L'industrie du médicament vétérinaire
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2026-2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.
Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
L’industrie française du médicament vétérinaire regroupe les activités de R&D, de fabrication, de commercialisation et de contrôle de produits de santé animale. Six principales catégories de médicaments vétérinaires peuvent être distinguées : les anti-infectieux, les antiparasitaires, les réactifs, les vaccins, les produits biotechnologiques et les autres produits pharmaceutiques (aliments à vocation thérapeutique, produits dermatologiques, d’hygiène bucco-dentaire, etc.).
L’Hexagone fait figure de leader européen du secteur. Auparavant largement dominé par les Big Pharma, le secteur n’abrite désormais plus qu’une poignée de laboratoires pharmaceutiques spécialisés (Boehringer Ingelheim et Merck & Co). Désireux de se recentrer sur leurs activités de santé humaine, plusieurs laboratoires ont cédé leur division vétérinaire ces dernières années, notamment l’Américain Pfizer (introduction en Bourse de Zoetis en 2013) et Sanofi (cession de Merial à Boehringer Ingelheim en 2017). La dernière opération en date est la cession par Bayer de sa division Santé animale à Elanco Animal Health en août 2020.La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- La population de chiens et chats
- Le chiffre d'affaires des industriels du médicament vétérinaire
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements et autres faits marquants
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les principaux médicaments vétérinaires
- La répartition des ventes de médicaments vétérinaires en France
- Les circuits de distribution
- La répartition de la fabrication en France
- La part de médicaments autorisés en France par espèce animale
- La part de médicaments autorisés en France par laboratoire
- Les types de médicaments autorisés en France
- La réglementation européenne relative aux médicaments vétérinaires
- Les principales réglementations entrées en vigueur entre 2023 et 2025
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- L'évolution des cheptels bovins et porcins en France
- L'évolution des cheptels ovins et caprins en France
- Les mises en place de volailles en France
- La population d'animaux de compagnie en France
- La consommation des agriculteurs en services vétérinaires
- La consommation des ménages en services vétérinaires
- Le chiffre d'affaires des activités vétérinaires
- Le marché français du médicament vétérinaire
- Focus sur le marché pharmaceutique vétérinaire
- Les importations françaises de vaccins vétérinaires
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- Le chiffre d'affaires des industriels du médicament vétérinaire
- Les exportations françaises de vaccins vétérinaires
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- La population de chiens et chats
- Le chiffre d'affaires des industriels du médicament vétérinaire
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe dans les vaccins vétérinaires
Le commerce extérieur français
- Le taux d'export et le solde commercial
- La structure des exportations de vaccins vétérinaires
- La structure des importations de vaccins vétérinaires
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les laboratoires vétérinaires français
- CEVA SANTÉ ANIMALE
- VIRBAC
- VETOQUINOL
- GROUPE CCPA
Les géants pharmaceutiques mondiaux
- BOEHRINGER INGELHEIM
- MERCK & CO
Les laboratoires vétérinaires étrangers
- ELANCO ANIMAL HEALTH
- ZOETIS
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les investissements
- Les autres faits marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 50 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
Études connexes
ACCÉDER À L'ÉTUDE
