LE MARCHÉ DU TRAVEL RETAIL EN FRANCE

Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2027

L'étude livre des estimations et des prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des commerces dans les aéroports, les gares, les stations de métro et les aires d'autoroutes. Dans ces zones de flux, l'activité commerciale est directement corrélée au trafic de voyageurs, à la durée de leur correspondance et à leur propension à dépenser pour se restaurer ou pour faire du shopping. Quelles sont les perspectives d'activité dans chaque zone de transit ? Et quels seront les segments les plus dynamiques à l'horizon 2027 ?

Comprendre les tendances et défis clés

L'étude met en lumière les principaux enjeux du marché et analyse les stratégies des gestionnaires des zones de transit pour stimuler l'activité commerciale. Comment adaptent-il leur mix enseignes aux profils des voyageurs des différentes zones de transit ? Quelles sont les caractéristiques des nouveaux concepts stores déployés dans les gares et les aéroports ? Sur quels leviers s'appuient les exploitants pour renforcer l'expérience client ?

Décrypter la concurrence et ses évolutions

Le rapport présente les grandes caractéristiques du modèle d'affaires du commerce en zones de transit. Il dresse une cartographie détaillée des principaux spécialistes du travel retail, des gestionnaires d'aéroports, de gares, de transports en commun et d'autoroutes en France, et des principales enseignes implantées dans les zones de transit. Quelles sont les spécificités de l'offre dans les aéroports et les gares ? Quelles enseignes de convenience store et de restauration sont incontournables ? Quelles sont les nouvelles tendances ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les défis et les perspectives du marché du travel retail en France d'ici 2027

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DÉFIS À RELEVER

• Les enseignes de proximité à l'assaut des gares

• Du convenience store au « foodvenience »

• La mise en avant des spécialités régionales

• Les enseignes de restauration rapide digitalisent la prise de commande

• Les nouvelles technologies au service de l'expérience client

• Les aéroports misent sur les loisirs pour se démarquer

3. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2027

L'analyse du marché et de ses perspectives à l'horizon 2027

• Le chiffre d'affaires du travel retail dans le monde et en France

• Les chiffres clés du travel retail dans les aéroports, les gares et les aires d'autoroute en France

• Les perspectives du travel retail en France à l'horizon 2027

Les fondamentaux et l'environnement du marché

• L'évolution du trafic aéroportuaires, ferroviaire, autoroutier et dans les transports urbains en France

• La fréquentation touristique étrangère et les voyages des Français

• Le marché mondial du luxe

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES CLASSEMENTS

L'écosystème du travel retail et les forces en présence

• Les principaux gestionnaires des zones de transit : aéroports, gares, autoroutes et réseaux urbains

• Les spécialistes du travel retail et les foncières commerciales : chiffres clés et principales concessions

L'activité commerciale dans les aéroports : classement et chiffres clés des principaux aéroports français (trafic passagers, part des vols low cost), nombre de boutiques et de restaurants dans les aéroports

L'activité commerciale dans les gares : situation de quasi-monopole de la SNCF et de la RATP, classement et chiffres clés des principales gares, nombre de boutiques et de restaurants dans les gares

Les enseignes implantées en zone de transit

• La cartographie des enseignes leaders dans les zones de transit selon le nombre de points de vente et leur taux de pénétration dans les 10 premiers aéroports et les 20 premières gares français

• Le classement et les chiffres clés des 15 premières enseignes de restauration dans les zones de transit

• Le classement et les chiffres clés des principales enseignes spécialisées (convenience store, spécialistes du duty free et marques de luxe, équipements de la personne)

Les fiches d'identité des principaux acteurs

• Groupe ADP : le premier groupe aéroportuaire mondial

• SNCF : une situation de monopole dans les gares

• RATP : le leader des transports en commun urbains

• Vinci : un géant mondial des concessions

• Lagardère Travel Retail : le leader du commerce en zone de transit

• Areas : le leader de la restauration dans les zones de transit

• Avolta : le leader mondial du travel retail

• Select Service Partner : un spécialiste de la restauration dans les gares et aéroports

• Altarea : la foncière commerciale incontournable des gares parisiennes

• Klépierre : la foncière commerciale à la tête de la gare Saint-Lazare à Paris

LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE

ADOPT

ADP

AELIA

AER RIANTA INTERNATIONAL

AÉROPORT DE BORDEAUX-MÉRIGNAC

AÉROPORT DE MARSEILLE-PROVENCE

AÉROPORTS DE LA CÔTE D'AZUR

ALTAREA

APPR

AREA

AREAS

AVOLTA

AVOLTA

BONJOUR

BRIOCHE DORÉE

BURGER KING

BVLGARI

CARREFOUR EXPRESS

CASINO EXPRESS

CELINE

CHANEL

CHINA DUTY FREE GROUP

DEMETER CONCESSIONS

DFS GROUP

DIOR

DUBAI DUTY FREE

DUTY FREE AMERICAS

EDEIS

EIFFAGE

EIFFAGE CONCESSIONS

ERIC KAYSER

ETAM

EUROAIRPORT

EXKI

EXTIME DUTY FREE PARIS

EXTIME FOOD & BEVERAGE PARIS

EXTIME JCDECAUX AIRPORT

EXTIME TRAVEL ESSENTIALS PARIS

FNAC

FRANPRIX

GALERIES LAFAYETTES - ROYAL QUARTZ PARIS

GEBR HEINEMANN

HEMA

HERMÈS

HONIBY MARKET

HYUNDAI DUTY FREE

KEOLIS

KING POWER INTERNATIONAL

KLÉPIERRE

LA CROISSANTERIE

LADURÉE

LAGARDÈRE TRAVEL RETAIL

LONGCHAMP

LOTTE DUTY FREE

LOVISA

LUNCH GRILL

MAISON PRADIER

MARIE BLACHÈRE

MCDONALD'S

MINISO

MONOP'DAILY

PARFOIS

PAUL

PIERRE HERMÉ PARIS

PRÊT À MANGER

PYLONES

QATAR

RATP TRAVEL RETAIL

RELAY

RITUALS

RTM

SELECT SERVICE PARTNER

SEPHORA

SHELL SELECT

SHILLA DUTY FREE

SHINSEGAE DUTY FREE

SNCF GARES & CONNEXION

SOLARIS

STARBUCKS COFFEE

STRATTO

SWATCH

TERRITOIRES DE FRANCE

TISSÉO VOYAGEURS

TRANSDEV

VICTORIA'S SECRET

VINCI AIRPORTS

VINCI AUTOROUTES

WHSMITH