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LE MARCHÉ DES BISCUITS ET GÂTEAUX INDUSTRIELS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 28/04/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 218 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25IAA05

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L’industrie des biscuits et gâteaux industriels se divise en quatre segments : la panification sèche, qui comprend la biscotterie (biscottes, pains grillés, pains suédois, etc.), les biscuits sucrés (aux œufs, au beurre, au chocolat, etc.), les biscuits salés (snacking d’apéritifs, hors chips) ainsi que les pâtisseries de conservation (non congelés). La majorité de ces produits sont commercialisés en grands et moyennes surfaces où le rayon a représenté un chiffre d’affaires d’environ 5,4 Md€ en 2024. Les industriels du secteur vendent aussi leurs produits auprès de la restauration hors foyer (restauration collective, cafétérias et autres automates).
L’activité de la fabrication de biscuits et gâteaux industriels est concentrée. Les leaders sont pour  la plupart des filiales de grands groupes diversifiés comme Mondelez International et Ferrero, ou spécialisés (St Michel Biscuits, Biscuit International, Biscuits Bouvard, etc.).

TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La consommation à domicile de biscuits, biscottes et gâteaux industriels

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de biscuits, biscottes et gâteaux industriels

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

  • Le périmètre retenu

Les fondamentaux de l'activité

  • Le processus de fabrication

  • La structure de la production nationale

  • La structure du marché français par circuit

  • La structure du marché français par produit et marque

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • La demande en provenance de la restauration

  • La demande en provenance de la distribution automatique

  • Les coûts d'approvisionnement

Le marché des biscuits et gâteaux industriels jusqu'en 2024

  • La consommation à domicile de biscuits, biscottes et gâteaux industriels

  • Les ventes en GMS de biscuits, biscottes et gâteaux industriels

  • La concurrence des produits d'importation

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • La production de biscuits, biscottes gâteaux industriels

  • Les prix à la production de biscuits, biscottes et gâteaux industriels

  • Le chiffre d'affaires des fabricants des biscuits, biscottes et gâteaux industriels

  • Les exportations françaises de biscuits, biscottes et gâteaux industriels

Les prévisions de Xerfi pour 2025

  • La consommation à domicile de biscuits, biscottes et gâteaux industriels

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de biscuits, biscottes et gâteaux industriels

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

  • Le panorama européen et mondial

Le commerce extérieur français

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations par produit et par pays

  • La structure des importations par produit et par pays

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des principaux acteurs

  • Les parts de marché sur le segment des biscuits sucrés en GMS

  • Les parts de marché sur le segment des pâtisseries industrielles en GMS

  • Les parts de marché sur le segment des biscuits salés en GMS

  • Les parts de marché sur le segment de la panification sèche en GMS

Les fabricants de biscuits et gâteaux sous marques propres

  • MONDELEZ INTERNATIONAL

  • ST MICHEL BISCUITS

  • FERRERO

  • NORAC

  • ROULLIER

  • PASQUIER

Les fabricants de biscuits et gâteaux sous MDD

  • BISCUIT INTERNATIONAL

  • BISCUITS BOUVARD

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les rachats, réorganisations et partenariats stratégiques

  • Les lancements de nouveaux produits et autres faits marquants

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 31/05/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

