Le transport aérien
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Le pari risqué de la qualité des compagnies françaises.
Alors que le transport aérien retrouve des dynamiques de croissance plus modérées, les tensions concurrentielles s’accentuent sur le marché français, fragilisé par le recul du domestique et le désengagement partiel de Ryanair. Face à la domination des compagnies étrangères, les acteurs tricolores misent sur la premiumisation, l’innovation servicielle et la sécurisation des approvisionnements en carburants durables pour rester compétitifs.
Notre étude dresse un panorama complet du secteur, notamment les prévisions de fréquentation et de chiffre d’affaires jusqu’en 2027, le panorama concurrentiel actualisé, les stratégies de montée en gamme, une analyse des leviers technologiques et la cartographie des risques pesant sur le modèle économique des opérateurs.
Quelles sont les perspectives de croissance du trafic et des revenus du transport aérien jusqu’en 2027 ?
Quels segments et territoires seront les plus exposés au retrait des compagnies low-cost ?
Quelles stratégies différenciantes les compagnies françaises peuvent-elles mobiliser face à l’injonction de décarbonation ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le transport aérien est composé de deux principales activités : le transport de passagers (169 millions de voyageurs sur les lignes au départ ou à l’arrivée de la France en 2023), qui représente plus de 95% des emplois du secteur, et le fret (2,2 Mt acheminés). Air France-KLM se positionne en leader incontesté sur le marché tricolore avec près de 50 millions de passagers transportés en 2023 par ses filiales (Air France, KLM, Air France HOP et Transavia) et plus de 520 000 tonnes de marchandises acheminées.
Cette domination tend toutefois à s’effriter face aux compagnies étrangères à bas coûts, dont les principales sont la Britannique easyJet, l’Irlandaise Ryanair et l’Espagnole Volotea, qui ne cessent de gagner des parts de marché. Le secteur compte également d’autres acteurs historiques opérant notamment vers les Départements et régions d'outre-mer (DROM), tels qu’Air Caraïbes ou Corsair, mais aussi de plus petites structures actives principalement sur le marché du transport non régulier et positionnées sur des segments de niche (voyage d’affaires, transport à la demande, location d’avions, etc.).
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La fréquentation de passagers en France
- Le chiffre d'affaires des entreprises françaises de transport aérien
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les derniers faits marquants et défaillances
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le schéma de la filière
- Le poids du transport aérien en France
- La structure du trafic aérien intérieur de voyageurs en France
- La structure du trafic aérien de voyageurs France - International
- La structure du trafic aérien de fret et de poste
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- Les arrivées de touristes étrangers en France
- Les déplacements professionnels des Français
- Le trafic de voyageurs dans les aéroports français
- Le trafic de fret avionné des aéroports français
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- Les mouvements d'aéronefs commerciaux
- La structure et l'évolution des coûts
- Les prix des billets d'avions de passagers
- Le chiffre d'affaires des compagnies aériennes
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- La fréquentation de passagers en France
- Le chiffre d'affaires des entreprises françaises de transport aérien
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés dans le transport aérien de passagers
- Les établissements et les effectifs salariés dans le transport aérien de fret
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La part du pavillon français dans le trafic de voyageurs en France
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Les principales compagnies aériennes en France
- Les principales compagnies françaises
- Les principales compagnies étrangères
- Les principales compagnies aériennes en Europe
Les compagnies françaises
- AIR FRANCE-KLM
- GROUPE DUBREUIL
- CORSAIR
- AIR AUSTRAL
Les compagnies étrangères
- EASYJET
- RYANAIR GROUP
- ASL AVIATION
Un spécialiste du fret
- FEDEX
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Le développement de l'offre de services
- Les rachats et autres faits marquants
- Les défaillances
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 75 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
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