L'industrie du riz, du maïs et des céréales pour petit-déjeuner
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026 et 2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Pouvoir d’achat en berne, prix sous pression, rationalisation industrielle : un cycle de décroissance durable pour les céréales transformées ?
En 2025, le chiffre d’affaires du secteur poursuivra sa baisse, pénalisé par une demande atone, des arbitrages de consommation défavorables et un mix-produit tiré vers le bas. Concurrencés par les MDD, fragilisés par la baisse des cours mondiaux et confrontés à un rapport de force défavorable avec la distribution, les industriels doivent ajuster leur modèle. Certains revoient à la baisse leurs capacités, tandis que d'autres misent sur l’export ou la montée en qualité nutritionnelle pour défendre leurs positions.
Cette étude propose une analyse complète des dynamiques de marché, des perspectives d’activité pour 2025 et des stratégies industrielles face à un contexte durablement contraint :
Quelles prévisions de chiffre d’affaires, de volumes et de prix à la production pour les céréales transformées en 2025 ?
Comment les industriels réorganisent-ils leurs capacités face au recul des segments à forte valeur ajoutée ?
Quel rôle peut jouer l’innovation nutritionnelle dans la reconquête de parts de marché dans un univers fortement concurrentiel ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
La production française de riz, de maïs et de céréales pour le petit-déjeuner a avoisiné 1,3 Md€ en 2024. La plupart des produits issus de ces activités sont commercialisés auprès du grand public (grandes surfaces alimentaires, magasins bio, épiceries, etc.) et des restaurateurs. L’industrie agroalimentaire représente aussi un débouché significatif, notamment concernant les semoules de maïs (pour l’industrie de la bière, de la polenta, des céréales petit-déjeuner) ou les mélanges céréaliers rentrant dans la composition de nombreux produits (biscuits apéritifs, produits de boulangerie, plats cuisinés, etc.). Le secteur, qui compte peu d’industriels, est fortement concentré. L’activité requiert en effet d’importantes capacités financières pour assurer les investissements et les volumes de production nécessaires à la réalisation d’économies d’échelle. Le trio de tête du secteur se compose des fabricants étrangers de céréales pour petit-déjeuner Cereal Partners Worldwide et Cereal Group, ainsi que du groupe français Avril, leader de la transformation de riz en France. Le paysage industriel comprend également des distributeurs intégrés comme Les Mousquetaires et des coopératives agricoles comme Limagrain, poids lourd des ingrédients céréaliers.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Les prix à la production des produits du travail des grains
- Le chiffre d'affaires des autres activités du travail des grains
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les dernières actualités du secteur
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les filières maïs et riz en France
- Le schéma de la filière maïs
- Les étapes de transformation du riz
- La structure des ventes en GMS
- La structure de la production des céréales transformées en France
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- La consommation des ménages en riz
- La consommation des ménages en autres produits issus du travail des grains
- La demande en provenance de l'industrie alimentaire
- La demande en provenance de la restauration hors foyer
- Les importations françaises de riz, maïs et autres céréales transformées
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- Les coûts d'approvisionnement des transformateurs de riz et de maïs
- Les prix à la production des produits issus des grains
- Le chiffre d'affaires dans le secteur du travail des grains
- Les exportations françaises de riz, maïs et autres céréales transformées
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Les prix à la production des produits du travail des grains
- Le chiffre d'affaires des autres activités du travail des grains
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des sociétés
Les fiches d'identité des principaux acteurs
- CEREAL PARTNERS
- AVRIL
- CEREAL GROUP
- LIMAGRAIN
- LES MOUSQUETAIRES
- NATAIS
- MARBOUR
- VIVESCIA
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements et les cessions
- Les lancements de produits et autres actualités
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 35 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
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