL MOBILITE

SIXT DEVELOPPEMENT

BOYER PARC AUTOS

LILA

SALVA ROUSSEAU AUTOMOBILE

BHL LOCATION

SOCIETE OUEST LOCATION

CORSE AUTO RENT

TRANSDEV AUXERROIS

ETABLISSEMENTS MEIGNAN

SATAL EXPLOITATION

UCAR DEVELOPPEMENT

LEADER RENT

PAYS DE LOIRE LOCATIONS

AGLC

AVIS FINANCEMENT VEHICULES

PARIS EST PARC AUTOS

SAINT PIERRE LOCATIONS

3SP BIZ

AUTOMOBILITY

DUTYCAR

KEOLIS DIJON MOBILITES

SOCIETE LANNIONNAISE DE LOCATION

LUTAM

LAGON LOCATION

AD HOC LOCATION

LOCATRUCKS

WEIN LOCATION

SOCIETE NOUVELLE TAM

UBEEQO FRANCE

LG RENT

SOCIETE TRANS ALPES

MA LOCATION AUTO

WHITE GLOVES

VANCIA CAR LEASE FRANCE

WEIN LOCATION EST

LC'LEV

FLEET SOLUTIONS

RISS CAR

ETOILE LOCATION VEHICULES

GRASSER LOCATION & SERVICES

IBF IMPORT EXPORT

UTILEO LOCATION

ALPES AUTOPARTAGE

NIZZA MOBILITY

SOCIETE ROUENNAISE D'AUTOMOBILES

LOCAMALIN

EN VOITURE GERMAINE

VO BOX

UCAR

RHONESAONE MOBILITY

CAR SHARING AND MOBILITY SERVICES FRANCE

MANDALLAZ

SIXTI

LOCANDGO

ATF LOCATION

FLY CAR

BOPOBILOC

FOUCQUE LOCATION

3AVL

UNITED RENTALSYSTEM

US RENT A CAR 2

MONTAVON LOCATION

TROIS SOLEILS

ATLANTIQUE LOCATION SERVICES

SIMALOC

MARCHE ATLANTIQUE TRANSPORT BANNIER

SOFIANE

SIXT SEINE

NTR COTE D'AZUR

PLM SERVICES

JMJ LOCATION

AGENCE DE LOCATION

BENEZET LOCATION

WEVAN LOCATION

SALVA

VEO SA

VEMAT LOCATION

EASYCABS

M'S NEGOCE AUTO-MOTO SARL

UCAR LOCATION

CAPITOLE AUTOS

SUEZ AQUITAINE SERVICES

LILLE RENTING CARS

WEZZ RENT

BE GREEN

GF RENT

DEVANCE LOCATION

MAYOTTE LOCATION AUTOMOBILE

HLC

RAIL PARIS MOBILITY

BRENOLOC

UCAR PARTENAIRES

OUEST MOTORS LOCATION

MOBIZEN

M C AUTO

SEPTENTRI LOC

ZAM'LOC

PHOCEMOOVE

OTO-CONNECT

EIFFEL CITY RENT

PROXIWAY

BLUECARSHARING

MOBIMARS

HYSETCO

AZUCARLOC

LOXEA REUNION

FRANCILSUD LOCATION

GO ABONNEMENT

SOCIETE LERICHE LOCATION

COATLOC

D LOCATION

URBANIZY LOC

FINANCIERE JPL

ATLIC RENT

AUTOCOOL

VARMAYOL RENT

HAD

MOBILIB'

EAUX VIVES LOCATION

MOOVENDI

GO RENT

DE L ESTEY RENT SERVICES

LGM

SOFIDA LOC

RIESTER LOCATION

OML 22 - OUEST MOTORS LOCATION 22

HATMAN COURSES

PICNIC FLEET

TRIDENT

CARS TRUCKS TRAILERS RENT & SERVICES

YL AUTOMOBILES

ALWEGO

CITIZ LILLE

ORY RENT

GOLOC

LOCATIS

COGILOC

MULTILOC

AMERICAR PRESTIGE

HELICONIA LOCATION

M G LOCATION

TRAVEL CAMPER

EDENLOC

CASTELDIS

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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