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Études sur mesure
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Groupe Xerfi
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Études sur mesure
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Groupe Xerfi
Collection : Essential
Date de parution : 02/02/2026
Prix : 990 €HT
Nombre de pages : 246 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 26STR04
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
Le secteur se compose de deux segments distincts : l’acheminement par voie maritime ou fluviale de marchandises (326 millions de tonnes acheminées dans les ports français en 2024) ; et le transport de passagers de l’autre (plus de 26 millions de personnes transportées en 2024). Au 1er janvier 2025, la flotte de commerce sous pavillon français affectée au transport de marchandises était constituée de 213 navires d’une capacité supérieure à 100 UMS (unité universelle de mesure du volume de transport d’un bateau de liaisons internationales supérieur à 24 mètres, exprimé ici en jauge brute). En France, le géant mondial du transport maritime par conteneurs CMA CGM domine nettement dans le fret, loin devant Marfret et LD Armateurs. Bourbon s’illustre, quant à lui, sur le segment des services maritimes offshore. Dans le transport de passagers, la compagnie Corsica Ferries arrive en tête pour les liaisons méditerranéennes, tandis que Brittany Ferries occupe la première place pour les liaisons transmanche.
TENDANCES ET ENJEUX
Le secteur maritime et fluvial entre dans une nouvelle phase de recomposition
Sous l’effet combiné des tensions géopolitiques, du durcissement réglementaire européen (FuelEU, inclusion dans le marché carbone) et de l’ouverture croissante à la concurrence étrangère, les compagnies font face à une hausse structurelle de leurs coûts. Face à cette instabilité, elles renforcent leurs flottes, diversifient leurs activités (offshore, GNL, passagers…) et accélèrent leurs investissements dans les carburants alternatifs, malgré des contraintes technologiques et financières persistantes.
Notre étude décrypte ce moment charnière, avec des prévisions exclusives sur les volumes, les taux de fret et les revenus du secteur pour 2025, une cartographie stratégique des opérateurs et une analyse fine des risques à venir.
La synthèse
Les prévisions de Xerfi pour 2027
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
Les tendances de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
Les prévisions de Xerfi pour 2027
La structure et les caractéristiques clés du secteur
L'évolution du tissu économique
Les caractéristiques structurelles
Les principaux acteurs et leur positionnement
Les leaders du transport maritime de marchandises
Le leader du transport fluvial de marchandises
Les leaders du transport de passagers
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Les principales sociétés du secteur
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 185 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
ABCRM FLUVIAL
AFFRETEMENT MARITIME VILLEFRANCHOIS
AGENCY BULK CHARTERING RHÔNE MÉDITERRANÉE (ABCRM)
AGENCY BULK CHARTERING VICAT (ABCV)
ARCACHON BASSIN CIE
ARMATEUR RIVER CRÉATION
ASN MARINE
ATLANTIC 1815
ATLANTIQUE TRANSPORT & OFFSHORE SERVICES
ATOLL
AZALEE LNG SHIPPING
BAT EXPRESS
BATEAUX BUS DE NANTES
BATEAUX BUS DU GOLFE
BATEAUX DU SAUT DU DOUBS
BATELIERS DE LA CÔTE D'AZUR
BATORAMA
BÉATRICE
BIGNONE LNG SHIPPING
BJORN
BOUNTY 1934
BOURBON GAIA SUPPLY
BOURBON LIBERTY 216
BOURBON LIBERTY 221
BOURBON LIBERTY 227
BOURBON LIBERTY 235
BOURBON LIBERTY 237
BOURBON LIBERTY 243
BOURBON LIBERTY 244
BOURBON LIBERTY 248
BOURBON LIBERTY 305
BOURBON LIBERTY 306
BOURBON LIBERTY 313
BOURBON MOBILITY
BOURBON MOBILITY INTERNATIONAL
BOURBON OFFSHORE MARINE SERVICES
BOURBON OFFSHORE SURF
BOURBON SIROCCO
BOURBON SUN III
BOURBON SUPPLY INVESTISSEMENTS
BOURISVILLE MONCHABLON
BRETAGNE ANGLETERRE Irlande (BAI)
BROQUET NICOLAS
CADILLAC
CAMARGUE ET VOILE
CAMELIA LNG SHIPPING
CAP SEINE
CARDINAUD-MERCIER
CEVA FINISHED VEHICLE LOGISTICS LINER
CFT MARITIME OVERSEAS
CHANNEL BUNKER SERVICES
CHARLES-MARIE
CHIARELLA CHARTER
CIE ARMORICAINE NAVIGATION
