Le transport urbain de voyageurs
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Faire face au double défi de la pénurie de conducteurs et du désenclavement territorial.
La reprise du trafic ne suffit plus à garantir la croissance du secteur. Alors que la fréquentation retrouve tout juste son niveau d’avant-crise, les opérateurs font face à un double défi : répondre aux ambitions territoriales en matière de mobilité décarbonée, tout en composant avec une pénurie structurelle de conducteurs. Cette tension opérationnelle s’ajoute à la recomposition en cours du paysage concurrentiel, accélérée par l’ouverture à la concurrence dans les grandes agglomérations. Dans ce contexte, les acteurs multiplient les stratégies d’adaptation : expansion géographique, montée en gamme de l’offre, diversification des modes (navettes fluviales, funiculaires, téléphériques, etc.).
Notre étude fournit une cartographie actualisée du marché, des prévisions exclusives, ainsi qu’un décryptage stratégique des nouvelles dynamiques territoriales et concurrentielles.
Quelles sont les perspectives de croissance du chiffre d’affaires des opérateurs ?
Quels territoires concentreront les prochains investissements dans les mobilités collectives ?
Comment les acteurs repensent-ils leur modèle face à la pénurie de main-d’œuvre ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les exploitants des transports urbains ont en charge la gestion des réseaux de bus, de métros, de tramways et autres modes de transport au sein des agglomérations (trams-trains, funiculaires, téléphériques, etc.). Les opérateurs du transport collectif interviennent le plus souvent en délégation de service public (DSP) auprès d’une autorité organisatrice. Ils ont en charge l’application du plan de déplacement défini par l’autorité, de fournir des informations aux voyageurs, de gérer la billettique, etc.
Avec un chiffre d’affaires sectoriel de plus de 7 Md€, le marché
des transports en commun en France est extrêmement concentré et dominé par
trois opérateurs nationaux : Keolis (groupe SNCF), Transdev et la RATP (en
situation de quasi-monopole en Île-de-France). Les autres acteurs sont
notamment de nombreuses sociétés publiques et semi-publiques telles que la RTM
et la Semitan. Évoluant sur un marché français mature, les trois leaders
nationaux se sont développés à l’étranger et font partie des cinq premiers groupes
mondiaux de transport public.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La fréquentation des transports collectifs en France
- Le chiffre d'affaires des transports urbains et suburbains de voyageurs
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements et les obtentions de contrats marquants
- Les défaillances
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les déplacements en France
- Les principaux modes de transport urbain
- Les autorités organisatrices de la mobilité
- La concurrence élargie
- Le taux de couverture et l'offre kilométrique
- Les modes de rémunération des exploitants privés
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- La fréquentation des transports collectifs du réseau de la RATP
- La fréquentation des trains sous convention Île-de-France Mobilités
- Fréquentation des transports collectifs en province
- L'utilisation des transports urbains par les Français
- Le soutien de l'État et des collectivités territoriales aux transports urbains
Les tendances de l'activité
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Le chiffre d'affaires du secteur
- Les prix à la consommation des métros et des tramways
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- La fréquentation des transports collectifs en France
- Le chiffre d'affaires des transports urbains et suburbains de voyageurs
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les besoins en main-d'œuvre et les difficultés de recrutement
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- L'évolution des réseaux de transport en France
- La localisation géographique du parc de métros et de tramways
- Les villes françaises de transport collectif gratuit
Les principaux acteurs et leur positionnement
- Le classement des groupes analysés
Les fiches d'identité
- RATP
- KEOLIS
- TRANSDEV
- RTM
- SEMITAN
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les obtentions et renouvellements de contrats
- Les investissements et initiatives marquants
- Les défaillances
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par Excédent Brut d'Exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Vinchenzo Borrego
Analyste Expert
Vinchenzo Borrego analyse les transformations des services aux entreprises, avec un ancrage particulier dans la logistique, le transport, les services externalisés et les nouveaux modèles d’organisation du travail.
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