A&O NUTRITION BIO

ADRIEN & CIE

AGNES

ALAIN URBAN

ALPES BISCUITS

ALSACE BISCUITS TRADITION

ANAIS COOKIES & CIE

ANGELICA

APIFLOR

ASA BISCUITERIE

ASIE D'IVRY

ASSYG HEALTHY DESIRES

ATELIER BRUNO LE DERF

AUTOUR DES DRECHES

AUTREFOIS

AUX PETITS BISCUITS

BAILLON ET COMPAGNIE

BAJURIAN

BAZIMEE

BIOMOMO HASHIMOTO

BISCOTTE PASQUIER

BISCUIT INTERNATIONAL FRANCE

BISCUIT POLIS

BISCUITERIE AGENAISE

BISCUITERIE ALBISSER

BISCUITERIE AMIEL

BISCUITERIE CHERCHI

BISCUITERIE CHOCOLATERIE DE ROCAMADOUR

BISCUITERIE CHOCOLATERIE MERCIER

BISCUITERIE COMTOISE

BISCUITERIE CONFISERIE DU LACYDON

BISCUITERIE D'AFA

BISCUITERIE D'AGEN

BISCUITERIE DE KEMPERLÉ

BISCUITERIE DE LA POINTE SAINT MATHIEU

BISCUITERIE DE LA SAINTE VICTOIRE

BISCUITERIE DE L'ABBAYE

BISCUITERIE DE NIOOULARGO

BISCUITERIE DE PROVENCE

BISCUITERIE DELFOUR

BISCUITERIE DES ABERS

BISCUITERIE DES DEUX

BISCUITERIE DEYMIER

BISCUITERIE DU FORT BLOQUE

BISCUITERIE EMILE DELAUNAY

BISCUITERIE FINE DE FRANCE (B2F)

BISCUITERIE HUSSON

BISCUITERIE JACQUES DELAUNAY

BISCUITERIE LA LORIENTAISE

BISCUITERIE LA TRINITAINE

BISCUITERIE LATOUR

BISCUITERIE LE DREAN

BISCUITERIE LE GLAZIK

BISCUITERIE LOUVAT

BISCUITERIE MISTRAL

BISCUITERIE PITOT

BISCUITERIE SAINT GUENOLE

BISCUITERIE TOURNIAYRE

BISCUITERIE VANDER

BISCUITERIE VEDERE

BISCUITERIE VITAL

BISCUITERIES DE LA CÔTE D'EMERAUDE

BISCUITERIES DELAUNAY

BISCUITS BIO DES SAVOIE

BISCUITS ET GOURMANDISES

BISCUITS GARDEIL

BISCUITS ROC'HELOU

BOEHLI

BONHEUR & PAPILLES

BRIAND ET FILS

CAKE ME

CANISTRELLI DI U MONTE SAN PETRU

CANNELLE ET BERGAMOTE

CANSIMAG FRANCE

CASTAGNA DI VALLERUSTIE

CATEL ROC

CBS DIFFUSION

C'CANNELLÉ

CENG

CEPALOR

CERISE BERGAMOTE

CONFISERIE D'ENTRECASTEAUX LE PÈRE GATOUNET BISCUITERIE

CONFISERIE DU TECH

COOKIES WORLD

CORNET REUNION

CORNU FONTAIN

CRÊPERIE DE LANGADOUE

CRÊPERIE D'ÉMERAUDE

CROUSTY'BREIZH

DANIEL GUIDA

DE KROES FEUILLETAGE

DEJULI

DIEUDE LE ROY

DOUCEURS D'AILLEURS

DUPON FRANCE

EDEN-CHOCOLATS

ÉPI D'OR

ETS GAZAUD ET FILS

EUROPE SNACKS

FAMILLE HUMEAU

FAURE & CO

FERRERO FRANCE

FERRERO FRANCE COMMERCIALE

FH MANUFACTURE

FILET BLEU

FLORENSUC

FOOD'CRU

FORCHY PÂTISSIER

FOURNIL DU DAUPHINÉ

FRANCE CAKE TRADITION

GESTION BENTATA

GLS ARTISANAT

GUILLEMOT ET ASSOCIÉS

I GRESSINI CORSI

IDEYO

INALTO

INORESTO

INTERSNACK FRANCE (ISF)

