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L'INDUSTRIE DES DÉTERGENTS ET PRODUITS D'ENTRETIEN

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 06/05/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 164 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24CHE05

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché français des détergents et des produits d’entretien domestique est estimé à plus de 5 Md€. Il inclut différentes catégories de produits : nettoyants multi-usages, produits pour la vaisselle main et le lave-vaisselle, lessives, assouplissants, etc. Certains acteurs du secteur produisent également des préparations à usage industriel. Ces dernières s’adressent principalement aux sociétés de nettoyage, aux blanchisseries-teintureries ainsi qu’aux structures publiques ou privées accueillant du public (hôtellerie, restauration, établissements scolaires ou de santé, etc.).

Comme l’industrie chimique dans son ensemble, l’industrie des détergents et des produits d’entretien doit composer avec une réglementation contraignante qui impose de lourds investissements et limite alors le nombre d’opérateurs. Les principaux fabricants en France sont des filiales de leaders mondiaux des produits de grande consommation (McBride, Reckitt Benckiser, Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, etc.). Par ailleurs, plusieurs groupes d’importance sont spécialisés dans la production de détergents et produits d’entretien exclusivement à destination des professionnels (Orapi, Ecolab, Kersia, etc.). Il est à noter que certains groupes d’envergure comme Unilever n’ont plus de présence industrielle en France, mais occupent de fortes positions sur le marché grâce à des marques renommées.



TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2024 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La consommation des ménages en détergents et produits d'entretien

  • Le chiffre d'affaires des industriels du secteur

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les rachats, investissements et autres faits marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • L'organisation de la filière

  • Les produits et débouchés

  • Les facturations par famille de produits

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • La consommation des ménages français en détergents et produits d'entretien

  • Focus sur la dynamique des ventes en GMS par segment

  • L'activité dans l'hôtellerie et la restauration traditionnelle en France

  • L'activité des blanchisseries et des services de nettoyage en France

  • Les importations françaises de savons, détergents et produits d'entretien

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • La production de savons, détergents et produits d'entretien

  • Les prix à la production de savons, détergents et produits d'entretien

  • Le chiffre d'affaires des industriels du secteur

  • Les exportations françaises de savons, détergents et produits d'entretien

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • La consommation des ménages en détergents et produits d'entretien

  • Le chiffre d'affaires des industriels du secteur

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial et le taux d'export

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

  • Les principales marques grand public du secteur

LES SPÉCIALISTES DES PRODUITS DE GRANDE CONSOMMATION

  • Procter & Gamble

  • AC Marca

  • Reckitt Benkiser

  • Colgate-Palmolive

UN SPÉCIALISTE DES PRODUITS AUTHENTIQUES

  • Groupe Altaïr

UN FABRICANT SOUS MDD

  • McBride

LES SPÉCIALISTES DE L'HYGIÈNE PROFESSIONNELLE

  • Ecolab

  • Kersia

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les investissements et les mouvements de capitaux

  • Les autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Le classement par taux de résultat net Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 80 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ABAX INDUSTRIES

AC MARCA IDEAL

ACTALYS

ACTION PIN

ACTIS

AIRWICK INDUSTRIE

AQUAL EUROPE

ARMISTOL SAPO

BEJA

BFC

BIO FDC

BIOENVY INTERNATIONAL ERICS CONSULTING

BIOVEBA

CELLANDE

CEPAEO

CERESINE

CHIM 2000

CHIM 92

CHIMIOTECHNIC VENISSIEUX

CHLOREX INDUSTRIE

CHRISTEYNS FRANCE

COLGATE-PALMOLIVE INDUSTRIEL

COTELLE

DALTA

DETERGENCE INDUSTRIELLE FRANCAISE (DIF)

DEVELOPPEMENT ACTIVITES CHIMIQUES DISTRIBUTION (DACD)

DIPTER

E&S CHIMIE

ECOLAB PRODUCTION FRANCE

EUROCHIMIC-SOCHIPHARM

EUROTAB OPERATIONS

FABRICATION CHIMIQUE ARDECHOISE (FCA)

HYPRED

ID CHIMIE

INNO CLEAN

LABOJAL

LABORATOIRE CEETAL

LABORATOIRE SOLUTION

LABORATOIRES ANIOS

LABORATOIRES DES PRODUITS HYODALL

LABORATOIRES HAGRAL

LABORATOIRES PRODENE KLINT

LES SAVONS LIQUIDES DU LUBERON

LES USINES DE LA VINCENDRIE

LESCOT

LUBRO

MAINTENANCEVER

MANKA CREATION

MANUFACTURE FRANCE PRODUITS D'ENTRETIEN

MCBRIDE

MD PRODUCTION

NOUVELLE COMPAGNIE DES DETERGENTS ET DU SAVON DE MARSEILLE

NUNCAS INDUSTRIELLE SASU

OBIOSEED

ORAPI

PEREZ SYLVIE CHRISTIANE NEE ADELL

PERSAN FRANCE

PROCHIMIE INDUSTRIES

PROCTER & GAMBLE AMIENS

PRODIFA

PROPIA

PYROFEU

QUADRIPACK

RECKITT BENCKISER CHARTRES

RECKITT BENCKISER France

SANOGIA

SARAYA EUROPE

SAVONIME

SI CHIM

SODIPRO

SOFAPI - PRODUITS INDUSTRIELS

SOPRODIS

STARC

STÉ DE FABRICATION DE PRODUITS INDUSTRIELS LIBRES

STÉ DE FABRICATION ET DISTRIBUTION DE PRODUITS INDUSTRIELS (SFDPI)

STÉ DE PRODUCTION DE NEMOURS (SOPRONEM)

STÉ POUR LE DEVELOPPEMENT DE TECHNOLOGIES AVANCEES (DTA)

STEARINERIE ET SAVONNERIE DE NIMES (SSN)

SYS AP INDUSTRIES

TEC INDUSTRIES

TOP CHIMIE

VP SAVON

VULCANET COMPANY

WERNER & MERTZ FRANCE PROFESSIONAL

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

CLAIRE PEDARROS

Diplômée d'un master en finance (IAE Lyon) et titulaire d'une double licence Economie/Droit (TSE et UT1), Claire Pedarros a intégré Xerfi en 2023 en tant que chargée d'études économique.

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