La fabrication de confitures et de conserves de fruits
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
La reprise de la demande ne suffit plus à sécuriser la trajectoire des transformateurs de fruits. Les volumes repartent et les exportations restent bien orientées, mais la poussée des importations et le retour des tensions sur les coûts rebattent les cartes d’un marché plus disputé. Pour défendre leurs positions, les industriels concentrent leurs investissements sur les segments les plus dynamiques, élargissent leurs cibles vers les adultes, multiplient les partenariats et se diversifient vers des débouchés à plus forte valeur comme la nutrition sportive. L’étude apporte un éclairage précis sur ces recompositions grâce à des prévisions de marché, une analyse concurrentielle, une lecture des dynamiques par segment et une cartographie des axes de croissance privilégiés par les acteurs.
Dans ce contexte, plusieurs interrogations structurantes se posent pour les décideurs du secteur.
- Quelles sont les prévisions du marché des fruits transformés à l’horizon 2027 ?
- Quels segments concentreront les meilleurs relais de croissance pour les industriels ?
- Quelles stratégies permettront de résister à la montée des importations et de préserver les marges ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La grande distribution est le 1er débouché des industriels, loin devant la restauration hors foyer et l’industrie agroalimentaire.
L’industrie de la transformation de fruits est concentrée. Le poids de grands groupes y est en effet prépondérant. Andros est le leader des confitures (marques Andros et Bonne Maman) tandis que Groupe MOM s’accapare l’essentiel des parts de marché sur le segment des compotes (Materne, Pom’Potes). La coopérative France Prune (Maître Prunille) est quant à elle le principal acteur des fruits secs, devant Daco France (Daco Bello). Quelques industriels sont orientés vers le débouché de l’industrie agroalimentaire, notamment Agrana, l’un des principaux fournisseurs de solutions fruitières pour produits laitiers en France. Le secteur compte par ailleurs un nombre important de structures artisanales au rayonnement local.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La consommation à domicile de fruits transformés
- Le chiffre d'affaires des transformateurs de fruits
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats, investissements et nouveaux produits
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le schéma de la filière
- Les principaux débouchés
- La structure de la production de confitures et conserves de fruits
- La structure du marché en GMS
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- La consommation à domicile de fruits transformés
- Les ventes de fruits transformés en GMS
- La demande en provenance de la restauration hors foyer
- La demande en provenance des industries alimentaires
- La concurrence des produits d'importation
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Les prix à la production des fruits transformés
- Le chiffre d'affaires des transformateurs de fruits
- Les exportations françaises de fruits transformés
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- La consommation à domicile de fruits transformés
- Le chiffre d'affaires des transformateurs de fruits
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
- Les parts de marché en GMS
Les fabricants de confitures et compotes
- ANDROS
- GROUPE MOM
- CHARLES & ALICE
- LES MOUSQUETAIRES
- LACTALIS
Les fabricants de fruits secs
- FRANCE PRUNE
- DACO FRANCE
Un fabricant de préparations fruitières pour les industriels
- AGRANA
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats, investissements et réorganisations
- Les lancements de nouveaux produits et autres événements marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 190 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Nathan Daniel
Analyste Expert
Spécialiste des filières agroalimentaires, Nathan Daniel analyse les évolutions économiques et concurrentielles de ces secteurs, de l’amont agricole aux activités de transformation et de distribution.
Études connexes
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