Le marché des biscuits et gâteaux industriels
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
L'industrie des biscuits et gâteaux se transforme sous l'effet des nouvelles attentes des consommateurs et d'une concurrence accrue
La consommation de biscuits et gâteaux reste freinée par des arbitrages défavorables aux produits non essentiels, tandis que les attentes nutritionnelles, la défiance envers les aliments ultra-transformés et la déstructuration des repas reconfigurent la demande. Dans ce contexte, les fabricants doivent composer avec l’érosion de certains segments traditionnels et avec la concurrence de produits d’importation, qu’il s’agisse de références bon marché ou de grandes marques nationales produites à l’étranger.
Notre étude analyse les moteurs de croissance du secteur, décrypte les stratégies des principaux acteurs et propose des prévisions exclusives ainsi qu'une analyse détaillée du paysage concurrentiel.
· Comment l’essor du snacking, les préoccupations nutritionnelles et la défiance envers les produits ultra-transformés redessinent-ils la hiérarchie des segments ?
· Quels leviers industriels et d’innovation permettent aux biscuitiers français de défendre leur position dans un jeu concurrentiel qui se durcit ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
L’industrie des biscuits et gâteaux industriels se divise en quatre segments : la panification sèche, qui comprend la biscotterie (biscottes, pains grillés, pains suédois, etc.), les biscuits sucrés (aux œufs, au beurre, au chocolat, etc.), les biscuits salés (snacking d’apéritifs, hors chips) ainsi que les pâtisseries de conservation (non congelés). La majorité de ces produits sont commercialisés en grandes et moyennes surfaces où le rayon a représenté un chiffre d’affaires d’environ 4,7 Md€ en 2025. Les industriels du secteur vendent aussi leurs produits auprès de la restauration hors foyer (restauration collective, cafétérias et autres automates).
L’activité de la fabrication de biscuits et gâteaux industriels est concentrée. Les leaders sont des géants mondiaux de l’agroalimentaire comme Mondelez International ou Ferrero et des champions français tels que Saint-Michel et Rouillier ou les fabricants de marque de distributeurs Biscuits Bouvard et Biscuit International.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- La consommation à domicile de biscuits et gâteaux industriels
- Le chiffre d'affaires des fabricants
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les défaillances
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La structure de la production nationale
- Les prix de la production vendue par catégorie de produits
- La structure du marché français
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- La demande en provenance de la restauration
- La demande en provenance des distributeurs automatiques
- Les coûts d'approvisionnement
- La consommation des ménages
- Les ventes en GMS
- La concurrence des produits d'importation
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- La production de biscuits, biscottes et gâteaux
- Les prix à la production de biscuits, biscottes et gâteaux
- Le chiffre d'affaires des fabricants
- Les exportations françaises de biscuits et gâteaux
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- La consommation à domicile de biscuits et gâteaux industriels
- Le chiffre d'affaires des fabricants
Les conclusions de l'analyse financière
- Notre scénario financier
Les points de repère
- Les cours des matières premières
- Les dépenses d'énergie
- Les frais de transport
Les performances du secteur
- Les principales charges d'exploitation
- Les principaux soldes intermédiaires de gestion
La méthodologie
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
- Les créations, ventes et procédures collectives
Les caractéristiques structurelles
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
- Le panorama européen et mondial
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
- Les parts de marché sur le segment des biscuits sucrés en GMS
- Les parts de marché sur le segment des pâtisseries industrielles en GMS
- Les parts de marché sur le segment des biscuits salés en GMS
- Les parts de marché sur le segment de la panification sèche en GMS
Les fabricants de biscuits et gâteaux sous marques propres
- MONDELEZ INTERNATIONAL
- FERRERO
- ST MICHEL BISCUITS
- ROULLIER
- NORAC
- PASQUIER
Les fabricants de biscuits et gâteaux sous MDD
- BISCUITS BOUVARD
- BISCUIT INTERNATIONAL
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements et rachats
- Les innovations
- Les défaillances
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 125 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
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