La fabrication de confiseries
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.
Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Selon Confiseurs de France, l’industrie française de la confiserie concentrait 6 800 emplois directs en 2024, pour un chiffre d’affaires d’environ 1 Md€.
Les entreprises du secteur fabriquent trois grands types de produits : les bonbons et sucettes, les chewing-gums et les spécialités de confiseries de sucre (calissons, fruits confits, nougats, etc.). Ces produits sont commercialisés pour moitié en grande distribution, où le marché s’élevait à près de 1,7 Md€ en 2025, et pour autre moitié dans des circuits de vente alternatifs (boulangeries, tabac-presse, kiosques à journaux, etc.).
Le leader du secteur, l’Allemand Haribo, génère plus de 43% de l’activité en valeur, devant l’Italien Ferrero, qui a racheté CPK (Carambar, Krema, Lutti, etc.) fin 2025, et le Français Sucralliance, qui fabrique l’essentiel des confiseries vendues sous marques de distributeurs (MDD). Derrière eux se positionnent une multitude d’acteurs de taille plus restreinte, axés sur des marchés de niche et pour la plupart référencés localement (Territoire de Provence, Éts Clément Faugier, CDHV, etc.).
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Les ventes de confiseries en GMS
- La production vendue de confiseries
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les derniers événements marquants dans le secteur des confiseries
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La structure de la production française
- La structure du marché en GMS
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- Le pouvoir d'achat des ménages
- La natalité et la structure de la population française
- La dynamique des flux touristiques en France
- L'activité des circuits de vente alternatifs aux GMS
- Les ventes de confiseries en GMS
- La concurrence des produits d'importation
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- Les prix des confiseries
- La production vendue de confiseries
- Les exportations françaises de confiseries
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Les ventes de confiseries en GMS
- La production vendue de confiseries
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders par produit
- Le positionnement des leaders par marché client
- Les parts de marché en GMS
Les principaux fabricants de confiseries pour la grande distribution
- HARIBO
- FERRERO
- SUCRALLIANCE
- MARS
Les principaux fabricants de confiseries pour l'industrie agroalimentaire
- NIGAY
- MIREOLIAN
Les principaux fabricants de confiseries régionales
- ÉTS CLÉMENT FAUGIER
- TERRITOIRE DE PROVENCE (CONFISERIE DU ROY RENÉ)
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats et investissements capacitaires
- Les lancements de nouveaux produits et autres événements marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 70 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Nathan Daniel
Analyste Expert
Spécialiste des filières agroalimentaires, Nathan Daniel analyse les évolutions économiques et concurrentielles de ces secteurs, de l’amont agricole aux activités de transformation et de distribution.
Études connexes
ACCÉDER À L'ÉTUDE