JEAN ET LISETTE

JOHN & OKAMA'S

KER NAT

KRIKE-KROKE

LA BIOCERIE

LA BISCUITERIE

LA BISCUITERIE ARTISANALE D'AUVERGNE

LA BISCUITERIE DE KERLANN

LA BISCUITERIE LOLMEDE

LA BOÎTE À CAKE

LA CURE GOURMANDE DÉVELOPPEMENT

LA FOUGASSE DE PIERRETTE

LA MAISON DU BISCUIT

LA MERINGAIE

LA NOUGATINE

LA ROSE DE VERGY

LDM

LE BISCUIT DE SAINTE MÈRE ÉGLISE

LE FONDANT BAULOIS

LE GOURVERNEUR

LE HANGAR

LE PERE CRAQUANT

LE PETIT SCAPIN DE PEZENAS

LE YOD

LES 4 FARMERS

LES AVENTURIERS DU BISCUIT

LES BISCOTTES ROGER

LES BISCUITS DE LA BÉCASSE

LES BISCUITS DE ZILIA

LES CRAQUELINS DE SAINT-MALO

LES CROQUANTS DE SAINT PAUL

LES DEUX GOURMANDS

LES DEUX M

LES ÉCUREUILS DU LANGUEDOC

LES GAUFRES MAISON

LES MADELEINES DE LIVERDUN

LES RUCHERS DU MORVAN

LES SABLES DE NANCAY

LGH

LOU BIO

LOU COCAL

LOU GIBASSIE

LOU GOUSTETTO

MACA HEMP COMPANY (MACA)

MACARONS ETC

MADELEINES BIJOU

MADELEINES ZINS PÈRE ET FILS

MAGDALA

MAISON BAUER

MANUFACTURE MOF

MARIE PACIFIC

MISS COOKIES FACTORY

MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTION

NOTRE ATELIER PÂTISSERIE

O'ARA

OKINA

OLEA MED

ONJC

PAIN D'ÉPICES MULOT ET PETITJEAN

PAINS D'ÉPICES FORTWENGER

PAINS D'ÉPICES LIPS

PAINSOL

PAPETOU

PASCAL RIO L'ARTISAN GLACIER

PÂTISSERIE BEURLAY

PHILIAL

PIDY PRODUCTION

PLADIS FRANCE

PRODUCTION ACTIVE

PROMONT

RENAN

SAVANE BROSSARD

SAVANNAH

SAVEURS D'AMARANTE

SAVEURS DU POITOU

STÉ INDUSTRIELLE DU NORD (SIN)

SOLEIMIEL

STÉ DES BISCOTTES FAISSOLE

SUCRÉ & SALÉ

SUR LE GÂTEAU LES ATELIERS CULINAIRES DE JÉRÔME CELLIER

VDLD

VERBAU FRANCE

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
La fabrication de confitures et de conserves de fruits
28/04/2025 | 187 pages | FR 990 €HT
pots de confitures
La fabrication de confiseries
21/04/2025 | 130 pages | FR 990 €HT
bacs à bonbons gélifiés
Les grandes surfaces alimentaires
21/03/2025 | 128 pages | FR 990 €HT
rayonnage alimentaire
Le marché des bières, vins et spiritueux sans alcool Prévision 2030, cartographie de la concurrence et défis à relever pour les boissons NoLo
20/02/2025 | 88 pages | FR 1 500 €HT
rayon des boissons non alcoolisées dans un magasin
L'industrie mondiale des produits alimentaires transformés
20/01/2025 | 131 pages | FR 1 950 €HT
plat cuisiné
La meunerie
20/01/2025 | 168 pages | FR 990 €HT
tas de farine
La fabrication et le marché des huiles alimentaires
24/06/2024 | 135 pages | FR 990 €HT
flacons d'huile en laboratoire
La fabrication de chocolat
18/03/2024 | 247 pages | FR 1 050 €HT
boite de chocolats
Le marché du snacking à l'horizon 2025 Nouvelle concurrence et circuits de distribution, essor du mieux-manger : quelles stratégies et perspectives pour les marques et distributeurs ?
16/10/2023 | 208 pages | FR 2 950 €HT
sandwich et jus d'orange

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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28/04/2025 | 218 pages | FR 990 €HT
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