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Groupe Xerfi
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Groupe Xerfi
Collection : Essential
Date de parution : 23/02/2026
Prix : 990 €HT
Nombre de pages : 126 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Référence : 26IAA06
PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS
La production française de riz, de maïs et de céréales pour le petit-déjeuner a avoisiné 1,3 Md€ en 2024. La plupart des produits issus de ces activités sont commercialisés auprès du grand public (grandes surfaces alimentaires, magasins bio, épiceries, etc.) et des restaurateurs. L’industrie agroalimentaire représente aussi un débouché significatif, notamment concernant les semoules de maïs (pour l’industrie de la bière, de la polenta, des céréales petit-déjeuner) ou les mélanges céréaliers rentrant dans la composition de nombreux produits (biscuits apéritifs, produits de boulangerie, plats cuisinés, etc.). Le secteur, qui compte peu d’industriels, est fortement concentré. L’activité requiert en effet d’importantes capacités financières pour assurer les investissements et les volumes de production nécessaires à la réalisation d’économies d’échelle. Le trio de tête du secteur se compose des fabricants étrangers de céréales pour petit-déjeuner Cereal Partners Worldwide et Cereal Group, ainsi que du groupe français Avril, leader de la transformation de riz en France. Le paysage industriel comprend également des distributeurs intégrés comme Les Mousquetaires et des coopératives agricoles comme Limagrain, poids lourd des ingrédients céréaliers.
TENDANCES ET ENJEUX
Pouvoir d’achat en berne, prix sous pression, rationalisation industrielle : un cycle de décroissance durable pour les céréales transformées ?
En 2025, le chiffre d’affaires du secteur poursuivra sa baisse, pénalisé par une demande atone, des arbitrages de consommation défavorables et un mix-produit tiré vers le bas. Concurrencés par les MDD, fragilisés par la baisse des cours mondiaux et confrontés à un rapport de force défavorable avec la distribution, les industriels doivent ajuster leur modèle. Certains revoient à la baisse leurs capacités, tandis que d'autres misent sur l’export ou la montée en qualité nutritionnelle pour défendre leurs positions.
Cette étude propose une analyse complète des dynamiques de marché, des perspectives d’activité pour 2025 et des stratégies industrielles face à un contexte durablement contraint :
Quelles prévisions de chiffre d’affaires, de volumes et de prix à la production pour les céréales transformées en 2025 ?
Comment les industriels réorganisent-ils leurs capacités face au recul des segments à forte valeur ajoutée ?
Quel rôle peut jouer l’innovation nutritionnelle dans la reconquête de parts de marché dans un univers fortement concurrentiel ?
La synthèse
Les prévisions de Xerfi pour 2027
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
Les tendances de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
Les prévisions de Xerfi pour 2027
La structure et les caractéristiques clés du secteur
L'évolution du tissu économique
Les caractéristiques structurelles
Le commerce extérieur français
Les principaux acteurs et leur positionnement
Les fiches d'identité des principaux acteurs
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Les principales sociétés du secteur
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 35 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
ADICER
AGRI CPS
AGRICULTURE SERVICE
ALISA
ANTARTIC II
ARTENAY BARS
BAMELIN
BIOCAMARGUE
BIOENGRAIN
CASTELMAIS
CELNAT
CEREAL PARTNERS FRANCE
CHANTEGRAINS
CIE RIZICOLE ANTILLES FRANÇAISES (CRAF)
DAILYCER FRANCE
EBLY
ETS CLÉMENT
ETS FAVRICHON ET VIGNON
ETS LOUIT
EXTRUSEL
FINGER FOODS FRANCE
GEMEF INDUSTRIES
INARIZ
KALIZEA
LES SILOS DE TOURTOULEN
LES SILOS DU TOUCH
LIMAGRAIN INGRÉDIENTS
L'ODYSSÉE D'ENGRAIN
MOULINS DE SAVOIE
NOUVELLE RIZERIE DU NORD
OAT FEED NORMANDIE
SOBORIZ INDUSTRIE
SPHÈRE PRODUCTION
TIPIAK ÉPICERIE
USINAGE ET CONDITIONNEMENT DE RIZ (UCR)
VIVIEN PAILLE
VIVIEN PAILLE CAMARGUE
Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.
OLIVIER LEMESLE
Directeur d’études et responsable qualité et formation
au sein de Xerfi, Olivier Lemesle accompagne depuis plus de dix ans la
production d’analyses économiques et sectorielles couvrant l’ensemble des
grands champs de l’économie. Diplômé de Sciences Po Toulouse en stratégie
d’entreprise et affaires internationales, il a rejoint Xerfi en 2013 après une
première expérience en analyse stratégique et veille économique.
Son expertise porte sur l’analyse financière, les
dynamiques concurrentielles, la modélisation de scénarios prévisionnels à court
et moyen terme ainsi que l’exploitation de données économiques complexes. Il
intervient sur un large éventail de secteurs, de l’industrie aux services, en
passant par l’énergie, les biens de consommation, le négoce ou les loisirs,
avec une attention particulière portée à la cohérence des raisonnements
économiques et à la robustesse des hypothèses.
Au-delà de ses travaux d’analyse, Olivier Lemesle joue
un rôle central dans l’organisation interne du bureau d’études. Il encadre et
forme les analystes, supervise les processus de contrôle qualité et contribue à
l’amélioration continue des méthodes de travail. Il participe également à la
structuration des bases de données, au développement d’outils d’analyse et à la
planification éditoriale. Il contribue enfin à la réflexion de Xerfi sur
l’évolution de l’information économique, les usages des données et les
transformations des modes d’accès au savoir.
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╳L'INDUSTRIE DU RIZ, DU MAÏS ET DES CÉRÉALES POUR PETIT-DÉJEUNER990 €HT
23/02/2026 | 126 pages | FR 990 €HT
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