L'élevage en France
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026 et 2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises
990 € HT
Tendances et enjeux
La croissance de l’élevage français repose désormais avant tout sur les prix
Portée par un envol des prix à la production, la filière française des productions animales a enregistré une croissance inédite en 2025. Mais derrière cette dynamique haussière, le secteur reste traversé par de profondes mutations : pressions réglementaires et sociétales, aléas sanitaires, défi climatique et concurrence des alternatives végétales remodèlent les équilibres. Face à ces défis, les filières misent sur des stratégies de montée en puissance : investissements massifs dans l’œuf et la volaille, modernisation de l’outil porcin, automatisation des élevages et consolidation des coopératives.
Cette étude analyse les perspectives de marché, compare les dynamiques par filière et éclaire les stratégies industrielles et concurrentielles qui structureront l’élevage français à moyen terme.
- Quelles sont les prévisions de marché pour la production animale française à l’horizon 2027, en valeur et en volume ?
- Comment les filières arbitrent-elles entre compétitivité, investissements productifs et attentes sociétales ?
- Quels profils d’acteurs et quels modèles économiques sortiront renforcés des recompositions en cours ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La production agricole française d’animaux et de produits animaux (lait, œufs, etc.) a atteint 34,2 Md€ (hors subventions) en 2024. Les principaux types de bétail élevés en France pour la viande, le lait ou les œufs, sont les porcins, les volailles et les bovins. Le nombre d’exploitations agricoles a considérablement diminué au cours des 15 dernières années. Face aux fortes pressions déflationnistes, à la baisse structurelle de la consommation de viande bovine et à la concurrence des produits d’importation, de nombreux petits exploitants ont déposé le bilan. D’autres se sont notamment regroupés au sein de coopératives. La taille moyenne des exploitations agricoles a ainsi fortement progressé. Les exploitants agricoles exercent généralement sous forme individuelle. Ils peuvent également adhérer à des coopératives, qui agissent en organisation de producteurs, chargées de valoriser la production de leurs adhérents. Les groupes coopératifs Agrial, Sodiaal, Cooperl Arc Atlantique, Terrena et Eureden s’imposent comme les leaders de l’élevage en France. Ces acteurs interviennent sur toute la chaîne de valeur, jusqu’à la transformation des viandes. Certains groupes privés présents dans l’industrie des viandes ont aussi choisi d’intégrer l’amont de la filière, à l’image de LDC, n°1 français de la volaille.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Les prix à la production des animaux et produits animaux
- La production agricole d'animaux bruts et transformés
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Le schéma de la filière
- Les formes d'organisation des élevages
- Le profil des nouveaux éleveurs
- La structure de la production nationale
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- Le soutien des pouvoirs publics
- La loi Egalim
- Les volumes d'abattages des animaux de boucheries
- La collecte de lait de vache
- La demande en provenance des industries des produits carnés et laitiers
- La demande en provenance de la restauration hors foyer
- La demande des ménages en produits issus de l'élevage
- Les prix de l'alimentation animale
- Les importations françaises d'animaux et de produits issus de l'élevage
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- Les prix à la production des animaux et produits animaux
- La production d'animaux bruts et transformés
- Les exportations françaises d'animaux et de produits issus de l'élevage
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Les prix à la production des animaux et produits animaux
- La production agricole d'animaux bruts et transformés
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- L'évolution du nombre d'exploitations agricoles
Les caractéristiques structurelles
- La structure du cheptel français
- La taille moyenne des exploitations
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La localisation géographique de l'activité
- Les principaux cheptels européens
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les fiches d'identité des principaux acteurs
- AGRIAL
- SODIAAL
- COOPERL ARC ATLANTIQUE
- TERRENA
- EUREDEN
- EVEL'UP
- LDC
- AVIAGEN
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les acquisitions et investissements capacitaires
- Les innovations et autres faits marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
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