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LA FABRICATION DE MOTEURS ET DE TRANSFORMATEURS ÉLECTRIQUES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 23/06/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 187 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25EEE04

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Les facturations de la filière des moteurs, génératrices et transformateurs électriques (fabrication et services) ont avoisiné les 5,3 Md€ HT en 2023. L’activité du secteur est fortement concentrée. Celle-ci est principalement réalisée par des filiales de groupes multinationaux comme Nidec Corporation, Schneider Electric et ABB ou encore de spécialistes de la fabrication de groupes multinationaux comme General Electric et Rehlko. Les débouchés principaux des moteurs électriques sont l’industrie manufacturière et les constructeurs automobiles. Les transformateurs sont principalement destinés aux gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d’électricité et aux producteurs d’électricité.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires du secteur

  • Les ventes de véhicules électriques et les investissements d'Enedis en France

  • La production automobile française

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les principaux faits marquants du secteur

  • Les défaillances

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • La structure des revenus de la filière

  • Les deux grandes catégories d'équipements

  • La structure de la production française dans le secteur

  • La réglementation du secteur

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • La production de l'industrie automobile en France et dans l'UE

  • Le marché français des véhicules électrifiés

  • La production de matériels ferroviaires roulants en France et dans l'UE

  • La production de machines et d'équipements en France et dans l'UE

  • Les investissements dans les réseaux électriques

  • Le parc de postes électriques sur le réseau électrique français

  • La puissance éolienne installée en France

  • Les importations de moteurs, transformateurs et génératrices électriques

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • Le cours du cuivre, du fer et du ferrosilicium

  • Les prix à la production des moteurs, transformateurs et génératrices

  • La production des moteurs, transformateurs et génératrices électriques

  • Le chiffre d'affaires du secteur

  • Les exportations de moteurs, transformateurs et génératrices électriques

Les prévisions pour 2025

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication de moteurs et de transformateurs électriques

  • Les investissements d'Enedis et les ventes de véhicules électriques en France

  • La production automobile française

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial

  • La structure géographique des exportations

  • La structure géographique des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders

Les fiches d'identité

  • GE VERNOVA

  • NIDEC CORPORATION

  • ABB

  • REHLKO

  • SEW EURODRIVE

  • SCHNEIDER ELECTRIC

  • AMPÈRE (RENAULT)

  • NIDEC PSA EMOTORS

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les investissements du secteur

  • Les autres faits marquants du secteur

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 100 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 30/06/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

2H ENERGY

A B F BRIANT - SIMIER

ABB FRANCE

ACIME TECHNOLOGY

ACORE INDUSTRIE

AEG POWER SOLUTIONS

AGCEI

APERAM ALLOYS AMILLY

ARTUS

ATELIER CONSTRUCT ELECTRIQ AERONAUTIQUES

ATELIERS BOBINAGE LANGUEDOCIENS

ATELIERS ELECTROT DE LA SELUNE

ATESYS

AUGIER

AVO CARBON France AVO

BAC BOBINAGE

BCV TECHNOLOGIES

BENNING CONVERSION D'ENERGIE

BERNARD BONNEFOND

BERNARD BONNEFOND ENERGIES RENOUVELABLES

BERNARD CONTROLS

BERTRAND POLICO

C H B ELECTRONIQUE

CECLA INDUSTRIE

CEL FRANCE

CELDUC TRANSFO

CHLORIDE

CIRCE

CME

COELMO

CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES DE BEAUCOURT CEB

CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES LE COSINUS

CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES MENG

CORSICA BOBINAGE

DADDY

DBT INGENIERIE

DBT-CEV

DELTA ELECTRONICS FRANCE

D'ISSY MOTOR

DISTRIBUTION D'ENERGIE ELECTRIQUE

E M T S E

EATON EMOBILITY FRANCE

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEMESSY MOTORS

ELECTRA SUD OUEST

ENERGY OBSERVER DEVELOPMENTS

ERNEO

ESO NORD EST SOREM

ETS PALMIERI ROBIN

FRANCE TRANSFO FT

GE ENERGY POWER CONVERSION FRANCE

GEMA GROUPE ELECTROGENES MAINTENANCE

GRID SOLUTIONS

ID MOTEUR

ISOLECTRA-MARTIN

JEUMONT ELECTRIC

JST TRANSFORMATEURS

JURA ELECTROMECANIQUE

LEPRON

LMB

MAGELEC

MANTION SMT

MECANIQUE OUTILLAGE VIVARAIS SAMOV

MORGAN CARBON FRANCE

MOTELEC

MOTEURS JM

MOTEURS LEROY SOMER

MYRRA

NELCO COMMUTATORS

NERZH AN AVEL

NIDEC PSA EMOTORS

PARKER HANNIFIN FRANCE

PELLETIER MEA ELECTRICITE

PR EUROPE

RADIO ENERGIE

ROSENBERG VENDOME

ROUGIER ELECTROMECANIQUE

RS ISOLSEC

SADTEM

SAFRAN ELECTRICAL & POWER CHATOU

SAFRAN ELECTRICAL & POWER CONFLANS

SCHNEIDER ELECTRIC ENERGY FRANCE

SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE

SCHNEIDER TOSHIBA INVERTER EUROPE

SECRE COMPOSANTS ELECTRONIQUES SCE

SECURELEC

SEMIKRON DANFOSS

SERVAT SOC ETUD REAL VENT APPA

SET BRUCHE

SEW USOCOME

SNC CE SOLAIRE

SOLTRAD

STÉ D'ETUDES ET DE REALISATIONS DE MACHINES TOURNANTES - SERMAT

STÉ FINANCIERE ET IMMOBILIERE D'EVRY

STÉ INDUST REP MAINTENANCE

STÉ INDUSTRIELLE RADIO ELECTRIQUE ET MECANIQUE SIREM

STÉ NOEMAU

STÉ NOUVELLE MEROT SODEX

TCT-TORES COMPOSANTS TECHNOLOGIES

TECH POWER ELECTRONICS

TECSUP

TM TRANSFO

TRANS NORM

TRANSFO INDUSTRIE

TRANSFOS MARY

TRANSRAIL B&V

TRENCH FRANCE

TT ELECTRIC

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
La fabrication de turbines et moteurs thermiques industriels
23/06/2025 | 134 pages | FR 990 €HT
moteur démantelé
Le marché et la filière de l'électricité en France
10/06/2025 | 249 pages | FR 990 €HT
panneaux solaires et éoliennes
Legrand
14/04/2025 | 72 pages | FR 650 €HT
building en verre
La fabrication de matériel électrique
10/03/2025 | 253 pages | FR 990 €HT
main touchant à un dijoncteur
L'industrie ferroviaire en France
03/02/2025 | 124 pages | FR 990 €HT
train roulant en fin de journée
La réparation et la maintenance d'équipements électriques
03/02/2025 | 234 pages | FR 990 €HT
main réparant un disjoncteur
L'industrie mondiale des semiconducteurs
27/01/2025 | 96 pages | FR 1 950 €HT
semiconducteurs
Les primeurs
13/01/2025 | 230 pages | FR 990 €HT
fruits et légumes chez un primeur
La fabrication de composants et de cartes électroniques
16/09/2024 | 244 pages | FR 990 €HT
carte électronique avec ses différents composants électroniques
Schneider Electric
03/06/2024 | 68 pages | FR 650 €HT
prise de vue originale d'un immeuble en verre

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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