La transformation de légumes et de pommes de terre
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises
990 € HT
Tendances et enjeux
Un secteur à deux vitesses
Tirée par des investissements massifs et la vigueur de la restauration rapide, l’activité des fabricants de produits à base de pommes de terre s’affirme comme le principal moteur du secteur. À l’inverse, les acteurs du légume doivent composer avec un marché domestique dégradé, un rapport de force défavorable face à la distribution et des importations à bas prix toujours plus compétitives. Au sein de ce contexte contrasté, les stratégies de montée en capacité, de repositionnement vers les segments rentables et de conquête à l’international se multiplient.
Cette étude vous offre une analyse détaillée des perspectives de marché à 2025, des repositionnements industriels à l’œuvre et des dynamiques concurrentielles à surveiller.
- Quelles sont les prévisions d’évolution du chiffre d’affaires pour les segments pomme de terre et légumes transformés en 2025 ?
- Quels groupes tirent profit des investissements capacitaires et de la demande export ?
- Comment les industriels réorganisent-ils leur portefeuille pour faire face à l’érosion du marché domestique et restaurer leurs marges ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Malgré une majorité de TPE et PME, le secteur est dominé par les filiales de grands groupes industriels. Leader mondial du légume prêt à l’emploi, Bonduelle domine le secteur grâce à ses marques phares Bonduelle et Cassegrain. Derrière, les coopératives françaises Eureden et Agrial et les groupes belges Ardo Foods et Greenyard sont les mieux positionnés sur le segment des légumes transformés. Le Canadien McCain (pommes de terres surgelées), l’Allemand Intersnack (chips, soufflés, tuiles, etc.) et le Breton Altho (chips Brets) occupent la tête du classement de la transformation de pommes de terre.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La consommation des ménages en légumes et pommes de terre transformés
- Le chiffre d'affaires des transformateurs de légumes et pommes de terre
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le schéma simplifié de la filière
- Les procédés de fabrication
- Les débouchés des industriels
- La structure de la production
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- La consommation des ménages en légumes transformés
- La consommation des ménages en pommes de terre transformées
- La demande en provenance de la restauration hors foyer
- Les importations françaises de légumes et pommes de terre transformés
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- La production de légumes et pommes de terre transformés
- Les prix à la production des légumes et pommes de terre transformés
- Le chiffre d'affaires des transformateurs de légumes et pommes de terre
- Les exportations françaises de légumes et pommes de terre transformés
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- La consommation des ménages en légumes et pommes de terre transformés
- Le chiffre d'affaires des transformateurs de légumes et pommes de terre
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés (transformation de légumes)
- Les établissements et les effectifs salariés (transformation de pommes de terre)
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité (transformation de légumes)
- La localisation géographique de l'activité (transformation de pommes de terre)
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
- Les parts de marché en GMS
Les fiches d'identité des principaux acteurs
- BONDUELLE
- EUREDEN
- ARDO FOODS
- MCCAIN FOODS
- INTERSNACK
- AGRIAL
- GREENYARD
- ALTHO
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements
- Les mouvements capitalistiques et les innovations
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 125 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
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