Les services de taxis et de VTC
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Taxis et VTC, une bataille toujours plus intense pour capter la demande.
Porté par la reprise du tourisme et la hausse des déplacements professionnels, le marché des taxis et VTC poursuivra sa croissance en 2025, malgré une revalorisation tarifaire plus modérée. Mais derrière cette dynamique, une ligne de fracture se dessine portée par l’intensification de la concurrence et la pression croissante liée à la hausse des coûts d’exploitation. Les grands acteurs misent dès lors sur la densification de leur couverture géographique, l’électrification des flottes et l’optimisation de leurs offres pour sécuriser leurs positions.
Notre étude vous livre des prévisions actualisées, une analyse stratégique des mutations à l’œuvre et un panorama inédit des modèles économiques à l’épreuve du marché.
- Quelles sont les perspectives de croissance du chiffre d’affaires et des prix dans un secteur sous pression ?
- Comment les plateformes VTC structurent-elles leur expansion face aux contraintes réglementaires et opérationnelles ?
- Quelles stratégies d’équipement et de fidélisation permettent de préserver les marges des chauffeurs ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le secteur des services de taxis est très atomisé en raison de l’indépendance de la majorité des chauffeurs de taxi et de VTC. En 2024, l’INSEE estimait la consommation française en service de taxis et VTC à 6,4 Md€. En 2023, l’institut dénombrait plus de 77 000 sociétés de taxis et de VTC en France mais ce chiffre est sous-estimé. Néanmoins, les chauffeurs de taxi tendent à se regrouper au sein de centrales radios permettant de distribuer les appels (G7 par exemple) ou de groupements coopératifs (Gescop). Les chauffeurs de VTC indépendants utilisent également des applications de mise en relation avec des clients comme Uber, Bolt ou Heetch. Le secteur comporte également d’autres acteurs : les acteurs traditionnels de VTC (Chabé, Biribin, etc.) ainsi que les mototaxis (Motocab, Citybird). Au cours des dix dernières années, l’activité des taxis traditionnels a été profondément bouleversée avec l’arrivée d’applications mobiles mettant instantanément en relation les chauffeurs et clients et qui ont intensifié les pressions concurrentielles.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Les prix à la consommation des transports par taxis et par VTC
- Le chiffre d'affaires des taxis et VTC
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les derniers faits marquants et défaillances dans le secteur
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Vue d'ensemble du transport terrestre de passagers
- Le champ concurrentiel
- La concurrence du transport à la demande
- La présentation des acteurs
- Les applications mobiles pour taxis et VTC
- Les statuts des chauffeurs de taxi
- Les statuts des chauffeurs de VTC
- Les formes juridiques des entreprises du secteur
- La clientèle
- La réglementation
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- La fréquentation touristique en France
- Les déplacements professionnels en France
- La fréquentation des gares et des aéroports
- Les dépenses de transports de malades
- La concurrence élargie
- Les prix du carburant
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Les prix des licences de taxi depuis 2000
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- La consommation en services de taxis/VTC
- Les prix à la consommation des transports par taxis et par VTC
- Le chiffre d'affaires des taxis
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Les prix à la consommation des transports par taxis et par VTC
- Le chiffre d'affaires des taxis et VTC
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les entreprises et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les besoins en main-d'œuvre et les difficultés de recrutement
- Les chiffres clés financiers du secteur
- Les chiffres financiers par taille, par ancienneté et par zone géographique
- Les indicateurs de l'activité des travailleurs des plateformes de VTC
- La répartition des entreprises par taille et nombre de jours travaillés
- La localisation géographique de l'activité
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Un groupe intégré de services de taxis
- GROUPE ROUSSELET
Un groupement collectif de services de taxis
- GESCOP
Un service de VTC traditionnel
- CHABÉ
Les plateformes de VTC
- UBER
- BOLT
- HEETCH
Une plateforme de VTC, taxis et moto taxis
- ALLOCAB
Un grand groupe des transports collectifs
- TRANSDEV
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les lancements de nouveaux services clients
- Le verdissement des flottes, les rachats et autres faits marquants
- Les défaillances
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
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