La location courte durée de véhicules et l'autopartage
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Le boom touristique masque mal les fractures du modèle
Portée par un afflux record de visiteurs étrangers et une reprise des voyages d’affaires, l’activité des loueurs de courte durée a connu une forte dynamique ces dernières années. Mais derrière cette croissance se jouent de profonds réajustements avec la guerre des prix sur les segments urbains, la montée en puissance des acteurs 100 % digitaux ou encore le verdissement contraint des flottes. Face à ces défis, les leaders accélèrent la digitalisation de leurs parcours clients, renforcent leur présence territoriale et multiplient les partenariats stratégiques pour sécuriser leurs débouchés.
Cette étude propose une analyse complète du marché, incluant les prévisions de croissance, la cartographie des positions concurrentielles et les stratégies déployées face à la recomposition du secteur.
Quelles sont les perspectives de croissance pour les différents segments de la location courte durée en 2025 ?
Quels sont les modèles les plus performants face à la pression réglementaire et à l’émergence de nouveaux entrants digitaux ?
Comment évoluent les stratégies de maillage territorial et de verdissement des flottes dans un contexte de reprise encore fragile ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Les voyages à destination de la France
- Le chiffre d'affaires de la location courte durée de véhicules
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Le panorama des enjeux et orientations stratégiques
- Les derniers événements marquants
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les catégories d'opérateurs
- Les différents modèles de distribution
- L'autopartage
- Les lieux de location
- Les motifs du recours à la location de véhicules
- Les aspects réglementaires
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- L'activité touristique en France
- Les déplacements professionnels en France
- La fréquentation des gares
- La fréquentation des aéroports
- La mobilité résidentielle en France
- Les grandes évolutions de l'usage des véhicules personnels
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Les immatriculations de VP par les loueurs courte durée
- Les prix des services de location courte durée
- Le chiffre d'affaires du secteur de la location courte durée
- La dynamique de l'autopartage
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- Les voyages à destination de la France
- Le chiffre d'affaires de la location courte durée de véhicules
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
- Les parts de marché des loueurs courtes durée sur le marché européen
- Focus sur les leaders de l'autopartage
Les fiches d'identité
- Avis Budget Group
- Sixt
- Hertz
- Europcar Mobility Group
- Enterprise Mobility
- Rent A Car
- ADA
- Cosmobilis
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- La dynamique commerciale des loueurs
- Les autres faits marquants du secteur
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
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