CIE DE NAVIGATION CHARTER'S 2
CIE DES BACS DE LOIRE
CIE DES BATEAUX DU LAC DU BOURGET ET DU HAUT-RHÔNE
CIE DES BATOBUS
CIE DES GOELETTES
CIE EUROPÉENNE TRANSPORTS ATLANTIQUE
CIE FLUVIALE DE TRANSPORT
CIE MARITIME ANGLO-NORMANDE
CIE MARITIME MARFRET
CIE MARITIME NANTAISE
CIE MARITIME NAPOULOISE
CLIPPER TEAM
CMA CGM
CMA SHIPS
COLOMBIA
CONTARGO NORTH FRANCE
CORSICA FERRIES
DANCOING TRANSPORT FLUVIAL
DELPHINE LNG SHIPPING
EDDA WIND FRANCE
ELV FRANCE
EURONAV
EURONAV SHIP MANAGEMENT
EXCURSIONS MARITIMES COTIERES
FERRYFRET
FIT
FIVAC FRANCE
FLUVEO
FLUVIAL DÉVELOPPEMENT
FLUVIAL ÉVOLUTION
FLUVIOFEEDER ARMEMENT
GAZOCEAN
GREMONT
H&H CIE
HMM SHIPPING FRANCE
ÎLE OU AILE CATAMARAN
IMPERIEUX
JIFMAR SERVICES
KEOLIS MARITIME BREST
KERSEA
KEVIN
KOUFRA
KUSTRIF
LA MÉRIDIONALE
LARGO WINCH
LAVANDE LNG SHIPPING
LD ARMATEURS
LD SAGET
LD SEAPLANE
LE DIAMANT BLEU
LECAUT ET FILS
L'ÉQUIPAGE
LITTORAL BLEU AVENTURE
LOGI SHIP
LUXURY SNOW & SEA LEASURE (L2SL)
MAASKADE FRANCE
MANAUS
MARITIMA
MINESYS
MIRABEAU
MONCATAMARAN COM
MSC FRANCE
NAVETTE ET TAXI GROISILLONS
NAVIG INTER
NAVIGATOR
NAVISEINE
NAVOCEAN
NAVY AND COMPANY
NORD PORTS SHUTTLE
O5 MARINE
OCEAN NETWORK EXPRESS EUROPE LTD
ORION GLOBAL TRANSPORT FRANCE
ORION TRANSPORT 2
ORION TRANSPORT 3
ORION TRANSPORT 4
ORION TRANSPORT 5
ORION TRANSPORT 6
ORION TRANSPORT 7
ORION TRANSPORT 8
P&O FERRIES FRANCE
PARIS SEINE
PRESLEY
PRINCESSE IMPÉRIALE
RD NAVETTE FLUVIALE DE LYON
RIEN SANS MAL
RIVIERA
RIVIERA LINES
ROMARIN LNG SHIPPING
SAINT MARTIN MARINE SERVICES
SEA BIRD
SEA TANKERS SHIPPING
SEINE ARMEMENT
SERMAP SHIPPING FRANCE
SIT'ALTERNATIF
SMIT LAMNALCO FRANCE
SOC FLUVIALE POUSSAGE RHODANIEN
SOCASSETS
SOCATRA PACIFIQUE
SOMECA TRANSPORT
SOREIDOM
SPIRIT MÉDITERRANÉE
SQUALE
STÉ D'EXPLOITATION BIGOT
STÉ D'ANIMATION ET DE DÉCOUVERTE DU MONT SAINT MICHEL
STÉ D'ARMEMENT ET DE TRANSPORT (SOCATRA)
STÉ DE GESTION ET DE TRANSPORT MARITIME
STÉ DE NAVIGATION FLUVIALE ET MARITIME
STÉ DE TRANSPORTS FLUVIO MARITIMES DE L'OUEST (STFMO)
STÉ FOURAS AIX
STÉ NORMANDE DE POUSSAGE
STÉ OFFSHORE SERVICES
STÉ ROUENNAISE DE POUSSAGE
SURFER 2012
SURFER 3603
TAO
TRANS CÔTE D'AZUR
TRANS FLUVIAL ACONIT
TRANSDARTOIS
TRANSDEV MARITIME LA ROCHELLE
TRANSDEV OCEANE
TRANSP MARITIME ET TERRESTRE DU LITT VAR
TRANSPORTS ET SERVICES MARITIMES
TRANSPORTS ET VISION SOUS MARINE (STVM)
TRANSPORTS EXPRESS CARAÏBES
TRANSPORTS FLUVIAUX MATERIAUX NORD
TRANSPORTS MARITIMES RAPHAELOIS
TRUCKLINE FERRIES FRANCE
UPSTREAM
V SHIPS FRANCE
VDC ARMATEURS
VEGA
VILDOR CIE TRANSPORTS MARITIMES VEDETTES
Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.
OLIVIER LEMESLE
Directeur d’études et responsable qualité et formation
au sein de Xerfi, Olivier Lemesle accompagne depuis plus de dix ans la
production d’analyses économiques et sectorielles couvrant l’ensemble des
grands champs de l’économie. Diplômé de Sciences Po Toulouse en stratégie
d’entreprise et affaires internationales, il a rejoint Xerfi en 2013 après une
première expérience en analyse stratégique et veille économique.
Son expertise porte sur l’analyse financière, les
dynamiques concurrentielles, la modélisation de scénarios prévisionnels à court
et moyen terme ainsi que l’exploitation de données économiques complexes. Il
intervient sur un large éventail de secteurs, de l’industrie aux services, en
passant par l’énergie, les biens de consommation, le négoce ou les loisirs,
avec une attention particulière portée à la cohérence des raisonnements
économiques et à la robustesse des hypothèses.
Au-delà de ses travaux d’analyse, Olivier Lemesle joue
un rôle central dans l’organisation interne du bureau d’études. Il encadre et
forme les analystes, supervise les processus de contrôle qualité et contribue à
l’amélioration continue des méthodes de travail. Il participe également à la
structuration des bases de données, au développement d’outils d’analyse et à la
planification éditoriale. Il contribue enfin à la réflexion de Xerfi sur
l’évolution de l’information économique, les usages des données et les
transformations des modes d’accès au savoir.
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02/02/2026 | 246 pages | FR 990 €HT
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