Le transport en autocars
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.
Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le transport par autocars en France rassemblait près de 3 000 établissements et plus de 110 000 salariés en 2024. Le secteur comprend le transport routier régulier de voyageurs (ramassage scolaire, lignes interurbaines, navettes d’aéroport) et le transport occasionnel (excursions touristiques, location d’un autocar avec chauffeur, etc.). L’activité est concentrée dans les grands bassins d’emploi et de population, notamment en Île-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Occitanie. Trois grands groupes français, Transdev, Keolis et RATP, s’imposent grâce à leurs nombreuses filiales qui leur permettent de couvrir tout le territoire. Des acteurs régionaux, souvent détenus par un actionnariat familial, interviennent à leurs côtés sur un périmètre plus réduit. Des groupements d’indépendants se sont aussi formés, à l’image de Réunir.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le chiffre d'affaires des transports routiers réguliers de voyageurs
- Le chiffre d'affaires des transports routiers occasionnels de voyageurs
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les principaux faits marquants du secteur
- Les défaillances
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les différents segments d'activité du transport en autocars
- Le parc d'autocars en France
- Le transport intérieur de voyageurs en France
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- La consommation des ménages en transport en autocars
- Le transport scolaire en France
- Le vieillissement de la population en France
- Les arrivées de touristes étrangers en France
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- Les prix à la consommation du transport de passagers par autobus et autocars
- Le chiffre d'affaires des transports routiers réguliers de voyageurs
- Le chiffre d'affaires des transports routiers occasionnels de voyageurs
- Le marché du transport par autocar librement organisé (SLO)
- Les prix du gazole professionnel
- L'excédent brut d'exploitation
- Le compte de résultat détaillé
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Le chiffre d'affaires des transports routiers réguliers de voyageurs
- Le chiffre d'affaires des transports routiers occasionnels de voyageurs
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les besoins en main-d'œuvre et les difficultés de recrutement
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- La répartition des entreprises par taille
- La localisation géographique de l'activité
- Les formes juridiques et l'ancienneté des entreprises du secteur
- Les immatriculations d'autocars
- L'évolution du parc d'autocars selon le carburant et le Crit'Air
- L'évolution du parc d'autocars selon l'âge
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Les autres acteurs présents dans le secteur
Les groupes nationaux
- TRANSDEV
- KEOLIS
- RATP
Les groupes régionaux
- CFTR
- FAST
- TRANSARC
- SAPHINE
Un groupement d'indépendants
- RÉUNIR
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- La modernisation des flottes
- Les mouvements de capitaux et projets de recrutement
- Les défaillances
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
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