Le contrôle technique automobile
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Vieillissement du parc automobile et entrée en vigueur du contrôle des deux-roues, le secteur du contrôle technique est à un tournant.
Pris en étau entre une concurrence tarifaire exacerbée et une réglementation de plus en plus exigeante, les acteurs doivent composer avec des marges sous tension, une pénurie persistante de main-d'œuvre qualifiée et l’arrivée de nouveaux segments à fort potentiel. Face à ces défis, les réseaux misent sur l’automatisation des tâches, le développement de formations internes et l’extension de leur couverture technique pour renforcer leur position.
Notre étude exclusive décrypte les dynamiques de croissance pour l’année 2025, cartographie les évolutions du marché (véhicules légers, lourds, deux-roues) et identifie les leviers de résilience mobilisés par les leaders du secteur.
- Quelles sont les prévisions de chiffre d’affaires et de volume d’activité des centres de contrôle technique pour 2025 ?
- Comment les acteurs peuvent-ils atténuer les effets de la pénurie de contrôleurs et des tensions concurrentielles ?
- Quels relais de croissance offre l’extension du contrôle technique aux véhicules de catégorie L ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché français du contrôle
technique automobile s’élevait à plus de 2,3 Md€ en 2025. Depuis octobre 2016
et la fin programmée des centres auxiliaires, il est partagé uniquement entre
les centres spécialisés (véhicules légers et/ou véhicules lourds), seules
entités agréées pour procéder à des visites de contrôle. Plus de 80% des
centres spécialisés dans les véhicules légers sont affiliés à l’une des
principales enseignes agréées du secteur : Auto Sécurité, Sécuritest et
Vérif’Autos (groupe SGS), Dekra, Norisko Auto et Autocontrol (groupe Dekra),
Autosur (groupe Tüv Rheinland), Autovision (Sakar). Interviennent également le
réseau coopératif A-3S ainsi que les groupements d'indépendants Auto’Nome et
Auto Bilan Systems. Le contrôle technique est obligatoire pour les véhicules
légers neufs dans les 6 mois précédant la date du 4e anniversaire de la mise en
circulation. Il doit ensuite être renouvelé tous les 2 ans. Pour les véhicules
d’occasion de plus de 4 ans, un contrôle technique de moins de 6 mois est
requis lors d’une vente entre particuliers. Les véhicules lourds sont également
soumis à un contrôle, qui doit avoir lieu tous les ans pour les véhicules de
transport de marchandises, et tous les 6 mois pour ceux transportant des
personnes. Enfin, les véhicules de catégorie L (motos, quads, etc.) ont
l’obligation de présenter un contrôle technique conforme depuis 2024.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le nombre de visites techniques périodiques de véhicules légers
- Le chiffre d'affaires des centres de contrôle technique
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les derniers événements et le taux de défaillance
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les obligations réglementaires et la délivrance des agréments
- Les réseaux de contrôle technique
- La synthèse sur la réglementation
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- L'évolution et la structure du parc de véhicules automobiles en France
- Les immatriculations de voitures particulières neuves
- Les immatriculations de véhicules utilitaires légers (VUL) neufs
- Les immatriculations de voitures particulières d'occasion
- Les ventes de voitures particulières d'occasion de plus de 4 ans
- Les immatriculations des 2-3 roues et quadricycles à moteur neufs
- Les immatriculations de 2-3 roues et quadricycles à moteur d'occasion
- Le parc de véhicules lourds
- Les immatriculations de véhicules industriels d'occasion en France
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- Le nombre de visites techniques périodiques de véhicules légers
- Le nombre de visites techniques périodiques de véhicules lourds
- Le nombre de contre-visites de véhicules légers
- Le nombre de contre-visites de véhicules lourds
- Le contrôle technique des véhicules de catégorie L
- Le prix moyen du contrôle technique
- Le chiffre d'affaires des centres de contrôle technique
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Le nombre de visites techniques périodiques de véhicules légers
- Le chiffre d'affaires des centres de contrôle technique
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les centres de contrôle spécialisés dans les véhicules légers
- Les centres de contrôle spécialisés dans les véhicules lourds
- Le nombre de contrôleurs agréés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- La répartition des centres entre réseaux et indépendants
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Les principales enseignes de contrôle technique
Les fiches d'identité
- SGS
- DEKRA
- SAKAR
- TÜV RHEINLAND GROUP
- COOPÉRATIVE A-3S
- AUTO BILAN SYSTEMS
- AUTO'NOME
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les faits marquants du secteur
- Les évolutions réglementaires récentes et le niveau de défaillances du secteur
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
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