Les agences de voyages
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Les agences de voyages amorcent une transformation stratégique à haut risque.
Tandis que la reprise de la demande se confirme en 2025, portée par l’effet JO, le rebond du trafic aérien et la résilience des dépenses de loisirs, les modèles traditionnels sont de plus en plus fragilisés. Face à la généralisation de l’IA dans l’organisation de séjours, à la pression concurrentielle des OTA (online travel agencies) et aux logiques de consolidation, les agences n’ont d’autre choix que de repenser leurs leviers de valeur. Les réseaux misent sur la montée en gamme et l’optimisation du parcours client, quand d’autres acteurs accélèrent les rachats pour gagner en visibilité et en pouvoir de négociation.
Cette étude exclusive vous livre les perspectives du marché en 2025, décrypte les stratégies des leaders et analyse les ruptures technologiques qui redéfinissent la chaîne de valeur du voyage.
- Quelles sont les prévisions de croissance pour le chiffre d’affaires des agences de voyages en 2025 ?
- Quels scénarios se dessinent face à la concentration du secteur et à l’irruption des modèles par abonnement ?
- Comment les agences réinventent-elles l’expérience client dans un environnement dominé par l’IA ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La commercialisation de produits touristiques par les agences de voyages a généré plus de 5 milliards de revenus en 2025. Elle fait intervenir deux principales catégories d’opérateurs : les agences de voyages traditionnelles, indépendantes, intégrées ou affiliées à un réseau (TourCom, Selectour, Manor, American Express, etc.) et les agences en ligne (Booking.com, Expedia, etc.). Quelques tour-opérateurs (TO) ayant choisi de se diversifier en aval de leur cœur de métier, à l’image de TUI, sont également présents dans le secteur.
Les agences de voyages évoluent dans un environnement particulièrement concurrentiel. La multiplication des solutions de réservation en ligne (vols, hébergements, activités, etc.) qui permettent aux voyageurs de concevoir seuls leurs déplacements ainsi que l’arrivée de nouveaux entrants (Google, Amazon, Airbnb, etc.) a en effet bouleversé les rapports de force. Pour résister, les réseaux traditionnels cherchent à se développer en gagnant de nouveaux adhérents et renforcent leurs liens avec les TO.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les tendances de l'activité
- L'évolution des déterminants de l'activité
Les prévisions de Xerfi pour 2026-2027
- Le taux de départ des Français en vacances
- Le chiffre d'affaires des agences de voyages
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les derniers événements marquants
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Vue d'ensemble des acteurs de la filière touristique
- L'activité des agences de voyages
- Les différents canaux de distribution
- L'évolution du modèle économique des TMC
- La mise en place du nouveau système de distribution New Distribution Capability
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- Le pouvoir d'achat des ménages
- La fréquentation touristique des Français à l'étranger
- Le déplacement des Français en France
- Les arrivées de touristes étrangers en France
- Les déplacements professionnels des Français
Les tendances de l'activité
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- Les prix des voyages touristiques
- Les achats de produits touristiques en ligne
- Le chiffre d'affaires des agences de voyages
Les prévisions de Xerfi pour 2026-2027
- Le taux de départ des Français en vacances
- Le chiffre d'affaires des agences de voyages
Les conclusions de l'analyse financière
Les points de repère
- Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires
- L'évolution des charges locatives, des salaires et des ressources humaines au sein de la branche
Les performances du secteur
- Les principales charges d'exploitation
- Les principaux soldes intermédiaires de gestion
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Le niveau de concentration de l'activité
- La répartition des entreprises par taille
- Le fonctionnement des agences de voyages physiques
- Le positionnement des acteurs selon leur profil
- La structure du CA des agences de voyages et des voyagistes
Les principaux acteurs et leur positionnement
- Le panorama des acteurs du secteur et de la concurrence
- Le tableau de positionnement des principaux acteurs
- Les principaux sites de tourisme de loisirs en ligne
- Les leaders du secteur
Les réseaux d'agences physiques
- SELECTOUR
- MANOR
- TOURCOM
Les spécialistes des voyages d'affaires
- AMERICAN EXPRESS GLOBAL BUSINESS TRAVEL (AMEX GBT)
- BCD TRAVEL
Les pure players du voyage
- BOOKING HOLDINGS
- EXPEDIA GROUP
- EDREAMS ODIGEO
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats et partenariats stratégiques
- Les investissements dans l'IA et les autres faits marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'EBE
- Le classement par taux de RN
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Damien Callet
Directeur d'études
Damien Callet analyse depuis plusieurs années les transformations des marchés de l’énergie, de la santé et de nombreuses filières industrielles confrontées aux enjeux de transition technologique et environnementale.
Études connexes
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