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LE TRANSPORT FERROVIAIRE EN FRANCE

Version en anglais

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 09/03/2026

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 143 pages

Langue : Français / Anglais

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 26STR07

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le secteur du transport ferroviaire en France est composé de 2 segments :
- le transport de voyageurs qui représente 88% du trafic ferroviaire en France (en train.km) ;
- le transport de marchandises.
La SNCF est le leader incontesté du marché du transport ferroviaire de passagers via sa filiale SNCF Voyages. Il jouit d’une situation dominante héritée de son rôle historique de compagnie nationale ferroviaire. L’ouverture du secteur à la concurrence depuis fin 2020 sur les lignes longue distance, devrait cependant bousculer le paysage concurrentiel dans un horizon proche.
Le fret ferroviaire est quant à lui libéralisé depuis 2006 en France. 19 entreprises actives étaient présentes sur ce marché en 2024 dont des acteurs étrangers dont DB Cargo et Lineas et des Français comme Europorte et Groupe Millet. Le leader historique Fret SNCF, confronté à un effritement de sa part de marché au profit des autres opérateurs, a dû céder 23 des lignes les plus rentables opérées (soit environ 20% de son trafic) en raison de financements reçus anti-concurrentiels. DG Cargo France en a déjà récupéré 7. Le jeu concurrentiel est ainsi bouleversé.

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • La conjoncture et les faits marquants du secteur

Les prévisions de Xerfi pour 2027

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le trafic ferroviaire de voyageurs en France

  • Le trafic ferroviaire de fret en France

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Le poids du ferroviaire dans le secteur des transports en France

  • La taille et l'âge du réseau ferré français

  • Le parc roulant ferroviaire français

  • Focus sur le transport ferroviaire de voyageurs

  • La structure du transport ferroviaire de voyageurs en France

  • Focus sur le transport ferroviaire de marchandises

  • La structure du transport ferroviaire de marchandises en France

  • La libéralisation du transport ferroviaire en Europe

Les déterminants de l'activité

  • Les principaux déterminants du trafic ferroviaire de passagers

  • Les principaux déterminants du trafic ferroviaire de fret

L'environnement sectoriel jusqu'en 2025

  • Le pouvoir d'achat des ménages

  • La concurrence du trafic routier national

  • La fréquentation touristique en France

  • Le marché des voyages d'affaires en France

  • La production de l'industrie manufacturière française

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025

  • Le trafic ferroviaire de voyageurs

  • Le trafic ferroviaire de voyageurs par type de réseau

  • Le prix à la consommation des transports ferroviaires de voyageurs

  • Le chiffre d'affaires du groupe SNCF dans le transport ferroviaire de passagers

  • Le trafic ferroviaire de fret

  • Le prix des services de transport ferroviaire de marchandises

Les prévisions de Xerfi pour 2027

  • Le trafic ferroviaire de voyageurs en France

  • Le trafic ferroviaire de fret en France

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les effectifs salariés de la SNCF

  • Les établissements et les effectifs salariés du fret ferroviaire

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés du fret ferroviaire

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le transport ferroviaire en Europe en nombre de train par kilomètre

  • Le transport ferroviaire en Europe en voyageurs par kilomètre

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

La compagnie nationale historique

  • GROUPE SNCF

Les acteurs du transport ferroviaire de passagers

  • FS ITALIANE GROUP

  • RENFE OPERADORA

Les principaux groupes de fret ferroviaire

  • DB CARGO

  • GETLINK

  • LINEAS

Le leader du fret de proximité

  • RAILROAD DEVELOPMENT CORPORATION (RÉGIORAIL)

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les obtentions de nouveaux contrats et les ouvertures de lignes

  • Les investissements dans le matériel roulant et les autres faits marquants

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 40 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

A-TEAM

CAPTRAIN FRANCE

CARGOBEAMER OPÉRATIONS TERMINAUX FRANCE

CAT IMMO

CFL CARGO FRANCE

CIE DU BLANC ARGENT

COMBIRAIL

DB CARGO FRANCE

ETF SERVICES

EUROPE EXPRESS

EUROPORTE CHANNEL

EUROPORTE FRANCE

EUROSTAR INTERNATIONAL

FEROVERGNE

FORWARDIS

FRET SNCF

HELLO PARIS

HELLO PARIS SERVICES

LINEAS FRANCE

LOCOMO

MILLET RAIL

NAVILAND CARGO

NORMANDIE RAIL SERVICES

OFP-SUD OUEST

OSLO

RAILADVENTURE FRANCE

RÉGIORAIL FRANCE

SATFER FRANCE

SNCF VOYAGEURS

SNCF VOYAGEURS ÉTOILE D'AMIENS

SNCF VOYAGEURS LOIRE OCÉAN

SNCF VOYAGEURS SUD AZUR

STÉ DU TRAIN DE LA MURE (STLM)

STÉ NATIONALE SNCF

STÉ TRANSFESA FRANCE

STEELTRACK

T3M

TIME FRET EXPRESS FRANCE

TRANSDEV RAIL

TRANSDEV RAIL PUY DE DÔME

TRANSDEV RAIL SUD INTER MÉTROPOLES

TRENITALIA FRANCE

VDA 13

VIIA CONNECT BOURGNEUF AITON

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COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Directeur d’études et responsable qualité et formation au sein de Xerfi, Olivier Lemesle accompagne depuis plus de dix ans la production d’analyses économiques et sectorielles couvrant l’ensemble des grands champs de l’économie. Diplômé de Sciences Po Toulouse en stratégie d’entreprise et affaires internationales, il a rejoint Xerfi en 2013 après une première expérience en analyse stratégique et veille économique.

Son expertise porte sur l’analyse financière, les dynamiques concurrentielles, la modélisation de scénarios prévisionnels à court et moyen terme ainsi que l’exploitation de données économiques complexes. Il intervient sur un large éventail de secteurs, de l’industrie aux services, en passant par l’énergie, les biens de consommation, le négoce ou les loisirs, avec une attention particulière portée à la cohérence des raisonnements économiques et à la robustesse des hypothèses.

Au-delà de ses travaux d’analyse, Olivier Lemesle joue un rôle central dans l’organisation interne du bureau d’études. Il encadre et forme les analystes, supervise les processus de contrôle qualité et contribue à l’amélioration continue des méthodes de travail. Il participe également à la structuration des bases de données, au développement d’outils d’analyse et à la planification éditoriale. Il contribue enfin à la réflexion de Xerfi sur l’évolution de l’information économique, les usages des données et les transformations des modes d’accès au savoir. 

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