
Collection : Essential
Date de parution : 20/01/2025
Prix : 990 €HT
Nombre de pages : 132 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 25IAA06
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
La production française de riz et céréales pour le petit-déjeuner a atteint environ 1,3 Md€ en 2023. La plupart des produits issus de ces activités sont commercialisés auprès du grand public (grandes surfaces alimentaires, magasins bio, épiceries, etc.) et des restaurateurs. L’industrie agroalimentaire représente aussi un débouché significatif, notamment concernant les semoules de maïs (pour l’industrie de la bière, de la polenta, des céréales petit-déjeuner) ou les mélanges céréaliers rentrant dans la composition de nombreux produits (biscuits apéritifs, produits de boulangerie ou encore plats cuisinés).
Le secteur, qui compte un nombre réduit d’intervenants, est fortement concentré. Il requiert en effet d’importantes capacités financières permettant d’assumer les investissements initiaux et d’assurer les besoins réguliers en matières premières (dont les cours sont parfois volatiles), dissuadant d’éventuels nouveaux entrants. Plusieurs profils d’acteurs interviennent industriellement dans le secteur en France. Parmi les leaders figurent des grands groupes privés étrangers (Cereal Partners et Cereal Group) et français (Avril et Les Mousquetaires) ou encore des coopératives agricoles comme Limagrain.
TENDANCES ET ENJEUX
Pouvoir d’achat en berne, prix sous pression, rationalisation industrielle : un cycle de décroissance durable pour les céréales transformées ?
En 2025, le chiffre d’affaires du secteur poursuivra sa baisse, pénalisé par une demande atone, des arbitrages de consommation défavorables et un mix-produit tiré vers le bas. Concurrencés par les MDD, fragilisés par la baisse des cours mondiaux et confrontés à un rapport de force défavorable avec la distribution, les industriels doivent ajuster leur modèle. Certains revoient à la baisse leurs capacités, tandis que d'autres misent sur l’export ou la montée en qualité nutritionnelle pour défendre leurs positions.
Cette étude propose une analyse complète des dynamiques de marché, des perspectives d’activité pour 2025 et des stratégies industrielles face à un contexte durablement contraint :
Quelles prévisions de chiffre d’affaires, de volumes et de prix à la production pour les céréales transformées en 2025 ?
Comment les industriels réorganisent-ils leurs capacités face au recul des segments à forte valeur ajoutée ?
Quel rôle peut jouer l’innovation nutritionnelle dans la reconquête de parts de marché dans un univers fortement concurrentiel ?
LA SYNTHÈSE
LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025
LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL
LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES
LE CHAMP DE L'ÉTUDE
LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ
LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ
L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2024
LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ
LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2024
LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2025
LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR
L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE
LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES
LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS
LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES
LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 45 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
ADICER
AGRI CPS
AGRICULTURE SERVICE
ALCANAGRI
ALISA
ANTARTIC II
ARTENAY BARS
BAMELIN
BIOCAMARGUE
BIOENGRAIN
CASTELMAIS
CELNAT
CEREAL PARTNERS FRANCE
CIE RIZICOLE ANTILLES FRANCAISES (CRAF)
DAILYCER FRANCE
EBLY
ETS CLÉMENT
ETS FAVRICHON ET VIGNON
ETS LOUIT
ETS URTHALER
EXTRUSEL
FINGER FOODS FRANCE
GEMEF INDUSTRIES
INARIZ
KALIZEA
LACADÉE AGRO INDUSTRIE
LES SILOS DE TOURTOULEN
LES SILOS DU TOUCH
LIMAGRAIN INGRÉDIENTS
L'ODYSSÉE D'ENGRAIN
LUCIEN GEORGELIN CÉRÉALES
LUSTUCRU RIZ
MOULINS DE SAVOIE
NAT
NATAIS
NOUVELLE RIZERIE DU NORD
OAT FEED NORMANDIE
SOBORIZ INDUSTRIE
SPHÈRE PRODUCTION
STÉ D'EXPLOITATION DE PRODUITS AGRICOLES ET RIZICOLES
STÉ FONCIÈRE ET COMMERCIALE D'INVESTISSEMENT
TIPIAK ÉPICERIE
USINAGE ET CONDITIONNEMENT DE RIZ (UCR)
VIVIEN PAILLE
VIVIEN PAILLE CAMARGUE
Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.
Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.
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