L'industrie du sucre
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.
Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
L’industrie française du sucre est extrêmement concentrée. Les Français Tereos et Cristal Union dominent très largement le secteur, talonnés par l’Allemand Südzucker. Depuis 1968, l’activité de production de sucre était soumise à une organisation commune de marché dans le cadre de la PAC. La fin de cette réglementation en 2017 a exposé les revenus des sucriers à la volatilité des cours mondiaux de sucre et les a confrontés à de nouveaux défis stratégiques. Parmi ceux-ci, la sécurisation des approvisionnements en betterave, la nécessité de trouver de nouveaux marchés clients à l’export, et de nouvelles exigences de compétitivité pour faire face aux importations. Face à la fluctuation des cours du sucre, les industriels ajustent aussi leur mix de production en arbitrant notamment avec les biocarburants.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La production de sucre en France
- Le chiffre d'affaires de l'industrie sucrière française
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- L'organisation de la filière et les principales variétés de sucre
- Le cycle de l'industrie sucrière
- La structure de la production française
- La structure du marché du sucre
- Les produits de substitution
- La réglementation dans le secteur
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- La production de l'industrie agroalimentaire
- L'activité de la restauration hors foyer
- La consommation des ménages en sucre
- La production des industries chimiques et pharmaceutiques
- La production et consommation de bioéthanol en France
- Le bilan sucrier mondial
- La concurrence des produits d'importation
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- Les surfaces d'exploitation et les rendements agricoles des betteraves
- La production de sucre en France
- Le prix du sucre
- Le chiffre d'affaires de l'industrie sucrière française
- Les exportations françaises de sucre
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- La production de sucre en France
- Le chiffre d'affaires de l'industrie sucrière française
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France dans les exportations mondiales de sucre
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par pays
- La structure des importations par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Les parts de marché en GMS
Les fiches d'identité des principaux acteurs
- TEREOS
- CRISTAL UNION
- SÜDZUCKER
- LA MARTINIQUAISE
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les efforts en matière de décarbonation
- Les autres événements marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 14 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Nathan Daniel
Analyste Expert
Spécialiste des filières agroalimentaires, Nathan Daniel analyse les évolutions économiques et concurrentielles de ces secteurs, de l’amont agricole aux activités de transformation et de distribution.
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